我被關在屋裡，走來走去，覺得無聊，不時從門縫裡向外瞧，像個關在籠子裡的鳥。有時看見巧娘在院子裡，我就想叫她過來說說話，可惜她不理我。
捱到晚上，婦人才帶了女兒回來。婦人一把門開啟，就說：“悶煞郎君了吧？三娘快來謝過葉郎。”三娘猶猶豫豫走過來，向我行了個禮。
婦人叫我與三娘互稱兄妹。巧娘笑著說：“叫姐妹也行。”說罷，就擺下酒一起坐飲。
喝了幾杯，巧娘就戲弄我說：“閹人，你也為美女動心嗎？”我微笑著說：“瘸子忘不了穿鞋，瞎子忘不了看東西！”大家都一起笑了起來。
巧娘因為三娘一路辛苦，命人另安排房子，請三娘休息。婦人看了看三娘，說：“叫他們兄妹倆在一屋裡睡吧！”三娘羞答答的不好意思。
婦人又說：“這個人看上去是個男子漢，實際是個女孩子，你怕什麼？”催促我們早休息。
然後，婦人偷著囑咐我：“你可以明著算是我的乾兒子，實則是我的女婿。”我非常高興，拉著三娘上了床，這快無比。
事後，我就在枕邊問三娘：“巧娘是什麼人？”
三娘回答：“她是個鬼，才貌無人可比，但命運不好，找了個郎君姓毛，因生閹病，十八歲還不能過正常生活，所以巧娘悶悶不樂，以致死去。”
我懷疑三娘也是鬼，三娘就說：“實話告訴你，我不是鬼，是狐。因為巧娘一人住在這裡沒人作伴，我與母親又沒有家，就借住在這裡。”
我裝出害怕的樣子，三娘便說：“你不必怕，我們雖然是鬼狐，但都不害人。”
從此，我與三娘天天住在一起，很快就順利將婦人華姑的那張萬金秘方拿到手。不過，用來煉製藥丸的藥材十分罕見，在人間界未必可以找得到。
我雖然知道巧娘是鬼，但心裡愛她娟娟美麗，恨沒有機會向她表明自己的變化。平時，我表現得風雅溫存，又非常詼諧，好說好笑，也很得巧娘喜歡。
一天，華氏母女要到別處走親戚，臨走又把我鎖在屋裡。我覺得悶得慌，就在屋裡轉來轉去，隔著窗子喊巧娘。
巧娘命丫鬟拿鑰匙來試著開鎖，試遍了所有鑰匙，才碰巧開了鎖。我附耳對巧娘說，要求單獨在一起，巧娘就把丫鬟支走了。
我挽巧娘上床擁抱，巧娘則用手探我臍下，開玩笑說：“可惜可意的人這裡少生了點東西。”活未說完，竟抓了滿滿一把，不禁驚奇地問：“為什麼上次這東西小小的，而現在如此大了？”
我笑嘻嘻地說：“上次害羞，所以見了你就縮回去了；這次因被毀謗，很難堪，所以就像蛙怒一樣鼓起來了。”
我們歡好之後，巧娘生氣地說：“今天我才知道華姑整日鎖著你的原因！她們母女倆到處流浪，無地容身，我就借房子給她們住；三娘向我學刺繡，我毫無保留地教她，誰知她們竟如此忌恨！”
我安慰勸解巧娘一番，巧娘始終耿耿於懷。我說：“這事一定不要說出去，華姑叫我不要讓別人知道。”話還沒有說完，華姑就推門而入。
我們慌忙穿衣起床，華姑怒目圓睜，問：“誰開的門？”
巧娘笑著坦然說是自己開的。華姑更怒氣不息地嘮叨沒完，巧娘反唇相譏：“阿姥也太可笑了！他不是明為男子，實為女子的嗎？能幹什麼呢？”
三娘見母親與巧娘頂嘴，覺得不安，從中調解，才各自轉怒為喜。
巧娘雖然言詞激烈，但事後仍屈意對待三娘。而華姑卻日夜防範，巧娘與我不能接近，只是眉目傳情而已。
一天，華姑對我說：“我女兒與巧娘姐妹倆都奉事了你，長此下去也不是辦法，你應該回家去告訴父母，早訂婚約。”便整理行裝，催我上路。
