光明歷3113年的初春，正是金楓葉城各公學開學的時候，喬爾斯和林爾也都13歲了，在中級班的同學裡顯得鶴立雞群——一般13歲的孩子都已經到高階班進行學習了。
雖然第三公學並沒有魔法課堂，但是喬爾斯並沒有放棄練習魔法。
一般來說，魔法師需要透過冥想來鍛鍊靈魂、增加魔力，但是喬爾斯的魔力來自於血液，他並不知道怎麼鍛鍊。幸好的是他能感覺到魔力在隨著時間日漸增長，不知道是否受到這個原因的影響，他本來瘦弱的身子也漸漸變得強壯。
但是喬爾斯依然無法施展出完整的魔法，例如“火球術”、“冰雹術”等基礎的魔法，只有能夠完成一個完整的魔法才能被稱為魔法學徒，才算是入門；但是喬爾斯畢竟學習魔法太晚了，獨屬於歐吉利特的啟迪儀式也來的太晚了，讓他錯過了最好的學習時間。
“林爾，你說今天葉特阿姨會做什麼菜？”
“我覺得媽媽今天會做胡椒小羊排和蘋果湯！”
“我看應該是魚醬通心粉！”
喬爾斯和林爾一路嘰嘰喳喳地回家，初春的白天顯得非常短暫，現在的街道已經顯得昏暗了。
忽然間，整個天地的顏色都蒙上了一層暗紅。
“這是什麼？太陽變紅了！”喬爾斯驚呼一聲，已經有半個看不見的太陽，竟然慢慢籠罩了一層暗紅色，就像是一層薄紗慢慢罩住了它一樣。
“次元交疊！這是次元交疊！”此時，勞瑞恩頓斯的宮廷法師塔中，一個蒼老的魔法師看著窗外在尖叫。
“次元交疊！最高警戒！馬上通知所有城鎮的魔法師！”法師塔的每一個房間中，一個精巧的魔法陣被激發了，上面顯現出一個正在大吼的清晰人影——那是勞瑞恩王國的首席宮廷魔法師，大魔法師米里亞姆·米蘭德。
所有魔法師都紛紛領命，勞瑞恩王國每個城鎮的城主府、法師塔都收到了通知。同樣的一幕還發生在每一個公國、王國、帝國之中。
米里亞姆一揮手，面前魔法陣顯現出了一個瘦削的中年人，如果喬爾斯看見的話，他一定能認得這個就是布倫德·卡佩先生！
“布倫德，這次次元交疊怎麼發生得這麼突然？”米里亞姆嚴肅地說。
布倫德·卡佩微微頷首，說道：“米蘭德閣下，這次次元交疊完全沒有徵兆，即使是我也沒有辦法預測。”
米里亞姆沉吟了一下，說道：“如果連你都沒有辦法預測話，那就只剩下一種可能了。”
布倫德說道：“我們現在當務之急還是想辦法確認次元裂縫的位置，然後進行封鎖。”
米里亞姆嘆了口氣，說道：“每一個城鎮的魔法師都已經出動了，但是恐怕已經顯得晚了。”
布倫德鞠了個躬，說道：“如果閣下沒有其他事情的話，就容我先告退了，我想到一個人或許可以幫忙的。”
米里亞姆說道：“霍華德·馮？你說服不了他的。”
布倫德神秘一笑，說道：“我自然有辦法。”然後影像就消失不見了。
……
“那是什麼？”林爾重複了一下喬爾斯的話，喬爾斯心裡一動，纏繞著他許久的不安的預感，好像就要應驗在今天了。
“林爾，我們趕緊回家！”喬爾斯扯著林爾往家裡小跑而去，路上見到許多匆匆忙忙的、黑衣黑手套的魔法師，喬爾斯越發肯定有大事要發生了。
剛進入尼羅街，喬爾斯就看見了一個一閃而過的黑影，他探頭看向那條巷子，卻什麼也沒看見。
“糟了。”雖然不確定那是什麼，但是喬爾斯心裡的焦慮越來越重。
“起風了。”林爾忽然說道，“但是為什麼會有落葉？”
舉目望去，喬爾斯看見道路兩旁的青草、樹木好像全都枯死了一樣；昨天還能看見綠意的。而且為什麼街道上一個人都沒有？
“不對勁，不對勁……”喬爾斯停下了腳步，茫然地看向四周，視線轉了一圈又一圈，不知道在尋找著什麼。
“小心！”林爾將喬爾斯撲倒，一道黑影從他原本站立的地方穿過，穩穩地落到了地上。
“這是什麼！”林爾的聲音將喬爾斯拉回到現實，他看見地上有一隻奇怪的生物，看起來就跟貓差不多大，但是長著兩個猙獰的頭顱，就像是插了兩根牛角的鱷魚頭顱一樣，一點點像唾液一樣的黑色物質從它的嘴角滴下，卻沒有留下任何痕跡。
