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劉黑闥本就善於用兵，更有曹旦、範願、高雅賢等人輔左，起事僅僅一個月，便是擊敗貝州刺史戴元詳、魏州刺史權威，兵馬迅速過萬。
佔據二州的劉黑闥在竇建德的家鄉，也是他的家鄉，貝州漳南筑壇祭奠夏王，自稱大將軍，正式起兵。
李淵或許未曾想到，處死竇建德帶來的副作用如此之大，在劉黑闥揭竿而起之後。
深州崔元遜殺深州刺史裴曦，割據深州，歸附劉黑闥；
兗州總管徐圓郎擊敗宋州總管盛彥師，自稱魯王，起兵反唐；
杞州周文舉殺杞州刺史王孝矩，響應起兵。
夏王竇建德的故將舊臣紛紛殺官反唐，河北大亂。
劉黑闥勢如破竹，連戰連捷。
殺唐將王行敏攻佔歷亭；
殺定州總管李玄通攻佔定州；
殺大將麴稜攻佔冀州；
生擒瀛洲刺史盧士睿攻佔瀛洲……
戰報傳來，一時間，河北震動，關中震動，大唐震動。
李淵聞訊大為震怒，下旨命燕郡王李藝率軍從幽州南下平叛，命淮安王李神通率軍從冀州北上平叛，二人南北合兵，共破劉黑闥。
李藝無愧其驍勇善戰之名，率兵南下後，在徐河擊敗劉黑闥的弟弟劉十善，斬首和俘虜共計八千餘人，一路勐進，在饒陽與李神通匯合。
此時李神通官拜山東道行臺尚書右僕射，這個山東是指崤山以東，即中原、河北之地，大權在握的李神通志得意滿，徵發邢州、洺州、相州、魏州、恆州、趙州等十餘州，共計五萬大軍。
兩軍會戰於饒陽城南，劉黑闥兵少，沿河堤排成單條長陣，李神通居東，李藝居西，當夜，大風驟起，李神通大喜，下令乘風出擊，東西齊出，共擊劉黑闥。
只是天不助淮安王，風向驟變，李神通臨陣慌亂，致使東部唐軍大亂，而西邊的李藝率軍拼死一搏，擊破劉黑闥的大將高雅賢，李藝追逐數里，聽聞東部大軍失利，李藝無奈下令撤軍。
劉黑闥擊敗李神通後向右側截擊回撤的李藝所部，李藝本就苦戰多時，不幸大敗，其部將薛萬徹、薛萬均被俘，李藝連夜逃回幽州，李神通狼狽退守洺州。
以淮安王李神通這位皇室宗親為主帥，本以為可以平定劉黑闥，卻不想大敗，李淵震怒之餘只得再次任命秦王李世民為行軍元帥，率齊王李元吉徵發關中兵馬，出關平叛。
與此同時，劉黑闥兵鋒不減，乘勝用兵，三天之內，連破邢州、辛州和魏州，擊殺魏州總管潘道毅，至此，起兵僅僅數月，便是全部恢復大夏國故地。
武德五年，正月，普天同慶春節之時，高衝率軍正在翻越南嶺，直奔高州。
在往北數千裡的洺州，劉黑闥築壇設廟，告祭天地神只之後，劉黑闥自稱漢東王，改年號為天造，任命曹旦為侍中，範願為尚書左僕射，董康買為兵部尚書，高雅賢為右將軍，一應制度全部效法竇夏政權。
洺州，萬春宮，劉黑闥坐在中間大位上，臉色凝重，殿中文武大臣分成兩列。
“李世民已經率軍進駐衛州，諸位都說說罷，應該如何應對？”此時的劉黑闥身上遠沒有連戰連勝的傲氣，只有慎重。
