呂小劍越想越覺得不對勁，妖氣既然在這裡就消失了，為了於婆婆的安全，呂小劍便偷偷的潛入進去。
當呂小劍進到屋裡一看，頓時驚訝不已，只見，於婆婆突然撕開了年老醜陋的皮囊，化身為一條有著魚尾的女妖，她的身體受了重傷，那傷正是被呂小劍的利劍所傷，女妖將自己的下半身埋入水池中，只見水池立刻被染成一片血紅，女妖怕自己的慘叫聲引起呂小劍的懷疑，於是緊緊的壓住自己的一隻胳膊，任由水刺激著她的身體，治療她的傷口。
呂小劍簡直不敢相信自己所看到的。
原來於婆婆是一隻魚妖，他與她朝夕相處既然沒有發現她其實也是一隻妖！
待傷口完全癒合，魚妖便拿起劉小姐的皮囊重新穿上，化作劉小姐的模樣，劉小姐發現，在魚妖旁邊的木箱裡，還有許多女性皮囊，如果他沒有猜錯的話，這些都是最近失蹤的少女的皮囊，原來，她們都是被偽裝成於婆婆的魚妖害死的。
想到這，呂小劍突然推門而入。
魚妖沒有想到呂小劍會突然出現，當看到呂小劍時，她不由得愣住了。
“你都看到了。”既然已經暴露了，魚妖也索性什麼也不在乎了。
“婆婆也是被你害死的？”呂小劍憤怒的問。
“婆婆？哪有什麼婆婆，我就是於婆婆！”魚妖好笑道，“我是深海里的妖，與別的妖不一樣，我也會經歷衰老，而唯一可以剋制死亡的辦法就是換皮，所以每一百年我就要抓走許多年輕的少女，來找到自己滿意的皮囊。”
“既然你是妖，為何會收留我？”呂小劍不解道。
“從第一眼看到你，我就知道你不是人，而是妖，不過你俊美的外貌卻深深的吸引了我，我將你留在身邊，並且試探你喜歡的女性，一旦確認了，便可以將她吃掉，然後變成她的樣子來到你的身邊。”
魚妖嘻嘻的笑道，高興自己所作所為是一件值得炫耀的事情。
“你認為我喜歡劉小姐，所以你吃了她，獲得她的皮囊？”呂小劍憤然的道。
“我是棋差一著，沒有想到你並沒有愛上劉小姐，並且識破了我，還將我重傷，不過，我不會怪你，既然你已經識破了我的身份，我也不瞞你，我想要和你在一起，我們就做一對妖怪夫妻如何？”魚妖得意的笑道。
“我雖是妖，但是卻和你不一樣，我絕對不會傷害人類。”呂小劍對魚妖態度冷漠的道。
“當你面臨生死的時候，你就不會這麼說了。”魚妖冷笑道。
“魚妖，你作惡多端，今天我就除掉你，為那些死去的少女報仇。”
呂小劍說著便要用妖法將魚妖除去，沒想到魚妖非常的狡猾，她馬上用魚尾沾起水池中的水花，躲避呂小劍的攻擊，然後飛快的逃了出去，變成於婆婆的樣子，大聲慘叫“有妖怪，有妖怪！”
於婆婆的叫聲驚動了村裡的人，大家長期受到妖怪的侵擾，所以對妖怪有著自然而然的反應。
一村子的人拿著火把很快的在於婆婆的屋前聚攏。
“婆婆，妖怪在哪裡？”
幾個勇敢的年輕人，一邊詢問著一邊將於婆婆拉回到人群中。
“在裡面！”於婆婆裝著很害怕的樣子用手指了直屋子道。
於是所有人拿著火把對著屋子準備放火燒死妖怪。
這時，呂小劍從屋裡走了出來。
