曾生想：她一個人住在家裡，可以隨便去找她了。
於是他就跳牆進了女子的院子，隔著窗子叫她。但喊了好幾聲，沒有人答應。他看看門，門關得好好的，人卻沒在屋裡。
曾生暗想：女子可能與別人約會。
第二夜又去探看，仍和昨晚一樣，他便將一個玉佩放在窗臺上回家了。
隔了一天，曾生與女子在曾母房裡相遇，曾生走出房來，女子也追了出來，對曾生說：“你懷疑我了？人都有自己的心事，有的不能隨便告訴別人。但是有一件急事你得趕快幫我想法子。”
曾生問是什麼事，女子說：“我已懷孕八個月了，恐怕不久就要生了。我的身份還不清楚，只能給你生下來，但不能幫你撫養。你可秘密告訴你母親，找一個奶媽，假說是抱了個小孩，不能說是我生的。”
曾生答應後，告訴了母親。他母親笑著說：“這個姑娘真奇怪，娶她不願意，卻與我兒私自相好。”
於是便高興地同意了他們的要求，只等生下孩子再說。
又過了一個多月，一連幾天女子沒有來曾家。
曾母心裡有疑慮，就去女子家探看。一看大門關得嚴嚴的，院裡寂靜無聲。
叫門很長時間，女子才蓬頭垢面從屋裡出來，請曾母進了屋，又把門關上。
曾母進屋一看，一個小嬰兒已在床上了。
曾母驚訝地問：“生了多少時候了？”
女子回答說：“三天了。”
曾母解開小褥子一看，是一個小男孩，寬寬的腦門，非常可愛。
曾母高興極了，忍不住歡呼道：“我的兒，你已經為老身生孫子了。今後你孤單一人，哪裡去安身？”
女子說嘆道：“我還有一件心事未了，不能告訴母親。等夜裡沒有人時，可把小兒抱去。”
曾母回到家裡，與兒子說了這一切，心裡都暗暗覺得奇怪。到了夜裡，便把嬰兒抱回去了。
又過了幾天，夜半三更時，女子忽然推開曾生的門進來，手裡提著一個皮口袋，笑著對曾生說：“我的大事已辦完了，從此咱們就分別了。”
曾生急著問是什麼原因，女子說：“你幫我奉養母親的恩德，我一時一刻不會忘記。以前我曾對你說過‘可一而不可二’，是說報答你的恩情不在於與你同居，而是因你家貧不能娶妻，想給你留下後代根苗。今日既已報答了你的大恩大德，我的心事也已了卻了，沒有什麼遺憾了！”
曾生問：“皮袋中是什麼東西？”
