在與恐懼摻雜體一次又一次的碰撞中，身體在不知不覺間已經進入了恐懼狀態。，難以察覺的恐懼削弱著他，使他無法發揮出原來該有的力量。
恐懼摻雜體原本擁有的能力在融合了兩塊騎士錶盤之後更為厲害，能在不知不覺間以自我為中心展開一種看不見的領域，越是靠近他的人，恐懼就會被放的越大。
“看你的樣子，似乎是已經察覺到了吧。”恐懼摻雜體一邊朝著寒夜飛靠近一邊說道：“身體的恐懼，即使再怎麼堅強，你的身體卻很誠實地表現出了畏懼。對於現在擁有強大力量的我的畏懼。”
“你這也太自戀了吧？”
寒夜飛聽到這話直接笑了，若無其事地拍了拍身上的灰站起來說
“我可不認為我害怕你，算了，懶得和你說這些，還是趕緊把你拉入地獄的比較好。”
“哈哈哈哈哈！你就這麼有信心打敗我嗎？！要知道，你現在可是在恐懼啊！在這種狀態下你怎麼打敗我！”恐懼摻雜體那難聽的笑聲全然不落的傳入耳邊，寒夜飛不屑一顧地抬起頭，手中已經出現了一塊詭異的錶盤，笑道：
“但是你知道嗎？暴走的野獸，是不會恐懼的。”
“嗯？那是……”恐懼摻雜體的笑聲戛然而止，他看著寒夜飛此刻手中的錶盤，心中湧上了一股危險的感覺。
“準備好迎接另一個我吧。”寒夜飛憐憫地看了一眼恐懼摻雜體，然後按動錶盤。
destruction and end！(毀滅與終焉！)
錶盤啟動後，原本轉動的錶盤猛然停了下來，時針與分針呈45度，龍的印記也是顯露出來。
手顫抖地更厲害了，應該是自身恐懼被放大了幾十倍乃至幾百倍的原因吧，所以寒夜飛也沒在意這個異樣。
“呼～”寒夜飛輕吐一口濁氣，隨後將錶盤插入驅動器左邊的凹槽中。
黑色的紋路自驅動器延伸而出，纏繞在寒夜飛的身體各處，原本平淡的臉一下子扭曲了起來。
身後的空間破碎，一頭黑色巨龍衝破了漆黑的時空裂縫出現在他的身後，那被撞破的時空裂縫之中還不斷湧出如血液般鮮紅的液體，液體在地面流動，在寒夜飛身邊交錯。
以寒夜飛為中心構成了一道轉動的鐘表，血色的鐘，而且在寒夜飛的腳下還有著時王的印記，不過時王和暗黑zio的印記都是一樣的，所以說這是暗黑zio的印記。
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漆黑之龍屹立在少年的身後，金色的豎瞳倒映出少年嬌小的背影，除此之外別無他物，它所關注的只有眼前的這個使用它力量的人。
“henshin！(變身！)”
寒夜飛大喊一聲，轉動驅動器。<e!ruin! finay! tapse of tie and space， t td kaenrider!dark·zio！！！anniation tie！！(騎士時刻！毀滅！終焉！時空崩塌、萬物毀滅、世界終焉！假面騎士暗黑zio！！！湮滅時間！！)
“吼～！”
黑色的巨龍仰天長嘯，震耳欲聾的聲音迴盪在整個風都。
狂風在呼嘯，大地中撼動，鮮紅如血液般轉動的血色時鐘停止，化作力量朝著寒夜飛湧了過去。
巨龍展開龐大的雙翼，將寒夜飛包裹了起來，巨大的身軀猛然皺縮，它化作了寒夜飛的力量，使寒夜飛成為了一顆奇怪的蛋。
轟！
隨後蛋猛地炸開，強大的餘波直接將恐懼摻雜體掀倒在地。
“這……這是……”恐懼摻雜體一臉驚恐地看著出現在前方的黑色騎士。
幽藍的披風在狂風的瘋狂晃動，如同鱗片般紋路的裝甲在此刻鋒芒畢露，對方只是站著沒有動他就已經感受到了結果。
死……會死……
遠超於對恐懼的危機感，他直接感受到了死亡的來臨。
無法掌握的毀滅之力，暴走的終焉之龍，假面騎士暗黑zio，終焉形態，登場。
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