在莫林與伊莎貝爾的談話之中，他首先就發現了伊莎貝爾的不同。從伊莎貝爾的“讀心術”開始，到莫林剛說自己的懷疑，她就說是在懷疑誰，都成為了莫林的疑點。
但這些事情，他都封存在另一側意識之中，無論誰有解讀大腦的能力，都無法看到那莫林隱藏起來的意識。
而在莫林與伊莎貝爾的談話之中，他其實是設了圈套的。也就是說，莫林並沒有說出丘加利真正的性格來，他只是自我杜撰了一個丘加利的性格。
現在，莫林再回看這個結果呢？
果然是他說的什麼，丘加利就“演”成了什麼。自己在這裡可以說幾乎是一個為所欲為的存在了。只要自己對誰不滿意，那麼第二天，那個人馬上就會變成自己滿意的樣子。
而莫林不斷地以自己表現出來的這個意識，來進行表面的敷衍。莫林不知道，他是在陪誰在演這樣的一齣戲，但，他一定要保證自己演的真實。
也只有這樣，他才能騙過那個他無法發現的幕後黑手。
在這個時候，莫林已經可以完全排除，這些個怪異現象已經與黑暗，或者準確地，與所有人猜測的暗影魔法是毫不沾邊的了。
畢竟，現在暗影已經褪去，但是，這些個怪異現象還在不斷髮生，這本身就說明了一切：
達斯克伍德的黑暗，並不是來自於暗影魔法，這裡面一切的不尋常，都來自一個可能與黑暗沾邊的，其他形式的魔法。
但是，這個魔法是什麼，莫林暫時還不敢隨意猜測。因為，他知道，只要自己來猜測這些，那麼那個背後的人物，一定就會發現。
而讓敵人發現了自己的秘密，可能下面的事情就不好辦了。
要對這些事情，做系統的猜測，他必須要做足了充分的準備。首先，他要為自己的大腦做一個隱形的防禦措施，讓自己可以思索的那一半大腦，不會受到任何的干預。
這在莫林還是可以做到的，以他腦部的那些奧術本源符文就可以做得到。而在做這件事時，他還要保證自己另一半的大腦，可以以正常人地思維來對待現實世界的事物。
這其實很難辦到，所以，莫林決定先用一個藉口，來為自己找到一個相對獨處的空間。
那麼，對於魔法師來說，這個藉口還真是好找：那就是修煉了。
在某一天，因為看起來在很長的一段時間，賽默特瑞城都平安無事，莫林便向丘加利請求進行修煉。
丘加利在表揚了莫林的勤奮之後，也表示同意了。唯一的要求就是，當賽默特瑞城發生什麼重大突發事件時，他就會派人來中斷莫林的修煉。
這是一個合乎常理的要求，莫林自然也不會反對，這樣，兩方都達成了共識，而莫林第一次，開始對所有不尋常事件的反擊，也開始了。
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