木葉歷三十七年，雨之國曆不詳。
重回雨隱村過去一年，直人從下忍、叛忍升任為上忍。年僅十六便成為上忍隊長，被稱為雨隱村最年輕上忍。
半藏的雄心壯志因為雨之國國力不足而無限期推遲，風之國和土之國默契的擱置關於兩國的紛爭，將視線轉移到火之國身上，雨之國漸漸失去混戰主戰場。
第二次忍界大戰步入後期。各國都顯得力不從心，長達數年的戰爭沒有勝利者勝出，在後繼不足中維持，像是在維持不願認輸的體面。
雨隱村內，因為兩次間諜的失敗，團藏不在繼續派遣聯絡人，直接使用飛鳥做為傳輸情報的手段。唯一還在堅持的事情就是要直人將藏在木葉村內的間諜揪出來，讓直人繼續潛伏在雨隱村內，等待時機啟用。
礙於半藏無心向敵國開戰，直人失去可以煽風點火的機會轉而投向修煉劍術。
屠殺，再屠殺，繼續屠殺。自知無法向大國比擬的半藏開始穩固自己的權力，對內不承認其他雨忍組織為雨之國合法忍者，對外聽之任之，凡是三大國的事情一概不理，即使屠殺本國國民。
“在此宣佈雷雨八人眾乃非法組織，涉嫌叛國，處決！”
揮起刀刃，幾道年輕的軀體倒在大雨中，殺人的人麻木的舉起手中的長刀，被殺的人無力的嘶吼。
直人冷眼旁觀從其身旁走過，他在害怕，害怕這個世界過得太快沒有他的立足之地。就像數年前對木葉三忍無可奈何的那樣，聽說那個三忍中的一點紅在砂隱戰場上名揚四海。
曾經半藏對砂隱的千代無可奈何，現在那個被賜予三忍稱號的一點紅將砂隱的千代穩穩的壓住風頭，時代的改變是任何人都無法推移或者延遲。每當聽見一位後起之秀，他就害怕，然後在更多的雨忍團體名單上描紅。
“直人老弟，最近可好啊！”神達打著招呼走來。
“哦，是前輩。”
“哎呀呀，都說了要叫老哥，直人老弟真是客氣。”
直人微微一笑眼睛朝血泊中瞄了一眼：“這是怎麼回事，不會是要開戰了吧？”
“怎麼可能。”
神達攬著直人的肩膀邊走邊說：“還不是半藏大人想結束雨之國的內亂，這些都是不願加入村子歸納與半藏大人指揮下的叛徒，聽說他們還聚集了一幫山賊土匪，活該。”
“那是挺活該的，像這樣敗壞雨忍名聲的忍者應該全部處死，這樣雨之國才能得到新生。”
“看不出來直人老弟你很反感這樣的事情，難怪半藏大人很是看重你。”
“還是前輩的功勞。”
“哎！我有什麼功勞，是直人老弟你的才華出眾。”
兩人互相恭維著，直人也從他嘴裡套出話，現在半藏的容忍程度還比較大，主要針對有一定危險聚集出一定人手的組織，可是這些情報他是從什麼地方獲得的，團藏？
