數十年前，東瀛昭成天皇野心勃勃意圖吞併中原，但其自負的完美一招在步驚雲和無名兩人面前相繼被破。天皇功敗垂成，無顏回東瀛故土，遂切腹自盡。中原皇帝遣人將其遺骸鎖於石家堡的靈天寶塔之內，以掣肘倭寇勿再犯中原。十多年過去，其子昭武天皇神武一夫攜“東瀛第一刀”皇影等一眾東瀛高手秘密潛入中原再闖神州，意欲將父親遺骸迎回故土。
無名對於神武一夫頗為敬佩，暗中將昭成天皇的遺體安葬。等到神武一夫來到中原之時，無名將天皇的遺骸交予了現任天皇神武一夫，避免了一場中原浩劫。為了感謝無名等人的恩德，神武一夫發誓自己終生不得進犯中原。在中土的時光裡面，昭武天皇和一中原女子相戀結為連理，並生下一子，天皇給孩子起名連城志，意思就是中原和東瀛遲早練為一家。
不久以後，天皇便回到了東瀛之中和一個早有婚約的皇族之女成婚，誰料多年以來從未生下一子。這使得大量的野心家開始活動了起來，宣揚天皇乃是中原人假冒的併發起了叛亂。但是，最後卻被天皇以超凡的武力率領大軍鎮壓下去。但是因此，很多藩王怕日後人心渙散，暗中投靠東瀛之中最新崛起的門派隱劍流。
神武一夫見朝中憂患，未免人心歸附隱劍流，便決定公開向朝中說明自己仍有一子留在中原武林，並非後繼無人，於此同時朝中留有叛黨，將訊息秘密透露給隱劍流。遂隱劍流派出大批高手人馬前往中原武林抓捕此子，以日後可以要挾皇族中人聽命於他們。神武一夫馬上傳信給自己的至交好友無名，無名收到神武一夫的訊息馬上讓聶風和步驚雲找尋連城志。
但連城志自幼體弱多病，七歲那年，因為一場大病失去了性命。松本崗無奈，只能找一個和連城志長相差不多的七歲孩童，請來神醫替他將皇者之骨刻劃在這個少年身上。
連城志的下落被早已經潛伏在中原的隱劍流弟子所知，馬上便有大量的忍者去向了連城志所在的地方暗殺連城志。松本崗等人為了保護連城志死戰身亡。此刻，步驚雲也遭遇了大量的隱劍流弟子，步驚雲一人苦戰隱劍流弟子，殺死無數隱劍英好手。
步驚雲前往皇城欲救出被困皇城的連城志，皇上派出來自“逆劍宗”的逆劍五祖，與雄霸的師兄，集三絕於一身的雄武。雄武敗於步驚雲，卻幫助步驚雲救下被俘懷滅後離開。聶風出現，風雲合璧擊敗逆劍五祖。皇帝親自前來抵禦風雲，關鍵時刻，風雲不約而同寧傷彼此，不傷皇帝，獲取皇帝信任，救得連城志。
步驚雲發現連城志根骨清奇，乃是一代的練武奇才。步驚雲起了愛才之心，收連城志為徒並悉心教授連城志武功。步驚雲護送連城志回到東瀛，即遇各路反叛勢力圍剿。步驚雲、連城志被天皇秘隊“落幕村”人所救，村內“渡星流”挑戰步驚雲，結果不言而喻。連城志成功進入藩王大會，逼迫藩王一眾簽字，成為東瀛新天皇。
隼人以萬道森羅操控山鹿，一齊夾擊步驚雲，步驚雲強攻之下不堪重負，隼人使出玄陰十二劍，
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