客廳裡，嘴邊拖著舌頭追逐傑瑞的湯姆聽到什麼般停下，揣著兩隻貓爪，愣愣望向房門，耳朵高高豎起。
咔啦咔啦——
鑰匙擰不開門鎖，女主人抱怨著什麼換了另一把鑰匙。
小提琴發出猶如指甲劃過玻璃的噪音，湯姆開始顫慄，顫抖從耳朵一路蔓延到尾巴。
【可憐的湯姆，女主人回來了，它還是沒抓到那隻栗色的小老鼠】
低沉的老人旁白緩緩響起。
所配合的畫面裡，門外女主人插進另一把鑰匙，湯姆驚恐地掃過房間的狼藉：牆壁上炸出的大洞，被燻黑的半邊沙發，滿地碎玻璃，牆壁上的醜陋塗鴉——最後鎖定爬上碗櫃，正嬉笑推下易碎碗碟的傑瑞。
湯姆嚇得原地彈起，飛撲過去接住陸續落下的碗碟，剛要驚魂未定地擦去汗珠就看到傑瑞站在餐桌上，身旁水杯被它推到即將墜落的邊緣——
刺耳小提琴劃過，湯姆嚇得褪去顏色，雙爪合十向傑瑞求饒。
咔啦咔啦——
門外的女主人又換了一把，這次鑰匙輕鬆滑進鎖孔，隨後是門鎖開啟的咔嚓聲和推開房門的吱呀聲。
客廳裡，湯姆繫著圍裙，正殷勤地擦拭著地板，綻放的反光猶如打過蠟般。
烏雲在這時散去，顯露的月光穿過屋頂破洞，如聚光燈般落在湯姆周圍。
湯姆就彷彿剛剛注意到女主人歸來，背起雙手，露出白牙靦腆地笑：“嘻嘻嘻嘻——”
月光之外，客廳猶如被炮火犁過，或冒著青煙，或碎屑滿地。
【噢，女主人一定氣壞了，憤怒的她打算好好教訓湯姆一頓】
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畫面一轉，女主人踩住湯姆的尾巴，不讓它逃走，揮舞雞毛撣子打得它嗷嗷慘叫。
躲在桌下看戲的傑瑞決定幫幫湯姆——幫它離開這個家。
傑瑞跳出來，竄到女主人面前做鬼臉。
儘管兩隻腳太太的身軀像是山脈，雙腿如同山峰，可她仍是個女人。害怕的兩隻腳太太尖叫著踢踏毛絨拖鞋，湯姆趁此溜出，盡職盡責地去抓傑瑞。
傑瑞抓住桌布向上攀爬，湯姆也抓住桌布，但它忽略了自己的體重，滑下的桌布帶著杯子碗碟一起墜下，響起一片嘩啦砸碎的噪音。
兩隻腳太太走到垂頭喪氣的湯姆面前，腳掌一下一下點著地板。
【她決定履行承諾，將這隻連老鼠都抓不住的沒用貓咪趕出家門】
湯姆被女主人拎著丟出房屋，湯姆不捨地回頭看了一眼，垂頭喪氣地迎向落入地平線下的夕陽。
它現在是隻流浪貓了。
傑瑞溜到門口，揮手朝湯姆告別，捧起肚子發出幸災樂禍的大笑。
【不過】
砰！
身後的房門突然重重關上。
嚇一跳的傑瑞連忙去拍門，但兩隻腳太太怎麼會把一隻老鼠放進來？
同樣無家可歸的傑瑞無精打采，抬頭望了眼遠處湯姆的背影，忽然振奮起來，蹦蹦跳跳追上湯姆。
湯姆低頭看了一眼，拉住傑瑞舉起的小手。
夕陽下，它們的影子拉得狹長，連在一起。
【他們是永遠的好朋友】
【end】
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