唐僧與他一起，每日肚兒圓圓，本來的瘦削高挑身材，也白胖了許多。
他見悟空如此受萬民愛戴，愈發看重這個徒兒，甚至有些自愧不如起來。
百姓們聽得神猿大聖要離開兩界山，皆苦苦挽留，挽留不住，只得含了眼淚，提壺擔漿，依依送出數裡。
一路上，休息時，有善信管待師徒倆食宿，啟程時，又有人挑擔漿衣，送食送水，相送神猿大聖的隊伍浩浩蕩蕩，綿延百裡。
如此數月，方出了兩界山地界。
唐僧感嘆道：“怪不得菩薩要啟示我到西方取經，西賀牛州有你這神猿，又有這般良善的百姓，與別處果然不同。”
悟空笑道：“師父哎，你這才是一葉障目，不見泰山。老孫本是東勝神洲花果山人世，與這西賀牛州有何關系？此地百姓良善，多是我兄妹的功勞，與你那佛祖又有何關系？”
唐僧忙詢問因果，聽得九天聖女闖天庭、上靈山為本地百姓討公道只是，忽覺有種莫名的熟悉，卻如何也想不起來。
師徒倆曉行夜宿，又趕得數日，遇到劫路的六賊。
悟空上前搭話，說不得幾句，就要掣棒打人。
忽聽唐僧道：“悟空，且休動手！”
他翻身下馬，向那六人施了一禮，道：“六位這般打家劫舍，剪徑奪財，就不怕死後進那刀山獄、黑暗獄、油鍋獄......”
他繪聲繪色，將各種陰司報應講得栩栩如生。
六賊聽得著惱，跳將起來，叫道：“我等只要活著恣意快活，哪管死後罪浪滔天？你這和尚，這等聒噪，留下頭來！”
說罷，帶槍的使槍，背劍的拔劍，六賊一起奔上前來，就要剁下唐僧的頭來。
唐僧忙讓到一邊，雙掌合十道：“阿彌陀佛，貧僧口舌笨拙，渡不了你們的罪孽，還是讓我徒兒的棒子來吧！”
他又轉身囑咐悟空：“只打斷手腳，讓他們嘗嘗無能為力受人打劫的苦楚就是了。”
悟空嘿嘿一笑，舉起棒子，將六賊盡皆打個半死。
唐僧搖頭嘆息：“罪過，罪過，我這徒兒沒打過你們這般不經打的，手重了些，諸位海涵罷！”
說罷，他丟下些幹糧清水，徑直轉身上馬。
留下六名賊人原地呻吟哀嚎。
悟空牽了馬，嘻嘻笑道：“師父，我原還以為你要饒他們哩！”
唐僧道：“我們饒了他們，誰饒那些被打劫過的過路行客？佛家既有菩薩低眉，也有金剛怒目，饒了惡人，可不就是坑了好人嘛！”
師徒倆說說笑笑，繼續前行。
遇到路難行處，唐僧就主動下了馬，讓悟空將行李掛在馬背上，師徒倆相扶而行。
悟空性情跳脫，化齋時常常東遊西蕩半天不回來，唐僧就乖乖坐在原地等，絕不亂走一步。
偶爾猴子回來晚時，他便藉著腹中餓得打鼓取笑徒弟兩句。
悟空乖巧，下一次得了齋食，打個跟頭就回來，倒需要唐僧勸他不用著急，仔細閃了筋骨。
晚上在荒野露宿，悟空會教唐僧一些擒拿手、棍棒術。
兩人嘻嘻哈哈，互相撲倒在地，翻過來又打過去。
一個不小心，悟空將唐僧翻進泥水潭子，他也不擺師父架子，站起來哈哈大笑，沒有絲毫著惱。
又行得數日，兩人愈發親密無間，險些將鷹愁澗錯了過去。
還是小白龍謹記任務，追上來強吃了白馬，才把戲又演下去。
