“先生們，我不得不和你們說一個糟糕的訊息。”共和軍總指揮部內，曼努埃爾·阿扎尼亞皺著眉頭對共和軍的一票指揮官說道，“我們的一座重要的前線機場在三小時前遭到了空襲，整個機場被炸的找不到一棟完整的建築了。”
“空襲？”下面的軍官都驚呆了，“叛軍什麼時候有能力發動空襲了？他們的飛機不是都快被蘇聯航空隊打光了嗎？”
“不是叛軍的飛機。”阿扎尼亞搖了搖頭，說道，“是德國佬的飛機！”
“德國佬？”下面的軍官疑惑的問道，“德國佬什麼時候把飛機派過來的？我們怎麼一點訊息都沒收到？”
“不不不，他們沒派飛機過來，而是直接派了一艘航空母艦過來，空襲我們的德軍飛機就是從那艘名為齊柏林伯爵號的航空母艦上起飛的。”阿扎尼亞回答道。
“我們的戰鬥機呢？蘇聯的戰鬥機呢？”一名西班牙的少將憤怒的問道。
“您是在指責我嗎？”蘇聯志願航空隊的帶隊長官黑著臉向那名西班牙少將問道，“這次戰鬥我們損失了32架戰鬥機！犧牲了27名飛行員！您有什麼資格指責我們？”
蘇聯軍官此話一出，所有人都齊刷刷的用眼神鎖定了那名西班牙軍官，彷彿想要用眼光撕碎他一樣。
“抱歉，先生，我沒有指責您的意思。”西班牙軍官慌了，他擦著額頭的上的冷汗，陪著笑說道，“蘇聯朋友因為蘇西友誼，不遠萬里的來幫助我們的，我怎麼能指責您呢？”
“是啊，蘇聯朋友，我們沒有指責你們的意思。”阿扎尼亞趕忙安撫道，“我對於犧牲的蘇聯飛行員感到非常遺憾，然後我們現在的第一要務是一起想辦法解決這個麻煩，而不是互相指責。”
“哼！”聽了西班牙方面的道歉，蘇聯軍官冷哼了一聲，臉色稍微變得好看一點了。
“關於這位先生提出的疑問，我想說的是我們是出動了戰鬥機前往攔截德國的空襲的，但是他們的那款名為‘e109t’的戰鬥機實在太厲害了，成功保護了他們的轟炸機部隊不說，還擊落了我們32架戰鬥機，自己無一傷亡！”阿扎尼亞苦笑著說。
“上帝！032？這怎麼可能？！”下面的軍官再一次驚訝的喊到。
“被擊落的那32架戰鬥機裡很大一部分是效能較差的i1522型戰鬥機，而i16型戰鬥機在德軍的e109t前還是有一戰之力的。”蘇聯軍官紅著臉說道，畢竟032是他們打出來的。
“空軍的問題還好說，麻煩的是德國和義大利都直接派出陸軍幫助叛軍了。”阿扎尼亞聳了聳肩膀，“我們在義大利的眼線傳回訊息，三天前，義大利海軍方面有異常動作，他們派出了軍艦秘密掩護著數艘運輸艦離開了義大利軍港，向我們的方向駛來。”
“總統，有確切的證據可以證明運輸艦裡就是德國軍隊嗎？”一名軍官黑著臉問道。
“我們的眼線在軍港裡看到了身穿德國軍服的人，還看到數輛蒙著防雨帆布的裝甲車輛，經過外形比對，那應該就是德國大量裝備的三號坦克和最新銳的四號坦克。”阿扎尼亞無奈的回答道，“很顯然，這就是德國的地面部隊。”
的確，那就是德國的地面部隊，由德國國防軍第二十一裝甲師和黨衛軍第十一裝甲師組成的地面部隊。
這兩個師都是最近才組建的，並未滿員，它們裝備了總計324輛坦克。
其中國防軍第二十一裝甲師裝備了150輛三號坦克，62輛最新的四號坦克，總計212輛坦克。
而黨衛軍第十一裝甲師則裝備了60輛三號坦克，52輛四號坦克，總計112輛坦克。
這兩個裝甲師在義大利海軍運輸部隊的幫助下，於8月初月底分三次運輸至人民軍的所控制的港口內。
在人民軍後方經過短暫的整編後，德意遠征軍在隆美爾的帶領下直接奔赴前線，幫助西班牙人民軍在巴達霍斯至托萊多一線開啟局面，以求能將被分割開的南北兩塊控制區練成一片。
激戰了半個月後，在強大的德意聯軍的支援下，人民軍先後攻佔了巴達霍斯、卡塞雷斯、塔拉韋拉、托萊多等城鎮，成功將南、北兩塊控制區聯成一片。
9月，人民軍在北部攻佔伊倫和聖塞瓦斯蒂安，切斷了共和軍北部與法國的聯絡。
10月，人民軍成四路進逼馬德里，並於11月6日進抵馬德里近郊，同日共和軍政府遷往巴倫西亞，並在那裡組建了兵力達30萬人的正規軍。
1936年11月～1937年3月，馬德里守軍英勇尋找，多次擋住了人民軍的進攻。其間，人民軍在隆美爾的示意下，於2月6日～27日在馬德里東南處發動了哈拉馬河戰役，打算切斷馬德里通往東南地區的交通線。
然而由於共和軍的瘋狂反擊，哈拉馬河戰役人民軍並未取勝。
為了牽制共和軍的兵力，人民軍轉為在南部科爾多瓦、格拉納達、直布羅陀一線實施進攻，佔領蒙託羅、馬拉加後轉入防禦。
果然，共和軍在南部失利後立馬將大批部隊派往南方，以求能重奪南部的一些重要城鎮。
見共和軍上了勾，隆美爾立馬將進攻重點轉向北部，以求攻佔比斯開灣沿岸的重要工業區巴斯克和阿斯圖里亞斯。
為此，人民軍集中15萬兵力(含意軍10萬人)對巴斯克首府畢爾巴鄂發起進攻，遭6萬共和軍頑強抵抗。
雖然共和軍打的非常頑強，但在6月20日，人民軍還是憑藉兵力優勢攻佔畢爾巴鄂，隨後向桑坦德和希洪發展進攻。
為減輕北部戰線受到的壓力，同年7月和9月，共和軍在中部戰線馬德里西北的布魯內特和東部戰線薩拉戈薩以東發動兩次進攻戰役，但未能制止人民軍對北部戰線的強大攻勢。
8月26日，桑坦德失守。
10月22日，共和軍在阿斯圖里亞斯的最後一個根據地希洪陷落，北方工業區至此完全淪陷。
北方工業區的淪陷，使共和國遭到沉重打擊。10月28日，共和國政府從巴倫西亞遷至巴塞羅那，人民軍在隆美爾的幫助下，成功奪取了戰場主動權。
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