木葉第四十四號演習場，中央高塔處。
三名穿著上忍馬甲的忍者立在門前，其中一名護額戴在脖子處的忍者對著面前的三人說道：“恭喜你們，你們是第一組到達這裡的小隊。”
“請把你們的天地卷軸交給我吧。”
鳴人看著面前的忍者，忽然忍不住笑出聲來。
那個上忍的神色立刻變了難看：“怎麼？有什麼好笑的嗎！”
佐助開口了：“你們的偽裝也太失敗了。”
“就是啊”小櫻也跟著說道：“這種偽裝技術要騙我們，真是太失敗了。”
面前這‘上忍’的臉皮抽了抽：“你們是怎麼發覺的。”這話一說出來，就變相承認了自己的身份。
這三人，是外村的忍者使用變身術專門躲藏這裡，企圖用誆騙的手法，從其他小隊手裡騙到天地卷軸。
如果他們誆騙的物件是其他村的忍者，說不定就能成功。可他們變身成木葉忍者的模樣，反過來想要誆騙木葉的參賽隊伍，有破綻被發現自然不奇怪。
“你的變身術完美無缺，從形象上來說，沒有任何的問題。”鳴人回答道。
“那你們又是怎麼看出破綻，一眼篤定我是偽裝的！”這個‘上忍’接著追問道。
鳴人搖搖頭道：“如果你們以本來面目出現的話，恐怕還真能唬到不少人。可惜，為了追求真實，你們居然頂著真正木葉忍者的面孔。”
“你現在頂的這張臉，可是我們小隊的指導上忍啊！”鳴人大聲道。
這三人的形象，赫然是旗木卡卡西，猿飛阿斯瑪和夕日紅。
“你們的偽裝也是破綻百出。”佐助接著說道：“如果真是卡卡西老師的話，他手裡應該捧著一本書的。而那位大叔忍者，嘴裡也應該叼著香菸才對。”
‘旗木卡卡西’恍然大悟：“可惡，我特意變身成真正木葉忍者的模樣，沒想到，問題居然出在這裡......”
還是那個道理，如果是去騙外村忍者的話，是沒有問題的。可是要對上木葉的忍者，那就跟‘自曝身份’沒什麼區別。
‘猿飛阿斯瑪’從忍具包裡掏出苦無來：“別說了，隊長。我們直接動手吧！”
片刻之後，鳴人一行人就走進了中央高塔裡。
一邊走著，鳴人手上還拋著一份新的卷軸：“這下，又入手一份天地卷軸了。”
“你，想不想要這份卷軸呢？”這話，是對香磷說的。
經歷了之前的事件，香磷害怕無比，當即決定依附在鳴人小隊身邊，前往中央高塔。
聽到鳴人這話，香磷頭搖的像撥浪鼓一樣：“不必了。我已經沒有再繼續下去的心思了。”
“拜託你們保護我到這裡，真是謝謝了。”香磷從腰包裡取出自己小隊的卷軸：“我沒有多少錢，這份卷軸就當作報酬吧。”
“也許，你們可以把它送給你們村子裡其他參賽的忍者，他們也許需要......”香磷的話語越來越低，有著一絲羞愧的語調。
這卷軸本就是木葉發的，這時候卻把它作為報酬。香磷一想到這，心中就會湧起一股羞愧和不好意思的感覺。
“沒有關係的。”鳴人微笑著接過卷軸：“不管怎麼說，我們這算是又少了一隊競爭對手了。”
一道身影刷地一下跳到了第七班三人組面前：“恭喜你們啊。成為第一名，真是給我好好地掙到了一波面子呢。”
來人有著一頭白色長髮，帶著黑色面罩，左眼被護額擋住，身穿黑色緊衣作戰服，外部配以綠色的上忍鎖甲，不是卡卡西又是誰。
