老謀深算的他決定培養年僅14歲的劉林玉劉建明飾），為自己的將來鋪路。
與此同時，生於街區的少年梁永仁陳永仁飾），靠著自己的努力，希望能夠擺脫貧困犯罪的生活。
時光飛逝，劉林玉和梁永仁都長大成人，且都考上警校，成為了州警察局的警察，他們卻開啟了不同的人生。
局長從中拿出了梁永仁的檔案，他需要有人能夠滲透進黑幫，從內部為警局傳遞訊息，而梁永仁就是最完美的人選，因為他本身就是從城市底層走出來的。
梁永仁還未穿上警服，就重新回到了街頭。
於是，街頭長大、性格有些暴力的梁永仁，雖然一心想成為好警察，卻被安排了秘密滲入黑幫組織的任務，成為陳克的得力手下。
另一位年輕警員劉林玉卻得到了完全不一樣的待遇。
精明能幹、野心勃勃的劉林玉，在拿到大量內部訊息，殲滅黑幫團伙有功之後，很快升職為“特別調查組”的警司，在警局裡有了自己的勢力，卻依然聽命於陳克。
陳克的黑幫犯罪集團日漸強大，警方決定開始秘密準備將其剷除。
對立越來越劍拔弩張，讓梁永仁和劉林玉都活在雙重身份的困擾中，並漸漸混淆了最基本的判斷力，他們成了收集資訊的機器，然後再將自己所知道的告訴那個真正的“老闆”。
然而紙包不住火，一系列貓捉老鼠行動的失敗，也讓警方和敏感的陳克都察覺到內部出現了奸細。
警方和黑幫的大洗底行動即將展開，兩個飽受身心煎熬的臥底也開始走上了無間之路。
他們要保住的，不是真實身份，而是性命。
吳巖祖飾演一個高階警長，負責州警的臥底工作。
整部電影的動作戲不算太多，更多的是心裡對抗，非常需要的演員的演技。
看著劇本，受到邀請的陳道月笑著說：“我還第一次演反派呢，不過這個角色很有意思，我也想嘗試一下。”
羅曉強笑著說：“您是老影帝了，希望你能帶一帶這三位新人。”
“沒問題。昨天試戲的時候，陳永仁和劉建明都挺不錯，很入戲，就是吳巖祖稍差一點，不過他很努力。”陳道月說道。
“當然入戲，陳永仁之前當警察的，而且幹過臥底。劉建明開獵頭公司，他幹過很多的行業，表演水平沒問題。”
“羅導演，你很有眼光啊。劇本也非常的不錯，看上去有些燒腦，卻讓所有人看得懂。”陳道月由衷的感嘆道。
“真不知道，整天忙碌的你，怎麼有這麼多的好點子。佩服啊！”
羅曉強笑著說：“還是那句話，我只是記憶的搬運工，它們就在我腦子裡。”
“哈哈，所以說有些人就是天才。”陳道月笑了起來，“我發現你這部戲，似乎有些留白啊，而且結尾讓壞人贏了，好像不太符合主流價值觀。”
“當然了，這麼設計，會很吸引人，結局很出人意料。”
“不虧是老戲骨，為了審查能過去，我不是設計壞人被抓了麼。留白當然是準備拍續集了。”羅曉強坦言道。
“雖然我覺得劇本很好，不過直接留下續集的空間，一般導演都不敢。”
羅曉強笑著說：“這部戲的拍攝任務很重，還好他們都是年輕人，春節檔絕對能趕上了，我相信這又是一個票房奇蹟。”
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