羽柴秀吉的軍隊在數量上處於明顯的優勢，但是蜂屋貞次的筑後備乃是常備，戰鬥力極其強悍。以少打多還和羽柴軍打的難捨難分。
至夜色降臨，羽柴秀吉軍勢疲憊，有意率軍回撤。
但是蜂屋貞次的筑後備確實愈戰愈勇，此刻見敵軍有意撤退，士氣大振。
蜂屋貞次也趁機展開猛烈攻勢。
猛烈攻擊下，羽柴秀吉疲憊的軍勢很快抵擋不住筑後備的節節進攻，很快支撐不住。
甚至一度被渡邊守綱的筑後備追至距離鬼身城不足三百步的地方，差點將羽柴秀吉生擒，要不是有幾名小將在秀吉身後拼命阻擋，羽柴秀吉就被渡邊守綱給提溜著逮住了。
就在渡邊守綱和羽柴秀吉激戰取勝的時候，毛利輝元和宍戶隆家就沒有那麼好運了。
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本來毛利家軍勢都是農兵，裝備和士氣遠不如渡邊守綱的筑後備，戰鬥力不足。加上之前和織田家對峙，體力和士氣比較低落，戰鬥力更加不堪。
原以為羽柴秀吉和渡邊守綱約戰，自己在這裡駐紮比較安全，但是不料羽柴秀長不走尋常路，帶領城內剩下的一萬大軍走鬼身城南麓峽谷繞了過來，一陣衝殺，雙方在法正寺爆發激戰。
毛利輝元和宍戶隆家兩人被羽柴秀長以少打多碾壓。
等到後半夜渡邊守綱擊敗羽柴秀吉打掃完戰場，志得意滿地回到法正寺時，發現原本駐紮毛利大軍的法正寺中，現在除了一地屍體，毛利大軍已經不知去向，一個活人都沒有了……
他眼珠子驚的都瞪了出來。
這才驚恐的發現，法正寺內一片狼藉，除了自己的筑後備之外，毛利輝元和宍戶隆家的毛利軍，都不見了。
整個法正寺內到處都是屍體，空空蕩蕩的毫無生機。
嚇得渡邊守綱以為自己中了織田軍的計策，擔心織田軍還有伏兵，連夜帶領筑後備向後撤退。
直退到四十里之外的本莊八幡神社這才碰到了在這裡收攏敗軍的毛利輝元等人。
……
與此同時，山陰軍團的立花道雪等人也抵達了鳥取城下。
擔任先鋒的吉川元春對山名豐國降而復叛的行為極度不屑，於是向山名豐國提出雙方來一場武士之間的單挑，也就是“一騎討”來決定到底誰才是一個合格的武士。並且表示，如果山名豐國決定自己常年養尊處優不敢的話，那麼他吉川元春還可以接受雙方各出十名武士代為單挑。
山名豐國雖然能力也就那樣，但是他不是蠢貨，拒絕了吉川元春的要求。
隨後吉川元春將立花道雪帶來的山名豐國之前放在久留米城的人質，表示你如果開城，那麼這些人都不用死，如果你執迷不悟，那麼他吉川元春就在這鳥取城下砍了他們。
而且開城以後，只誅首惡山名豐國，其餘人等既往不咎。
說完，絲毫不給山名豐國考慮的時間，當場在跪著的山名一門家眷身前點了一支香。
尷尬的是，此時正在下小雨，香插在地上不一會就滅了。
吉川元春命人再點，再滅。
吉川元春大怒，當場便拎刀要將山名眾人質砍了，幸得身邊側近攔住。
吉川元春見自己的威脅無效，隨即聽從側近的建議，又命人點燃火把，表示如果火把熄滅，城內還不能投降，就將人質全部殺掉。
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