畫面中初和甲出現了，他們依舊在鳥語花香的世界行走，並且走了很久很久。
在這個世界上，到處都是擁有殘疾感官的肉球，初和甲在離開最開始的生活地後，旅行了很久很久，直到有一天，他們來到了另一處肉球的聚集地。
在那裡，他們找到了和自己相同的“人”。
“你們怎麼和我們一樣既又眼睛又有嘴巴？你們也是從其他同類那裡，把眼睛嘴巴拿過來了嗎？”一個五官排列錯位的人站在初和甲面前，好奇地問道。
初和甲點了點頭，對方接著說道：“嗯你們有了嘴巴，肚子應該很難受吧？那個地方會發出‘咕咕咕’的聲音。”
初摸了摸肚子，用力點頭：“真的很難受呢。”
“這個叫做【餓】，那就要吃東西了，有了嘴巴就必須吃東西，但不是什麼東西都能吃的，樹葉青草勉強可以吃，但比不上河裡的魚和天上的鳥好吃，我們下河捉魚去吧？我來捉魚，你們把魚烤熟就好了。”
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對方一邊說，一邊揚起自己的脖子，露出脖側那一排豁開的魚鰓：“這是我好不容易從魚身上拿下來的，現在我抓魚很方便，但要小心，有好多人為了裝魚鰓死掉了。”
說完，畫面中的魚鰓人便朝河道跑去，初和甲便坐在河邊等魚鰓人抓魚，而岸上除了他們，還有其他人，從這些人口中得知，魚鰓人就是他們的首領，他們所有人都聽他的話。
初和甲是第一次看到這麼多和他們一樣的人，他們本來以為只有他們是特殊的，但在這裡，他們看到了很多器官比他們還多的人，其中有幾個十分特別，他們有的人身上有個洞，有的人身上長著一根多餘的棍子。
聽人說，這兩人叫做“男”和“女”，他們用那個洞和棍子，可以源源不斷生出那些肉球，部落裡有人的器官壞掉了，就從他們生出的肉球身上摘下來裝上。
初和甲看著連在一起的男和女，覺得他們好像很開心，很舒服，但曾經自以為特殊的體質，在這個人數眾多的部落裡，也變得平平無奇了，甲因此變得非常難過。
明明他們比男女，還有魚人都更早成為人，但為什麼魚人可以做首領，男女可以每天都那麼開心，他們卻只能不斷重複烤魚。
從那天起，初和甲肚子不再難受了，還每天都能讓肚子舒舒服服的，聽人說那叫做：【飽】。
但即便如此，甲還是很難過，於是他對初說：“我們去把男女的棍子和洞搶過來吧？他們每天除了吃飽，還能這麼舒服，我們為什麼不行？”
“好啊！我早就想了，我要那個棍子！”初說。
於是，半夜三更，初和甲把男女的器官拿了下來，用石頭砸死了男女，又把器官裝在了自己身上，他們試了一下，比吃飽要舒服百倍，兩人都高興極了。
第二天，當初和甲還連在一起舒服時，魚人帶著其他人找到了他們，他們看到了男女的屍體，看到了奪走男女器官的初和甲。
眾人憤怒不已，正義的魚人將兩人奪走的器官割了下來，將初和甲關押囚禁，並且斷絕了二人的食物來源，從此往後的初和甲，只能忍受永無止境的飢餓。
然而，過了幾天後，牢門被重新開啟，因為男女的器官其他人都無法適配，爆體而亡，現在只有他們倆能繼續生育肉球，部落決定重新接納他們。
但即便如此，他們也只能被關在監牢中不斷生育肉球，並獲得勉強可以消除飢餓的食物，終於，初忍無可忍，對甲說道：“我們把他們的手腳全都給搶過來吧？”
……
蘇臨坐在電影院的前排，認真地觀看這部獵奇的寓言電影。
時間一分一秒過去，逐漸蘇臨忘記了電影的漫長。
他看著初和甲，像夏娃亞當那樣，從懵懂的狀態，慢慢變得成熟，從稚嫩青澀的小孩性格，變成貪婪的大人性格，他們在享受到了飽餐和歡愛的美好後，慾望的大門就此開啟，他們開始一發不可收拾地掠奪其他嶄新的器官。
在第一個部落，他們的反叛遭受到了其他人的攻擊，雙拳難敵四手的初和甲，將手腳全都拼在一個人身上，以提高肉搏的能力。
為了不被偷襲，他們開始在面部裝更多的眼睛和耳朵，逐漸人的形態開始喪失，眼珠被裝在了腦後、掌心、頭頂，膝蓋的地方也多出了咬人的牙齒。
第一個部落被初和甲完全擊潰了，然而沒了魚人幫忙捕魚，他們為了消除飢餓感，必須親自狩獵捕魚，懶惰的天性促使著他們想要大量的手下勞作，以滿足自己享樂的慾望。
初和甲開始帶著人在大地上行走，尋找其他部落，蒐集其他肉球拼裝成人，就像神話傳說中的女媧造人，將肉球當做泥巴，捏出一個個相似度極高的人，雙手雙腳有五官，是初和甲公認的價效比最高的形態。
