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張飛義釋嚴顏，嚴顏歸降蜀漢。
巴郡城中現在雖然還有近三萬兵馬，可是卻沒有了大將，群龍無首。嚴顏來到城下，大聲喝道：“城上的蜀漢兵士聽著，本將軍已經歸降了新漢，不想手足相殘，爾等立刻開啟城門，出城投降！”
城頭之上有幾名千夫長，他們本來就是嚴顏的麾下，現在一看，主將都降了，還打什麼仗呀！
“開啟城門，歸降新漢！”
城門很快開啟了，近三萬兵士列隊出了城門，歸降新漢，張飛和張繡立刻率兵入城，接收了巴郡城。
嚴顏在巴郡威望極高，當天他就率領五千兵馬，收複了巴郡重城江州。江州一下，其他的縣全部歸降，可以說張飛是兵不血刃拿下了整個巴郡。
朱堤太守李恢反應迅速，在得知嚴顏投降新漢之後，馬上率領一萬兵馬，駐守在江陽。
“嚴老將軍，我們可否一鼓作氣拿下江陽，然後進軍朱堤？”張飛看著斥候送來的情報說。
“張將軍，江陽城易守難攻，而李恢又是一名智勇雙全之將，很難攻破。依我之見，應該先屯兵在江州，等益州其它地方有變時再來攻打江陽。”嚴顏不同意張飛的意見，因為他不但對江陽的地形瞭解，更是對朱堤太守李恢瞭解。
“是啊張將軍，嚴老將軍說的有理，陛下也只是命我們攻打巴郡！”張繡也贊同嚴顏的意見。說心裡話，益州的地形的確太險要，攻打一個巴郡，損失了上萬兵馬，若不是用計，強攻恐怕很難攻破。
“既然如此，那我們便暫時堅守江州！”
遍地戰火燃燒了一個多月，新漢兵士是一路突飛猛進。張遼已經攻破了九江，曹純戰死，曹真退到了柴桑，與魯肅合兵一處。張遼休整了幾日之後，率大軍與張郃一起圍攻柴桑。
劉備和陸遜對陣，盡管兵力佔絕對優勢，可是攻打夷道和西陵受挫，偷襲上庸的三萬大軍被徐晃，高順和于禁殺了個全軍覆沒，無奈之下，只能在夷陵紮下百裡連營，與陸遜對峙。
現在，張飛全取了巴郡的訊息傳開之後，丁偉非常高興，立刻封嚴顏為忠義將軍，對張飛和張繡也進行了封賞。
而劉備在得知了情況之後，氣得大罵嚴顏。並不停說要將嚴顏滅門三族！可是嚴顏本就是巴郡人，他的家人和宗族全在巴郡，劉備是一點辦法也沒有。
“陛下，嚴顏已經投敵，我們現在要保證後路不被斷，因此，必須派兵守住宕渠和德陽。”黃權看到劉備的火發完了，建議說。
劉備的氣也消了一些，想了想，黃權說的有道理，若是張飛突然派兵北上，佔領了宕渠和德陽，就可以威脅到西充，巴西，江由，甚至綿竹。到那時，不但自己大軍的後路有可能被斷，就是諸葛亮大軍的後路，也會被斷啊！
“傳令孟達，率一萬兵馬，鎮守宕渠，寇封率一萬兵馬，鎮守德陽。”
“諾！”黃權馬上記下命令。“陛下，涪陵是張飛大軍退回荊南四郡的要地，現由胡車兒率領一萬大軍駐守，我們還應該派出一支兵馬，逆江而上，進逼涪陵，這樣，張飛和張繡的兵馬便不能輕動了。”
“好，就按分公衡所說去辦。”劉備稍稍思索了一下，“讓鄧芝率一萬兵馬，進逼涪陵！”
“諾！”
“哈……”定軍山的關羽，在收到巴郡的戰報之後，非常高興，“大哥，三弟這一次打得漂亮，全取了巴郡，讓那蜀漢皇帝劉備，不得不回兵防守呀！”
“哦，讓我看看！”黃忠一聽，趕緊過來，從關羽手中接過戰報，仔細地看了一遍，“好，好啊！”
蜀漢十萬大軍進攻漢中，兵分兩路，一路由張任率領，攻打白水關，一路由小將姜維率領，攻打南鄭。
新漢雄武皇帝丁偉立刻派陳宮，趙雲，關興，張苞四人進入漢中，協助太史慈，黃忠，閻圃等人鎮守漢中。
太史慈和趙雲駐守在白水關，抵抗張任，黃忠，關興守在定軍山，陳宮，閻圃，張衛守南鄭，張苞，成廉守葭萌關。
姜維的大軍主力駐紮在定軍山下，後來成公英從鮮卑出使歸來，也到了姜維軍中，做了軍師。丁偉覺得，陳宮一人，恐怕不是姜維和成公英的對手，便又將關羽派往漢中。這樣，整個漢中，雖然兵力沒有蜀漢的多，可是將領卻有新漢的許多名將，幽州五虎一獅中有三虎一獅都在，陣容可謂相當豪華。
姜維雖然有五萬大軍，定軍山上，黃忠和關羽只有八千兵馬，但是定軍山山勢險要，關興又帶領三千兵馬守著定軍山後面的對山，只要新漢的大軍不下山，姜維和成公英便沒有任何辦法。如果要強行攻打，恐怕將這五萬兵馬的性命全都搭上，也不一定能夠攻下。如果想要困死黃忠和關羽，更是達不到。定軍山上所囤積的糧草，夠八千兵馬用一年之久。
成公英和姜維商量出一條計策，讓老將趙韙帶領一萬兵馬去攻打葭萌關。若是關羽和黃忠，或者說南鄭城中的陳宮派出援兵，他們便可在半路伏擊，殲滅援軍，然後化裝成蜀漢兵士，前去南鄭或者定軍山詐城。
葭萌關只有三千兵馬，如果南鄭不派援兵，那麼趙韙一定會攻破，拔除南鄭的一道屏障。
但是趙韙率軍到了葭萌關後，一下子傻眼了。葭萌關比定軍山更險要，真可謂一夫當關，萬夫莫開。只有一條小道通到關上，無論派出多少兵馬，都無法展開，只能排成隊向上沖，讓守關的兵士居高臨下，一個一個射殺。這種戰術被稱為添油戰術，那是攻擊一方的大忌，最終的結果便是油盡燈滅，因此老將趙韙是不可能採用的，只好將大軍駐紮在葭萌關下，將這裡的情況並報給了姜維和成公英。
沒有辦法，姜維又派鄧賢率軍去攻打南鄭，但是南鄭城中有兩萬兵馬，而且城牆高大堅固，沒有任何效果，兩軍只好對峙。
