來到漢中的是蜀王劉文秀帶領著3萬明軍，他們的目的也不是想要把李國翰在漢中城內幹掉。如果是強攻漢中，劉文秀的兵力顯然是不夠的，可如果他將這些部隊用做追擊，那麼3萬人則完全可以勝任。因為劉文秀根本不怕漢中城內的清軍跑掉，所以他將兵力集中於城西5裡處紮營。此後就再也不問攻城之事，只向陳倉道和褒斜道各派了500軍卒去防守兩條路的入口。
在漢中以西紮營的劉文秀，他的目的是希望利用關中的緊張局勢逼迫漢中守軍繼續北遁，並將李國翰驅趕到漢中以東秦嶺中的儻駱道或者子午道。李國翰只要走入這兩條路，必然會陷入明軍的包圍和埋伏中，早已有軍令的馬進忠正在出口處等著他們。而為了預防清軍突破自己的大營，劉文秀把營盤全部安插在了一起，並且還在營外挖了半丈深的壕溝兩道，各寬一丈，又佈置了鹿角數道，且每日每夜都佈置大量計程車兵嚴密警戒。
打破都在醞釀之中，黎明前的黑暗總會令人毛骨悚然。此前的何洛會也好，尼堪也罷，不是因為輕敵，便是遭了埋伏，而這次的漢中之戰，是朱四以後明清兩軍的猛將強兵第一次公平的較量。
次日的佛曉，漢中城上和往日相比看不出有什麼變化，城上巡邏計程車兵照樣是舉著火把來來去去，看來這只是一個再正常不過的早晨。忽然，聽城門吱吱呀呀地洞開了，城門內外出現了五人一排的清軍，他們組成了長龍般的隊伍。都盡皆身穿著藍色的綿甲，手持刀盾、槍戟。粗略的一算，共約有兩千人於明軍營外壕溝附近的十米處列起了盾陣。隨後又有三千人依然穿著藍色的綿甲，組成了長槍陣，列於盾陣之後。
明軍此時也已經很快的進行了反應，早有準備的他們也都紛紛集結起來，並於大營之內組織起大約兩千名的弓箭手，開始站在柵欄之內對清軍的大陣進行射擊。明軍大營的後隊也列齊了許多個千人隊準備隨時支援前營。戰鬥就這樣毫無預兆的開始了，開始時是那樣的安靜和溫和。
這時又有清軍的一千名盾牌手掩護著兩千名弓箭手出了城，並列於槍陣之後向大營內的明軍弓箭手還擊。與明軍不同，他們發射的都是火箭。城內的人馬不停地走出，李國翰還移出了守城的二十門大炮。離漢中城5裡的距離，一般來說就是火炮射程外的安全距離，清軍將這些大炮搬了出來，安全距離就變成了殺傷半徑。明軍大營內遭到了連番的轟炸，一時間天上往來飛簇如鋼雨，炮入營內泛起火光似玉樹。
蜀道艱難，重灌備不易運輸，明軍對於清軍的火器所能給予的還擊只有便攜的百餘門小炮。弓箭面對清軍的盾牌和綿甲也造成不了太大的殺傷，只有數量不多的強弩在清軍的盾陣中掀起著波瀾。明軍的小炮雖然射程和殺傷力有限，但是他們的射速是很快的。由於每一門小炮都配有炮膽，這是可以快速連同炮彈和裝填好的火藥一起拿出和放入的一種器材，所以明軍可以快速的將火炮換裝火藥，所以他們火炮的射速可以達到每分鐘數發之多。
李國翰完全沒有想到，他原打算的是先好好的利用自己的大炮徹底地蹂躪一番明軍，卻不料明軍的炮火對清軍的殺傷竟然更大。“這群明軍難道不是從蜀道過來的嗎？怎麼會攜帶著這麼多的火炮？”狗頭軍師們都被炮火和硝煙熏製的灰頭土臉，其中有人道：“將軍，快些行動吧，不要理睬明軍是怎麼拉來這麼多大炮的了，我們的陣型就快頂不住了！”
號角響起，由清軍陣列的縫隙處開始衝出數十架竹梯，架梯的清軍中有人迅速衝出，奮勇地拉斷鹿角，一時拉不斷的便將牛皮搭在鹿角障礙之上，踩著鹿角過去。再將竹梯陸續搭在了兩道壕溝之上。這是生命與時間的賽跑，明軍的弓箭很快就調整了目標向他們射來，如果在人都死光前他們還沒有把梯子搭建在壕溝之上，想要重新突破明軍的交叉射擊只會更難。
這時，清軍第一隊中刀盾手的一部分開始高速的發起衝鋒，他們邁過了鹿角、踏過了竹梯，後邊第二隊的長槍手也分出一部兵力緊隨其後。此時明軍軍營的圍欄上開始出現了火槍隊，向營外的清軍射擊，雙方很快便在一丈高的圍欄邊展開了爭奪。
圍欄外的清軍仍是以刀盾手掩護，長槍手進攻；圍欄內的明軍由於空間所限，刀盾手與長槍手之間的配合顯得比較笨拙，以至於明軍長槍手一時間竟佔不到太多便宜。明軍火槍對於棉甲的殺傷只有近距離射擊才會體現，而清軍長槍手在近距離對明軍火槍手的殺傷卻要大的多，所以明軍火槍手很快就敗退了下來。
而清軍中的雲梯手此時也已經衝到了明軍圍欄的近處，但是他們並非是來搭起雲梯登上圍欄的，而是放下了他們手中的雲梯衝上來，並擲出了許多的撓鉤，然後以十來個人為一組，猛力的向後方拉去，意圖破壞明軍圍欄。
人工製作的木質圍欄畢竟不如現代的混凝土工事，不時便有各處的圍欄被清軍破壞掉，坍塌的圍欄內不時有明軍慌張地跳下，或者失重後栽倒了下來。僅僅開戰不到半個時辰，明軍的圍欄便已經阻擋不了清軍了。面對著劉文秀大西軍舊部的三萬精銳，人數處於劣勢的李國翰清軍爆發出的戰鬥力更為驚人。
此時，清軍的副將梅勒章京陳萬略率領著五千人已經殺入了明軍的大營之內，主將固山額真李國翰也沒有隔岸觀火，他也率領著五千人馬隨著陳萬略的人馬之後殺入了明軍大營。一時間明軍營內煙塵四起，火光沖天，刀山火海中的兩軍，死戰各不相讓。明軍副將閻可義在前方組織著隊伍阻擊，劉文秀於後方通觀全域性，偏將白文選耍著花刀來回的救援。劉文秀也不時的向各處派出增援，並陸續拆掉營帳，留出來大片的空地列陣以待。
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