六月，中原大宗師寧道奇死。
七月，揚州高手石龍，在自家道場，化成一尊石雕，其收藏的長生訣失蹤。
九月，江淮軍首領，“袖裡乾坤”杜伏威與盟友李子通反目，於江淮一帶大戰。雙方皆有輪回者助戰，惡戰之下，淮河改道，方圓千裡，盡成澤國，罹難百姓數以萬計。
後經證實，杜伏威、李子通反目，系受兩幫輪回者挑撥。
大業十年末，嶺南宋家山城，遭輪回者攻擊。但宋家山城又有另一幫輪回者助陣。
戰後，宋家山城化為平地，宋缺重傷，一年方愈。宋缺之子宋師道歿於此役。
大業十一年初，影子刺客楊虛彥刺殺楊廣，毀江都臨江宮百餘座宮室，兩千餘驍果禁衛被殺。楊廣僥幸生還。
後經證實，真正的楊虛彥早已死去，行刺者，乃是“天外異人”偽裝。
大業十一年三月，一隊輪回者隨蒲山公李密上瓦崗，殺翟讓，收服瓦崗義軍。
李密在輪回者幫助下，攻克興洛倉，盡得倉中存糧，募兵十五萬，聲勢一時無兩，一度被譽為最有希望得天下者。
四月。李密卒。
殺人者，一身著金紅相間全封閉甲冑，有飛天之能的“天外異人”。
大業十一年五月，奕劍大師傅採林大弟子傅君婥潛入江都，行刺楊廣，未遂，逃離江都時，重傷昏倒，被寇仲、徐子陵救下。
傅君婥教寇徐九玄大法心法，寇徐拜傅君婥為義母。
傅君婥傷勢稍緩，寇徐送傅君婥離開江都，至一山谷時，遇兩名輪回者開戰，傅君婥遭池魚之殃，卒。
兩名輪回者同歸於盡，寇徐撿屍得奇遇。
同月，巨鯤幫覆滅，幫主雲玉真失蹤。
恰逢其會，正在巨鯤幫“作客”的獨孤閥公子獨孤策，被人在巨鯤幫覆滅之處十餘裡外，找到了半顆腦袋。
十一年六月，金城校尉薛舉受輪回者攛掇，舉兵反隋，自號西秦霸王。在輪回者幫助下，攻城掠地，所向披糜，僅一月功夫，便擁兵二十萬，盡據隴西之地。
八月，薛舉於蘭州稱帝，登極大典時，卒。
殺人者，五名輪回者，並一條紅龍。紅龍飛天時，薛舉方輪回者不戰而逃。薛舉闔家盡滅，滿朝文武，十不存一。
大業十一年末，江淮杜伏威卒。殺人者，一雙耳尖尖的美貌女子。
同月，杜伏威結義兄弟，江淮軍二當家，魔門“天蓮宗”輔公祐卒，殺人者亦是那女子。
大業十二年初，李閥舉兵，得輪回者相助，連戰連捷，勢如破竹，只兩月，便全據關中沃野。
三月，李淵稱帝，定都長安，國號大唐。
於效外天壇祭天登極之時，一隊輪回者突然殺至。
所幸李淵方輪回者給力，及時出手攔截，雙方一場大戰，糜爛百裡，長安城外，出現一片方圓百裡的小型沙漠。
雖得輪回者幫助，李閥損失不重，但剛剛被封為太子的李建成身殞。
於是本被封為秦王的李世民搖身一變，瞬間升級成了太子……
