隨著琵琶越來越頻繁的聲音，空中幻化的橋上出現了一頭……一隻……條，總之，出現了一個抱著鐵琵琶的大頭魚，有著美人魚的坐姿可惜沒有人家的顏值。在蘇嫵眼裡這家夥一點也不好吃，渾身都是汙水和臭氣泡出來的腫包，屬於需要立刻開除魚籍的存在。
只要是在大海裡，無論魚也好妖也好，統統歸我吃也歸我管！
“船上的人，我要問了。一個一個的回答，不回答的人，將會成為海上的亡魂，永遠遊蕩於這片海域之上！”有如能樂唸白一樣的話語從這條魚怪物嘴裡道出，它質問每一個人心底最恐懼的是什麼。
幾個人類紛紛在催逼和壓迫下乖乖聽令，每一個都逃不出幻境折磨。賣藥郎在海坊主再次發問時走出人群：“我最害怕的事，是這世上毫無‘形’、‘真’、‘理’，而世界只是這麼存在著，太可怕了。”如果毫無‘形’、‘真’、‘理’，那麼物怪到底為何存於世間？如果物怪存於世間本就是一種必然，那麼人又為何斬除它們？如果物怪不該斬除……那麼，退魔劍的意義何在，拔劍之人的意義又何在。
我……究竟為何，存在？
正在他放任自己於幻境中消融時，有鈴聲和低低的祝詞響起：“齋歌齋辭，禦代與泉，祝寄於舞，神饗不卒，此有祭舞，永葆豐瑞，齋宮之辭，以介景福。”回環往複，生生不息的祈禱化作利劍擊碎黑色無光的世界，連同他在內所有人類都恢複了正常模樣。
魚頭怪並不在意被質問過的人情況怎樣，它把視線放在唱出大祝詞的鮫人這裡。大妖怪只看了它一眼，陵墓中痛苦哀鳴的鮫人燈就連同著魚頭妖，也就是海坊主一起拖入幻境。無盡輪回的痛苦才是真正的絕望，那麼，提出問題的你，最害怕的是什麼？
她看到了，華麗的木棺載著本不該成為祭品的人沉入海底，應當躺在裡面的卻暗自竊喜著活了下來……
被海坊主的幻覺折磨了一遍的人們懷著惡念想看端莊的巫女是否也有不為人知的一面，結果等來等去不見這女子有什麼不適，倒是那妖怪突地大吼一聲，嘶鳴著滿地團團滾，滾來滾去“噗通”一下跳進海中去……
這個神展開……是不是有哪裡不太對？
賣藥郎又向前走了幾步，將巫女和加世一起擋在背後。他看向虛空之中：“為何你要將這艘船引向這妖怪聚集的怪物之海，我很想知道……”
被嚇破了膽子的小和尚縮成一團指認是老和尚在羅盤下偷偷放了磁鐵導致航線偏離，再後面就是一個集人性之惡與靈異怪談為一體的狗血故事。
蘇嫵和鶴丸擠在一處，三日月背對他們欣賞海面風光，三人輕松的就差嗑瓜子喝茶吃瓜。直到華麗棺槨躍出金魚池，老和尚不得不說出多年前的辛密，故事終於迎來了急轉直下的變化。
已經知道答案的鮫人打了個哈欠，收集齊物怪“形”“真”“理”的賣藥郎華麗變身幹掉了誕生於人心之中的邪穢，這艘船，眼看就要駛出怪物之海。
加世對於這趟驚心動魄的奇幻之旅感觸良多，趴在船舷頑皮的向外張望，遠處已經隱約可以看見被海員是為座標的小島。
一直坐在穿透抱著斷刀垂頭不語的佐佐木兵衛突然起身用剩下的殘刀劈砍過來，少女躲閃不及發出求救的驚呼：“賣藥郎先生！”
藍衫青年上前把她拉了回來，手執收在鞘中的短劍同發狂的武士對峙。那人不顧疼痛飛身撲來，帶著他一同翻越護欄大頭朝下落入海中。
“誰也別想活著離開這裡！留下來，和我們，一起……”耳邊已不是活人的聲音，盤桓於此處的亡靈與新誕生的物怪結合，不願放走任何帶著生氣的祭品。
怨懟、憎恨、悲傷，當這些強烈的情感與妖怪結合後，會發生什麼樣的事情呢？
……它們會變成，連咒術都無法封印的，修羅之眾。
青年沒有掙紮，任由海水帶著自己向深處落去。無有依憑之處，“形”“真”“理”也許真的並不存在……他看向水面，波文晃動讓天空看上去破碎失真，似乎有誰在哭喊著“救人”。
緊接著，重物落水的聲音傳來，他看到了緋紅色的衣裙——是巫女。那個漂亮的，奇怪的，他很難理解的巫女。看不破，猜不透，弄不懂，她好似完全不在“形”“真”“理”所束縛的世界中，自由自在的視規則於無物。
然後，表情幾乎沒有變過的青年瞪大了眼睛，令人驚訝的變化在瞬間完成。神聖的巫女生出魚尾，迅速下潛撈起他連帶著大大的藥箱一起沖向海面。
是……妖怪？
作者有話要說：
三更達成。
《怪化貓》這個片子，值得花時間慢慢反複看，但是晚上就算了，有點小恐怖。反正睿哥他爸已經被座敷童子那一集嚇得躲著睿哥走了。沒用的家夥，嗛！
