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時間回到保羅與簡見面之前，卡洛斯看著風度翩翩的保羅卻總覺得好像哪裡不太對勁，這個男人給他的感覺特別假，並非是說其虛偽，而是字面意思上的假，保羅的面板在卡洛斯看來就像是並且空氣中彌漫著若有若無像排洩物和乙醚混在一起的惡臭味，這股臭味似乎是從保羅出現在夜店內便開始出現了。卡洛斯認真起來用魔眼開始觀察這個名叫保羅的家夥。
在卡洛斯的魔眼中保羅變成了一個有著墨綠色面板渾身黑斑的怪物，他的四肢沒有面板和血肉，有的只是森森白骨，這白骨組成手和腳細而長且無比鋒利，怪物頭部的頭皮已經消失，粉紅色的大腦直接暴露在了空氣中，他的身上充滿惡臭，那股惡臭味正是源自於它。
“卡洛斯大人，看來您也發現了，這是我們的同胞，當然對我個人而言這種低劣的瑕疵品是不配被當作同伴的，它是那麼的醜陋、弱小和低俗。”赫斯作為玩弄心靈的惡魔，它的周身環繞著一種奇特的心靈磁場，普通生靈在踏入這個磁場中的時候便會被赫斯竊取思維，所以早就在保羅來到夜店後赫斯就知道了它的真實身份了。
“沐猴而冠罷了。”與卡洛斯的變身不同，這個惡魔之所以有著人類的外貌純粹是因為他粗暴地剝下了某個倒黴蛋的皮並披在了自己身上，普通人自然看不出來，但在超凡者眼中這個惡魔是那樣的滑稽醜陋，而且還特別顯眼，那股臭味哪怕噴再多香水也沒有用，離得近的話一些嗅覺靈敏的人類都聞得出來，不過在夜店這種複雜的環境下喝醉的普通人還真沒有一點辦法發現保羅的真面目。
“先生，你對保羅感興趣嗎？但很抱歉，據我所知這個花花公子應該不對男人感興趣才對。”酒保的話語令卡洛斯氣得想打人，不過卡洛斯最終還是忍住了，等會自己就會用行動來澄清酒保對自己的誤會。想到這裡卡洛斯放下酒杯，推開圍觀的人群來到了保羅面前。
“你，跟我出去一下，我要和你談談。”卡洛斯指著保羅說道，保羅並沒有說話，而是饒有興趣的看著卡洛斯，一旁人高馬大的白人保鏢心領神會，直接舉起粗壯有力的大手抓向卡洛斯，並嘴裡嚷嚷著：“哪來的下賤黃皮猴子，這裡是你該來的地方嗎？滾出去！”卡洛斯緊緊抓住了保鏢的手，然後單手將其的手臂扭了半圈，之後又幹淨利落一個側踢將其踢出了三米遠，卡洛斯對力量控制的很好，趾高氣昂的保鏢不會有生命危險，不過在醫院裡躺上一段時間是不可避免的。
無視了不省人事的保鏢，卡洛斯一巴掌狠狠拍在了保羅的左臉頰上，把他打翻在地，並釋放出一絲猩紅魔力，保羅緊緊捂住臉頰，外人只以為他是怕疼捂住了傷口，只有他才知道他的這張臉被用純粹的蠻力打破了，如果被打的真的是一個酒色掏空身體的花花公子，那個花花公子怕不是要頭轉個三圈當場去世。
不過感受到那驚人魔力的保羅也不敢起什麼反抗之心，乖乖的跟在卡洛斯身後離開了夜店，看著灰溜溜離開的保羅，馬克狠狠地朝保鏢啐了一口，並向簡吹噓道：“可惜讓那個東方小子搶先了，其實我也可以做的這麼帥的。”馬克比劃起卡洛斯剛才那個用側踢輕松將保鏢踢出三米遠的動作。<101nove.e ee！布魯斯·李！）chinese kungfu！中國功夫）”這是不少吃瓜群眾的想法，特別是卡洛斯這個下意識使出的側踢像極了李小龍的側踢，要知道側踢也算得上李小龍的招牌動作之一了。
“那個男人似乎也是中國人呢，楊，說不定他是你的老鄉呢，要不要上去打聲招呼？”簡無視了耍酷的馬克，充滿好奇地看著這個男人離去。
“不、不會了，我又不認識他，像他這種功夫高手怎麼可能會在意我這種平平凡凡的女孩，到時候不理我不就尷尬了嗎？”楊書萱的腦袋搖得像波浪鼓一樣，看她不願意，簡自然也沒有強求，畢竟雖然自己對這個男人産生了好奇心，但這個東方男子終究只是她生命中的一個過客罷了，人海茫茫，他們甚至可能以後再也不會見面了，這種情況下簡很快就強壓住了自己的好奇心，和同學們在夜店裡玩耍起來。
卡洛斯把保羅帶到了一個陰暗的小巷子中，確定附近沒有人之後他和赫斯一起現出了惡魔真身，卡洛斯通常對外的惡魔形象都是巴奇特亞蟲魔的外表，不過晉升成魔神後那股魔神威壓在他現出原形卻無論如何都無法完全掩蓋，哪怕此時的卡洛斯只是一個分身都足以嚇尿保羅這種在地獄中處於食物鏈底端的雜種惡魔了。
“不知名的兩位大人，小人不知道何時打擾到了兩位大人，真是罪該萬死。”保羅雖然實力弱小，但他並不傻，面前的兩個惡魔可以輕松把他捏死，所以他露出了諂媚的笑容，不過當他的手放下來的時候，那破碎的臉皮也掉了下來，並露出了裡面綠色的臭肉，那股惡臭再也沒有辦法掩蓋了。
“我想知道這個世界到底發生了什麼情況，我們的敵人又在哪裡？而像你這種混入人群中的家夥在紐約又有多少？”卡洛斯很想知道紐約這座光鮮亮麗的大都市下隱藏的齷蹉，當然他更加在意的是自己的任務，畢竟就目前來看敵人的勢力似乎很龐大。
“敵人來自教會，不，不是那群虛假的神棍，那些神棍根本沒有傷害和驅逐惡魔的能力，他們對我的威脅還沒有一把手槍大，當然在紐約中也有不少像我一樣披著人皮的家夥，他們大多身居高位，當時我們得小心翼翼躲過利維坦手下的修道士追殺，現在卻得小心那群被天堂洗腦的人類獵魔人。”保羅作為一個墮落者，後天産生的惡魔，自身的實力其實還沒有下位惡魔的水平，要知道哪怕是下位惡魔都基本上可以與坦克硬碰硬亦或者和數百個全副武裝的現代士兵交火不落下風，但保羅的話恐怕也就只能欺負一些普通人了，哪怕是手槍爆頭都可能殺死他，是真正意義上的丟人玩意，也是赫斯口中的瑕疵品。
