“沸羊回來，別追了！先把眼前的這個麻煩處理掉！”喜羊看著還在和奧摩伊糾纏的沸羊，急忙想讓他回來，但是對方很明顯根本不想讓沸羊趕回去。
因為他們知道，也見識過關於沸羊有一個非常強力的組合技能，他們就是要拖住沸羊，然後無法支援喜羊，先擊殺喜羊，然後再收拾其他人。
而另一邊大蛇丸也化身，潛入是死亡森林，然後在佐助的身上種下了一個人咒印，和佐助說，如果想要力量的話，就來找他吧。
而我們的二柱子也在心裡確定，自己想要報仇的力量，眼下最好的額辦法就去找大蛇丸。
而大蛇丸在篩選下一任火影之時，團藏曾打算推薦大蛇丸上位以加強自己手中的權力，但三代目火影認為大蛇丸眼中隱藏邪惡和野心，不打算將火影的重任託付到大蛇丸身上，隨後木葉高層一同推舉自來也的徒弟波風水門，因此，加深了大蛇丸對三代目火影的憎恨。
隨後團藏來到大蛇丸的實驗室，大蛇丸認為第三代的本意是要將水門當做傀儡，從而師徒一同控制木葉，團藏意識到，照這樣下去，木葉沒有未來，隨後大蛇丸表明只要將木遁移植實驗研究成功，掌控木葉村的權利簡直易如反掌，團藏也為掌控權利等待著時機成熟從而實施強硬手段。之後，團藏帶著自己的部下甲、乙、丙離開了大蛇丸的實驗室。
大蛇丸與木葉高層志村團藏一直保持著利益合作關係。
叛逃木葉
後來，大蛇丸在準備處理試驗屍體的時候，因為其他的實驗暴露，令第三代火影及暗部留意到他的古怪行為，所以大蛇丸最後離開了木葉。當時實力處於全盛時期的三代本想殺他，但最後於心不忍）
在他叛離木葉的時候，自來也曾追上去挽留他，但還是無法改變他離開木葉的決定。後來自來也仍因為當時無法把走向歧路的好朋友勸回來而自責不已，他也因此連火影也不當，多年來都暗中追查大蛇丸的行蹤。
曉組織
不久後，在剛獲得風魔一族的認同後收到了來自名為曉組織的來信，大蛇丸赴約後發現了天道佩恩的輪迴眼，在一段欺騙後準備偷取佩恩的輪迴眼，但卻不敵突然出現的佩恩六道。當得知曉內擁有大量的研究素材後答應收集尾獸。
蠍緋流琥形態）與大蛇丸在加入曉組織之後，戒指是“空”，指環戴在左手小拇指上，與蠍組隊。相信在那時候，他的轉生禁術即使還沒完全成功，也接近完成。在宇智波鼬加入後，由於想得到寫輪眼的力量，他試圖奪取宇智波鼬的身體當轉生容器，但被鼬的幻術定住。
隨後，因為大蛇丸與曉組織的目的不同而最終離開曉，然而卻在途中遭到迪達拉與蠍的追殺，隨後大蛇丸第一次使用第二代火影開發的究極禁術穢土轉生，召喚出三代目風影與蠍、迪達拉對戰，然而，因為穢土轉生的精良度不夠高，因此使三代風影掙脫了，隨後大蛇丸將自己變為大蛇逃跑。孤紅與蠍在瓦片推中搜了很久，也沒有找到大蛇丸的屍體，蠍意識到自己並沒有殺死大蛇丸，孤紅聲稱下一次見到大蛇丸一定殺死他，佩恩詢問宇智波鼬這是什麼忍術，鼬知道這是第二代火影開發的穢土轉生之術，能夠復活死者並隨意操控，而且有不死身，所以只能用封印術，或用武力禁錮對方的動作，即使殺死施術者也沒有用，隨後，佩恩下令今後留意大蛇丸的行動。
後來大蛇丸集結勢力，在田之國建立了自己的忍者村－音隱村，護額是八分音符，其勢力範圍位於火之國的北方。他的重要部下分別有有紅蓮、鬼燈水月、重吾北方據點）、香磷南方據點）、藥師兜、音忍五人眾即君麻呂、多由也、次郎坊、鬼童丸、左近右近）等。
中忍考試
十二年後，此時的大蛇丸已進入中年時期，他與第四代風影·羅砂結盟，二人合謀攻擊木葉，其行動稱為“木葉崩潰計劃”。他以部下藥師兜作間諜潛入木葉隱村，而他自己也偽裝成一名來自草隱村的女中忍考生混入木葉隱村。在死亡森林中大蛇丸遇到宇智波佐助，因為大蛇丸打算以佐助的身體作轉生容器，所以給了佐助天之咒印，並預言佐助將會為報宇智波一族被滅之仇去找他追求力量。
後來，他偽裝成風影，讓自己完全控制砂忍的行動。
在第三場中忍正式考試中，偽裝成四代目風影的大蛇丸受三代目火影特意邀請，來到木葉隱村中忍選拔會場與三代目火影一同觀賞這場淘汰賽，期間由大蛇丸的四名得力部下多由也、次郎坊、鬼童丸、左近右近偽裝成兩名砂隱忍者作為護衛，由於宇智波佐助為趕來參加考試，三代火影多次推遲考試時間後佐助仍未來參加，隨後三代火影決定取消其資格，但因“四代目風影”的勸阻，三代火影打消了此念頭。
不過這些都是後話，眼下咒印已經在佐助的身上種下了，大蛇丸的任務也已經完成了，但是他卻看見，羽瀧的弟子被雲隱村的上忍給追殺，想著要不要去幫幫他們，但是一想他們的事情和自己何干，想著能少一事就少一事，大蛇丸剛剛準備離開。
羽瀧放在喜羊身上的禁制，直接被開啟了，因為此時喜羊因為沒有沸羊輔助，在保護美羊的時候，不慎被捅穿腹部。
“喜羊！”此時的美羊除了醫療輔助，最擅長的也就是毒了，但是她在沒有保護的前提下，根本沒多少戰鬥力，一直以來美羊覺得只要自己身邊有喜羊有沸羊，自己只要為兩個人療傷，為兩個打好輔助，就沒有問題，但是眼下，喜羊直接身受重傷。
美羊來不及懊悔，想要去醫治喜羊，但是卻被阻攔，就在卡魯伊揮刀想要直接給喜羊一個痛快的時候。
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