美俄兩國毫無徵兆的突然中斷了所有的高層聯絡，並且雙方都將導彈架上了發射臺，戰略轟炸機也緊急起飛進入戰時狀態。整個世界莫名其妙的籠罩在了核戰爭的陰影中。
來自美國的丹尼爾博士還不知道這個情況，他正準備去拜見一位俄國將軍。車子開到半路卻被攔了下來，十幾個荷槍實彈計程車兵緊張的圍著他。
俄國美女軍官去問，發生了什麼事，對方說，現在已經進入戰時狀態，然後就將丹尼爾博士強行帶走了。
在一個房間裡，士兵們抽了博士的血液進行化驗。俄軍上校質問丹尼爾博士為什麼要見將軍，他說，將軍剛剛差點被暗殺，此時已經被嚴密保護了起來，而殺手的身份卻讓所有人都驚掉了下來。
他竟然是美國的副總統丹尼爾說，副總統絕不可能犯傻，幹這種事情。
可俄國上校說，他已經不是原來的那個副總統。
說完，放了審問他的錄影，丹尼爾博士看到副總統的眼睛發出了光，原來他的身體已經被外星種族寄生了。俄軍上校說，他們不知道美國高層有多少人被外星人控制。無法再相信他們，而美國此時也有證據顯示，俄方高層也被外星人滲透，現在雙方互不信任。
這時外星人只要在中間稍微一點點，兩國就可能爆發核戰爭，然後將整個人類文明都毀掉。奧尼爾將軍知道了這個情況後，馬上找來了俄軍的另一位上校。上校說，如果想重新建立兩國的信任，整個美國高層必須讓俄軍體檢一次，包括總統。
奧尼爾將軍說，這絕對不可能，但尼爾博士此時在美女軍官的幫助下，偷偷的去見了被捕的副總統，並跟他體內的外星寄生體進行了溝通。聰明的丹尼爾博士很快就從他口中套出了話，猜測出在俄軍中肯定有他們的內衣。
這時，已經有士兵被派來殺人滅口了。丹尼爾博士趕緊啟動了身上的光傳送裝置，將他和副總統一起帶到了地球軌道的美軍飛船上。根據剛剛得到的情報，卡特博士仔細分析了所有的俄軍軍官，他發現副總統刺殺的那位將軍最近都不再戴眼鏡了。
博士猜測他已經被外星寄生體控制了，眼睛就是被寄生體質好。看來，副總統和將軍是在演戲，挑撥兩國關係，然後讓人類自己動手摧毀自己。但尼爾博士想知道有多少外星人混進了兩國的高層，這時飛船遭到了外星人的襲擊，外星人想將副總統殺人滅口，偷襲沒有成功，反倒讓副總統逃掉。
副總統使用傳送環逃回了外星飛船。此時，人類的星際戰艦瞄準了敵人的飛船，起泡就將它幹掉了。奧尼爾將軍趕緊將發生的這些事彙報給了兩國的總統，他們聽完後撤回了各自的戰略和力量，一場危機終於解除，世界又恢復了平靜。
兩國遇到危機，全世界都跟著遭殃。這個瓜我們可不想跟他們一起吃。
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