無數只大蟲子衝著他們爬了過來，幾個人被嚇得不敢亂動。但奇怪的是，蟲子們並沒有攻擊他們，而是在慌忙的逃跑。上校，他們趕緊跟了過去，在不遠處發現了一隻巨大的機器甲蟲。小蟲子們趕來這裡和大甲蟲組合到一起後，大甲蟲竟然飛起來逃走了。
這些殺人不眨眼的複製者機器人究竟是被什麼東西嚇跑的呢？其實他們剛剛還都被困在一個黑洞附近，無法逃脫出來。
卡特博士不知道這裡已經變成了黑洞，他們的飛船剛跳出超空間就被吸住，他們馬上開動最大馬力，想要逃離這裡卻沒有成功，很快飛船就被黑洞撕碎。就在兩人以為必死無疑的時候，一道白光閃過，他們被傳送到了索爾的飛船。
原來這個黑洞就是索爾製造，他無法摧毀星球上的複製整機器，就只好增大了恆星的重力，使它變成了一顆黑洞，將複製者所在的星球整個撕碎，然後吸了進去。
卡特博士沒想到，看起來呆萌的阿斯加德人竟然也有這麼多壞主意。突然，索爾吃驚的發現，黑洞附近有東西逃了出來。並且朝著他們的方向飛快的駛來。看來複制者們又加速進化，索爾沒有把握戰勝他們，於是他準備逃跑，但敵人已經朝他發起了進攻。
只見一根金屬棒穿透了護盾，直接紮在了飛船上。卡特博士，他們趕緊去檢查，發現很多複製者機器人已經登船開始繁殖了。
突然，卡特博士被敵人用光傳送帶走了，他發現自己來到了一間全是複製者組成的船艙。一個複製者機器人從牆壁裡走了出來，眼睛裡充滿了仇恨。因為他之前為了幫助卡特博士，他們逃走，不惜背叛了自己的種族。
可卡特博士欺騙了他，並沒有帶他一起逃走。現在他眼裡的天真和善良全都不見了，剩下的只有憤怒和仇恨。他把手插入了卡特博士的大腦中，瘋狂的讀取他的記，搞得卡特博士痛苦不堪，跪地求饒。複製者的飛船此時正在飛往阿斯加德人的母親，因為那裡有豐富的中子，可以讓複製者機器人快速的繁殖。索爾通知防禦艦隊做好準備，在敵人剛到達星球附近就一起開火，將它摧毀。但這才是麻煩的開始，四散飛濺的殘片到處飄散，不管他們落到哪裡，都能快速的反省。
索爾已經無計可施，他趕緊來到了地球軌道上將休眠中的上校傳送到了自己飛船上。上校的大腦中，不久前被灌入了超級種族的全部知識，因為身體承受不住而進入了休眠。索爾將上校的大腦和飛船連線起來。上校使用飛船的系統構建了一個虛擬身體，跟大家溝通，所以希望他能利用大腦中古人的知識，找出對付複製者機器人的方法。
上校說，沒問題，於是索爾就看到飛船的系統在製作一件武器。此時上校的身體已經快支撐不住，索爾趕緊移除了他大腦中的超級文明知識，然後將他叫醒了。
上校醒來，看著自己剛剛發明的武器，已經完全不記得他的原理了。此時很多複製者機器人已經在阿斯加德人的星球上繁殖感。
上校他們來到星球上檢視情況，並用他剛剛發明的武器殺死了很多敵人。正在這時，複製者五號出現了，他讓上校趕緊停手，否則就殺死卡特博士。
上校不敢冒險，只能眼睜睜看著機器人組合在一起飛走了。他們也履行了承諾，將卡特博士釋放。複製者五號發現自己已經愛上了卡特博士。
於是，他利用剛剛收集到的中子材料，製造了一個一模一樣的夢中情人。
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