鳴人步步緊逼，說道：“我想要宇智波鼬的萬花筒寫輪眼，你也能給我嗎？！”
“你……究竟是什麼人？”到了這個時候，大蛇丸再蠢也能想到這個木葉下忍不一般了，“飛段、蠍和宇智波鼬，這些都是誰告訴你的！？”大蛇丸快崩潰了，因為鳴人所說的，全都是曉的成員的事情。
鳴人沒有回答大蛇丸的質問，自顧說道：“大蛇丸，你最好不要挑戰我的忍耐極限，否則，我就松開這只猴子，後果你自負！”
“還有三代老頭子，你也不要想得太樂觀。不管怎麼樣，你今天是死定了！”鳴人惡狠狠地說道。
三代想了一會才開口說道：“鳴人，你這麼做的目的是什麼？是報複我，還是，其他的原因？”
鳴人回答道：“理由很簡單，那就是——你必須死！”
鳴人不理會三代臉上的震驚和疑惑，繼續說道：“三代老頭子，你的時代已經過去了，木葉也需要一位新的火影。如果你不死，木葉的長老團絕對不會允許新的火影上位！只有你的死，才能為新任的火影奠定道路！”
“那你又為何不殺大蛇丸？他可是木葉的敵人！”三代問道。
“因為……”鳴人緩緩說道，“大蛇丸還不能死！木葉太過於安逸，如果沒有大蛇丸這個敵人在木葉忍者村外時時威脅著木葉的話，遲早有一天，木葉會因為自己的安逸而滅亡！”
“原來如此，是為了居安思危嗎？”三代明白了鳴人的意思，心中多少有些不甘，“難道……就什麼都不做嗎？”
“並不是說什麼都不能做，你雖然不能取走大蛇丸的生命，但是你可以……拿走他的……所有忍術！”
“這樣，饒過大蛇丸一命，也算是……對大蛇丸讓你以‘忍雄’的身份而死的報答吧……”
三代的身體又是一震，然後深情地看著……自己曾經的最優秀的弟子。若不是鳴人提醒，或許他還會抱著對自己弟子的怨恨而死去。
大蛇丸卻否認這一切，大聲喊道：“才不是這樣，我只是想毀滅木葉這個最強忍村、並殺死你這個糟老頭子而已！”
三代的眼角不由得濕潤了，這是他最優秀的弟子啊！即使他曾經做過那麼多的壞事，但是三代總是想起大蛇丸小時候的事情。
最終，三代還是下定了決心，因為……他的時間不多了。
死神之手抓住大蛇丸的一部分靈魂，另一隻手持著刀切了下來。
“不！！”大蛇丸痛苦的大喊道。但是……已經遲了。
“封印！”死神把大蛇丸的那部分靈魂連同三代的靈魂一同吞下，然後返回另一個世界了。
三代也奄奄一息了，在臨死前，三代對大蛇丸道：“大蛇丸，我最優秀的弟子喲……不要怨恨我……終有一天，我們會再相見的……”
