小櫻被鳴人的行為驚呆了，在她的印象中，鳴人是整天惡作劇，還總說要當上火影和喜歡她，但是成績總是吊車尾的笨蛋。但是，今天鳴人的表現完全與過去不一樣，甚至比大人都顯得成熟。
“像這樣的測試，選拔出來的是戰士，不是忍者！”
卡卡西很頭痛，本來他的目的是考查他們三人的團隊合作意識，一併看看他們的實力如何。可是，鳴人把這一切都打破了。
“哪怕是刻在慰靈碑上的那些名字，即使他們都是英雄，我也不認為，他們都可以被稱為……忍者！”
“砰”演習場上突然出現一團煙霧，待煙霧散去，三代火影的身影赫然出現。
三代火影道：“鳴人，你是怎樣得出這樣的認識的？這樣的想法，不是一個十二歲的孩子該有的！是誰告訴你的呢？”
“三代老頭子，請你告訴我，為什麼我就不能有這樣的認識、想法呢？鳴人反問道，臉上掛著寒冷的微笑。
鳴人的笑容讓三代火影看得有些發毛。而一旁的卡卡西三人早已看呆了。佐助的內心裡，更是掀起巨大波浪，“這……這真的是鳴人嗎？那個總是吊車尾的笨蛋鳴人？”
“唉~~”三代火影最終嘆了口氣，他本來就對鳴人有所愧疚，現在又怎麼好意思去逼問鳴人呢？“四代火影，我該怎麼對待鳴人才好呢？他現在，已經對村子、對我産生了強烈的怨恨，我該怎麼做呢？”
三代火影平複了一下心情，對卡卡西道：“卡卡西，第七組的成員全部透過。我相信，他們以後，一定會明白團隊合作併成為了不起的忍者！”
佐助沒什麼強烈反應，只是心裡非常不甘心，“可惡！我竟然輸給了那個吊車尾！”
小櫻倒是非常開心，“耶！透過了！終於可以和佐助一起成為忍者了！太好了！”
卡卡西突然意識到有什麼不對，轉身對鳴人道：“鳴人，現在的你，是真身，對吧？若是分身的話，怎麼可能會存在這麼長時間！”
小櫻和佐助還有三代火影都不約而同地想到了這個問題，然後一齊看向了鳴人。
而鳴人則是冷笑了一聲，然後“砰”地一聲消失了。
鳴人用實際行動告訴了他們答案，在他們眼前的……是分身！小櫻和佐助多多少少都有些轉不過腦筋，“鳴人他……不是不擅長分身術嗎？怎麼這分出的分身會如此厲害，而且還是實體？”
佐助則是更加地不甘心：“可惡，鳴人！你竟然把我們當作空氣，我一定要讓你輸的很慘！”
三代火影眼中閃過一抹悔澀，道：“好了，結束了，解散吧。卡卡西，你跟我來。
“是，火影大人。”卡卡西道。
小櫻和佐助也跟著說：“是，火影大人。”
