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曹操攻佔漢中
建安二十年215）三月，曹操親自率領大軍三十萬，進攻漢中郡今陝西漢中張魯東）。四月，曹操大軍從陳倉縣今陝西寶雞東）從散關今陝西寶雞西南）。，進到河池今甘肅徽縣西）。。河池為氐人聚集居住的地方，氐族酋長竇茂起兵反對。曹操攻滅實茂，可以得到糧食十餘萬斛。七月，率軍到達陽平關今陝西沔縣西北）。，張魯的弟弟張衛率領軍隊一萬多人扼守住陽平關，據山修築城十裡，根據形勢險要的地方，易守難攻。曹操士兵死傷累累，仍不能攻克，於是命令眾將暫時撤退。陽平郡守的軍隊被敵人退兵，守備鬆懈。曹操命令將領解標、高柞等人冒險夜晚襲擊，最終在大破敵軍，陣前殺死張魯大將楊任，張衛乘夜逃走。張魯到陽平關守兵，逃往巴中今四川嘉陵江、渠江上游地區）。。曹操進佔南鄭，全部行張魯府庫中的珍寶。九月，巴中真人部落首領樸胡、杜蒦、任約率部下歸順曹操，曹操分巴郡今四川合川）為三，以樸胡為巴東太守，杜蒦為巴西太守、任約為巴郡太守。十一月，張魯帶著家眷出城投降。曹操任命張魯為鎮南將軍，封閬中侯。到這裡，漢中就被曹操所有。十二月，曹操留下夏侯淵鎮寧漢中，率軍從南鄭回師鄴城。‘’
劉備、孫權中分荊州
建安二十年215）夏，孫權見劉備攻佔益州今四川cd便令中司馬諸葛瑾向劉備索還當初借給劉備的荊州諸郡，劉備不還。打算取涼州今甘肅張家川）後將荊州全部歸還，孫權見劉備借而不還，大怒，遂自置長沙、柃陵、桂陽三郡長吏。鎮守荊州的關羽將孫權所置長吏盡數趕走。孫權命呂蒙帶兵二萬攻取長沙等三郡。劉備聞知，親自趕至公安今湖北公安南），派關羽奪回三郡。與此同時，孫權也進駐陸口又名蒲圻口，在今湖北嘉魚西南，為陸水入長江處）親自督戰，又使魯肅率兵萬人駐屯益陽今屬湖南）以拒關羽，雙方大戰一觸即發。這時，劉備聞知曹操已進入漢中今陝西漢中東），怕益州有失，遂遣使向孫權講和，孫權派諸葛瑾回使，兩家複結盟約，以湖水為界中分荊州，長沙今湖南長沙南）、江夏今湖北黃岡西北）、桂陽今湖南零陵縣北）以東歸孫權；南郡今湖北江陵）、零陵今湖南零陵縣北）、武陵今湖南常德西）以西歸於劉備。之後各自罷兵。
威震逍遙津
建安二十年215）八月，孫權乘曹操遠徵張魯的關鍵，率領十萬大軍親自征討合肥今屬安徽）。曹操在進軍漢中任命前，命張遼、李典、樂進等人率領七千多人鎮守合肥，並留下一封信函，囑咐張遼等的人，如果孫權進攻，可以根據信中的計策行事。孫權軍隊到達，張遼等人於是按曹操信中安排，由張遼、李典出城攻打孫權，樂進守城。張遼連夜召募敢死之士八百人，第二天一早，與李典二人率領敢死隊向孫權發動猛烈攻擊。張遼身先士卒沖入敵陣，高叫著自己的名字，左右沖殺，親手殺死幾十人，將兩位大將，一直沖到孫權部下，孫權遇到這些襲擊，手足損失，退向附近高山坡，手裡拿著長戟自衛。張遼大聲喝斥孫權出戰，孫權不敢。孫權軍逐漸趕到，依仗人多，將軍張遼團團圍住。張遼毫不害怕，左沖右突，反複沖擊殺，將被包圍將士一救出來。從清晨戰到中午，孫權軍銳氣大傷害。張遼就立即撤軍堅守合肥。孫權大軍將合肥圍住，連進攻十多天，張遼軍士氣高漲，巍然不動。孫權見合肥難攻，撤圍退軍。當孫權軍隊大部已退至淝水古水名，源出今安徽合肥西北）以南，只有孫權與眾將等少數人還在逍遙津淝水上游樂渡口，在今安徽合肥東北角）北時，張遼發現蹤跡，率兵突襲而來。孫權將甘寧、呂蒙心甘情願拼死決戰，淩統護送孫權沖出包圍。當時軍隊已經撤退橋南完畢，逍遙津橋上有一丈多在已經沒有木板，孫權在侍從谷利幫助下，縱馬躍過斷處，才得免於難。甘寧、呂蒙、淩統等人們都受傷而回。孫權這次進攻合肥，損兵折將，無功而回。
劉備定三巴
建安二十年215）十二月，劉備被曹操勢力不僅進入漢中今陝西漢中東部）。，而且進入三巴巴郡、巴西、巴東）地區，派遣部將黃權出兵三巴，平定投降曹操的真人首領樸胡、杜蒦、任約等的人。曹操於是派大將張率軍進到宕渠今四川渠縣東北）。，準備三巴的真人遷徙到漢中。劉備針鋒相對，派巴西太守張飛率領一萬餘人迎擊。和張軍相持了五十多天，把楚國打得大敗，張退回南鄭。劉備於是平定三巴。
韓國就死了
建安二十年215）五月，涼州今甘肅張家川）將曲演、整石等人殺死韓遂，將他們的首級獻與曹操。韓遂。？一215），字文約、金城郡今甘肅蘭州西北）人。漢末，韓國就被湟中今青海湟水河兩岸）義從胡北宮伯玉等人推舉他為首領，於是共同殺死金城陳懿，攻佔州郡，後來率領數萬騎兵進攻三輔地區區，大敗前來征討的左車騎將軍皇甫嵩，一個當時勢力大盛。時間不長，韓遂等人人大敗於董卓，撤退。中平三年186），韓遂殺死邊章及北宮伯玉等的人，擁兵十多萬，殺涼州刺史耿鄙，與馬騰等人人推舉王國為帥，攻打三輔，又被董卓打敗，韓遂、馬騰等人人退回涼州，反視為仇敵，互相攻擊，於是各自擁兵割據在關中古稱函谷關以西地區劃分為關中，古代函谷關在今河南靈寶東北）一個帶。建安七年204），曹操為韓遂、馬騰等人講和，並任韓遂為徵西將軍，為了安撫。建安十六年，曹操征討關中，韓信於是大敗，逃奔金城郡今甘肅蘭州西北羌人中）。，建安十九年，被曲演等人殺死。
