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曹操進軍討伐烏桓
曹操準備出兵征討烏桓，將領們都說：“袁尚只不過是個逃亡犯罪，烏桓人貪得無厭，不念舊情，怎麼能接受袁尚利用。如今大軍深入塞外徵烏桓，劉備一定會勸說劉表乘虛襲擊許都，萬一發生變化，事情就後悔來不及了。郭嘉勸說”：“任其相互矛盾雖然如此威名震天下，但烏桓人依賴距離遙遠，一個決定不參加預先防備，趁他不防備，突然襲擊，可以用一戰告捷。況且，袁紹回答這一地區的百姓以到塞外的不同族有恩德，而袁尚兄弟現在還活在世上。如今冀、青、幽、並四州的百姓，只是因畏懼而服從我。，並沒有接受過我們的恩德。如果我們離開這裡而率軍南征，袁尚利用烏桓的武力作資本，招集願為恩主效死的部屬，烏桓人一動，四州的百姓及不同族都會紛紛響應，這會使蹋頓動心，生在不分的打算，青州和冀州害怕就不會再在任其相互矛盾的控制下了。劉表不過是個只會坐在那裡發議論的人，他自知才幹不能駕馭住劉備，重用劉備就害怕控制不住，輕易使用，劉備不會被他人所用。因此，就讓我們調走全國兵力遠徵，任其相互矛盾的不必擔擾。“曹操聽從了郭嘉的意見。大軍出發到易縣，郭嘉提建議說：“兵貴神速，如今遠涉千裡進行奇襲擊，輜重太多，難以掌握先機。而且假如烏桓人得到訊息，必然要加強戒備；不如留下下輜重，軍隊輕裝以加倍的速度急速前進，出其不意地進攻。”
開始，袁紹幾次派使者到無終縣去召田疇，又派人授給田地將軍的印信，讓田疇召撫所統率部眾，田疇都拒絕了。到曹操平定冀州後，河間人邢對田疇說他：“黃巾軍起事以來，已經有二十多年，天下動蕩不定，百姓流離失所。像現在，聽勸曹操法令嚴明，百姓回答戰亂已經厭惡，亂到極點，就會歸於平靜，請讓我先去試驗一下。”於是，邢顒收拾行裝，返回家鄉。田疇說：“邢顒是一個先知先覺的人。“曹操委任邢顒為冀州從事。田疇忿恨烏桓人經常殺害本郡著名的計程車大夫，想討伐烏桓而力量不夠。曹操派使者來徵召田疇，田地要他們的部屬趕快為他治理行裝，部屬說：“用前，袁紹仰慕任其相互矛盾的名聲，曾五次禮聘，一個直接拒絕任其相互矛盾；像現在，曹操的使者一來，任其相互矛盾就好像迫不及待，這是什麼原因？田疇笑著說。：“這就不會是你們所能瞭解道的了。”他隨同使者一起到曹操軍中，被任命為蓚令，隨大軍進駐無終縣。
當時正趕上夏季，大雨不停，沿海一帶泥濘難行，而且烏桓人回在交通要道派士兵把守，曹操接受阻止無法前進。曹操十分憂慮，向田疇詢問對策。田疇說：“這條道路每逢夏秋兩季經常積水，水淺，不能通行車馬，深不能載舟船，這是長時間無法解決的難題。原來右北平郡府設定在平岡，路路透過盧龍塞，到達柳城。自從光武帝建武以來，道路被破壞，沒有人走，已將近二百年，但仍留有道路的破壞痕跡可循。現在烏桓人認為沒有始終是我們大軍的必經之路，大軍不能前進，只好撤退，因此他們放鬆了戒備以。如果我們默默地回軍，但從盧龍塞口越過白檀險阻，進到界沒有設防的區域，路近而行動方便，出乎人意料的行動出兵，可以不戰而捉住蹋頓。“曹操說：“很好！”於是率軍從沒有最終撤退，在水邊的路旁留下下一塊大木頭牌，上面寫著：“現在在夏末炎熱，道路不通，要等到秋冬季，兩次出兵討伐。“烏桓人的偵察騎兵看後，當真以為曹操已經離開。
曹操命令田疇率領他們的部眾作向導，上徐無山，挖山填谷，行進五百裡，經過白檀、平岡，又穿過鮮卑部落的王庭，向東直指柳城。距離二百餘裡時，烏桓人才能知道。袁尚、袁熙與蹋頓以及遼西單於樓以班、右北平單於能我抵之等率領數萬名騎兵迎擊曹操。八月，曹操登上白狼山，突然與烏桓軍相遇，而烏桓軍軍力強盛。曹操軍隊車輛輜重都在後邊，身披鎧甲的將士很，曹操左右的人都感覺到害怕。曹操登上高處，看到烏桓軍隊不整，在縱兵攻擊，派張遼為先鋒，烏桓軍隊大亂，斬殺蹋頓和各部落王爺及以下的烏桓首領，投降的胡人、漢人共有二十餘萬。
遼東太守公孫康殺死袁尚、袁熙
遼東單於速僕丸與袁尚、袁熙投奔遼東郡太守公孫康，跟著他們的還有幾千名騎兵。有人勸曹操乘勢追擊，曹操說：“我將讓公孫康送來袁尚、袁熙的人頭，不必再勞師動多。“九月，曹操率大軍從柳城班師。公孫康想要殺死袁尚、袁熙，作為對朝廷立下的功勞，於是先埋伏精兵在馬廄中，然後請袁尚、袁熙進來，還沒來得及界入座，公孫康喊出伏兵，把他抓住。。於是斬殺袁尚、袁熙，連同速僕丸的人頭一起送給曹操。將領中有人問曹操：“任其相互矛盾已退軍，而公孫康殺死袁尚、袁熙，這是為什麼？“曹操說：“公孫康一向畏懼袁尚、袁熙，我如果猛攻，他們就會結合力抵抗；緩慢和時，界就會自相殘殺；這種形勢使他這樣做的。。“曹操把袁尚的頭顱懸掛起來示眾，號令三軍：“有人敢在哭泣。，處死！”牽招卻獨自設祭，放聲悲哭，曹操認為他是忠於君主的正義之士，推薦他為茂才。
劉備三顧茅廬。
劉備在荊州，向襄陽人司馬徽尋訪人才。司馬徽說：“一般的儒生與俗士，怎麼能認得清時務，認得清時務的，只有俊傑之士。在襄陽這裡，自有伏龍與鳳雛。劉備問是誰”，司馬徽說：“就是諸葛亮與龐統。“徐庶在新野縣到劉備，劉備對徐庶很器重。徐庶對劉備說：諸葛亮是臥龍，將軍希望見他嗎？”劉備勸說：“請你給他一起來。“徐庶說：“這個人，你可以去見他，不可因召叫他來，將軍應當使駕車去拜訪其他。”
劉備於是拜訪諸葛亮，一個共去了三次，剛到諸葛亮。在這，劉備讓身邊的人都離開，解釋道：“漢朝王室已經衰敗，奸臣竊據朝政大權，我不衡量自己的德行能力，打算伸張正義在天下，但智謀短淺，以致於遭受挫折，到了今天這個地方步。只要我們的雄心壯志仍然然不停，你認為應如何去做？”諸葛亮說：“現在，曹操已經擁有百萬大軍，挾持天子以號令天下，這個人確實不可與他爭鋒。孫權佔據江東，已經歷了三代，地勢險要的地方，民心歸附，賢能人才都為他盡力，這個人可以與他聯盟，但不可以計算其它。荊州地處，北方以漢水、沔水為屏風，南方直通南海，往東邊連線吳郡、會稽，西部可以通巴郡、蜀郡，正是用武的地方，但主人劉表卻守不住，這是上天賜給害怕將軍的資本。益州四邊地勢險阻，其中有沃野千裡，這是天府之地，而益州牧劉璋昏庸儒弱，北方還有張魯相鄰，但是百姓富庶，官府財力充足，卻不知道珍惜，智士賢才都希望有一個聖明的君主。將軍既是漢朝王室的後代，信義聞名天下，如果能佔佔有荊州與益州，據守險要之地，安撫戎、越等族，與孫權結盟，對內修明政治，對外部觀察當時局變化，這樣，即使能建成霸業，複興漢朝王室了。”劉備勸說：“很好！”從這與諸葛亮的情誼日益親密。關羽、張飛對此感到不滿，劉備對他解釋說。：“我得到諸葛亮，這是如魚得水，希望你們不要再說了。”關羽、張飛才停止抱怨。
司馬徽為人高雅，對鑒別人才。與其他同縣的龐德向名望很高你一，司馬徽把他當作兄長那樣對待。諸葛亮每次到龐德公家裡，都在床下向龐德公獨任。龐德公起初也不阻攔。龐德先生的侄子龐統，從小樸實，沉默少言，大家都沒有看到他們的才能，只有龐德公與司馬徽重看其他。龐德公曾經說諸葛亮是“臥龍”，龐統是“鳳雛”，司馬徽是“鏡子”。所用，當司馬徽與劉備談話時，向劉備稱贊諸葛亮和龐統。
