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陽春三月，山花爛漫，峨眉山上，一位綠衣少女正在練劍。仔細看去，這少女雖才十三四歲，但劍法嚴密，武功根基甚厚。
滅絕師太見寵愛的小弟子武功又有進步，大是欣慰。
原來這少女叫做沐竹君，今年十四歲，是八年前滅絕師太在淮北帶回來的孤女。沐竹君的父母在當年那場席捲河南、安徽兩地的旱災中餓死，她流落街頭，以乞討為生。滅絕師太見她根骨不錯，便將她帶回了峨眉，收她為徒。沐竹君資質出眾，學東西快，又善舉一反三，武功已在很多師姐、師兄之上，就算和比她大十多歲的趙靈珠、李明霞等師姐比起來，差的也只有內力及火候。
滅絕師太見沐竹君已將剛教的劍法練熟了，便又傳了她五招。兩人正說話間，貝錦儀急匆匆趕來道：“師父！江湖盛傳魔教已將金毛獅王迎回中土！”
滅絕激動之下，竟將長劍震斷，仰天嘆道：“好！好！好！好賊子！終於回來了！”她反手抽出背後的倚天劍，劍光一閃，山邊的一塊大石已被劈成了兩半，斷口處光滑無比。她撫摸著劍身道：“我這倚天劍已迫不及待想斬下那賊子的頭顱了。”
貝錦儀硬著頭皮道：“師父，江湖上還有訊息說謝遜已參透了屠龍刀的秘密，魔教請了少林派，要和少林派一起召開英雄大會，當眾公佈屠龍刀的秘密。”
滅絕臉上神色變幻，暗道：“難道謝遜已知道屠龍刀中藏著東西？不，不可能！這倚天劍與屠龍刀的秘密，當今世上應該只有我一人知道……世人得了寶刀、寶劍愛惜還來不及，又怎麼會想到需損毀這寶物才能參破它的秘密？”
蘇夢清趕來，見師父面色極為不好，悄悄拉了貝錦儀的手道：“貝師姐，師父心情不好嗎？”貝錦儀還未說話，滅絕哼道：“鬼鬼祟祟做什麼？有什麼事？”蘇夢清急道：“師父，丐幫殷幫主上山求見。”
滅絕道：“殷幫主？她來幹什麼？”峨眉與丐幫雖然近年來聯系日少，沒有什麼交集，但兩派祖上淵源頗深，峨眉派創派祖師郭襄的母親黃蓉及姐夫耶律齊都曾當過丐幫的幫主。丐幫的這位殷幫主，真名叫殷念慈，四年前在盧龍被幫眾立為新幫主，但她為人低調，行蹤隱秘，江湖上見過她真面目的人很少，滅絕師太也從未見過她，只聽人說她才二十來歲，也不知有什麼本領執掌這天下第一大幫。
滅絕帶著貝錦儀、蘇夢清、沐竹君來到會客大廳，見廳中正坐著一位二十來歲的藍衣女子，手持一根青竹棒，年紀雖輕，但氣完神足，雙目有神，確實不愧為天下第一大幫的幫主。
滅絕師太步入大廳，那藍衣女子站起行了一禮道：“晚輩殷念慈，見過師太！”滅絕微微點了下頭，來到主位坐下，示意道：“殷幫主請坐。”又轉頭讓徒弟們出去。
殷念慈笑吟吟的坐了回去，心想：“阿離這手易容術果然不錯，這老尼姑沒認出我來。”無忌平時也會喬裝改扮，但她的易容術都是自己琢磨著練的，自然不如得名師指導的殷離。無忌很少以女子的身份在江湖上走動，除了丐幫幾位高層，江湖上也很少有人見過殷念慈的真容，因此無忌便讓殷離幫她易了容，親上峨眉拜會滅絕師太。
滅絕道：“不知殷幫主此來所為何事？”殷念慈笑道：“師太快人快語，那我就開門見山了。不知師太可曾聽說魔教已參透了屠龍刀的秘密的訊息？”滅絕冷笑道：“屠龍刀流傳江湖數十年，無人能參破它的秘密。我看魔教此舉包藏禍心，想要挑起武林爭鬥。”
殷念慈道：“魔教此次迎回金毛獅王，又在江湖上散佈訊息，說屠龍刀與倚天劍是由南宋時鎮守襄陽的郭靖黃蓉夫婦打造。南宋將亡，郭大俠夫婦決意以死報國，但他們不忍郭大俠的絕藝就此失傳，便打造了這兩件寶物，將傳自嶽飛將軍的武穆遺書藏在了屠龍刀中，將無上的武功秘笈九陰真經與降龍十八掌掌法精義藏在了倚天劍中。‘武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從。倚天不出，誰與爭鋒？’這幾句話的意思便是說，後人刀劍互砍，取出刀中所藏兵書，以此驅除韃虜，殺死韃子皇帝，是為‘屠龍’，若新帝為君不仁，便會有人以九陰真經上的功夫取其頭顱。”
殷念慈說到屠龍刀、倚天劍是由郭靖黃蓉夫婦打造時，滅絕師太就面色大變，待她說完刀劍中隱藏的秘密，她面色雖恢複正常，心裡卻有如掀起了驚濤駭浪，魔教所傳訊息竟無半點差錯。
殷念慈沒給滅絕緩沖的時間，又道：“師太，貴派創派祖師郭襄女俠是郭大俠夫婦的女兒，不知師太是否清楚此傳言是真是假？史幫主將丐幫幫主之位傳給我時，他已被成昆打傷，交代完遺言便去世了，因此我並未學到降龍十八掌掌法。若倚天劍中真有掌法精義，還請師太將秘笈歸還本幫，以全貴派與我幫的深厚情誼，本幫數十萬幫眾均感念師太大德，必有重謝。”
滅絕沉吟道：“降龍十八掌本就為丐幫絕學，秘笈由丐幫掌管無可厚非。但如何取出秘笈卻是一件難事。”
殷念慈喜道：“師太高義！我聽說魔教已說服了少林派，想要聯合召開一個倚天屠龍英雄大會，他們想要在大會上當眾取出兵書與武功秘笈……”
滅絕“啪”的一下拍爛了右手邊的桌子，站起身來，怒道：“我就算不能將九陰真經從倚天劍中取出來，也絕不會和魔教合作。我絕不會讓武穆遺書落入魔教手中，讓他們為禍世人。”這一年來，明教各地義軍聲勢浩大，滅絕十分關心天下形勢，自然清楚，她不禁憂心忡忡，若真讓魔教妖孽得了天下，那最後受苦的還不是黎民百姓嗎？
殷念慈勸道：“師太，可是現在屠龍刀在魔教手中。他們教中能人異士甚多，就算沒有倚天劍，若讓他們找到其他辦法，砍斷了屠龍刀，那就不妙了。”她見滅絕有所意動，又道：“現在倚天劍在師太手中，我想少林和魔教必會邀請師太來共同舉辦倚天屠龍英雄大會。到時候取出刀劍中所藏物事，九陰真經自然歸峨眉所有，降龍十八掌掌法精義歸我幫所有，我們兩派再聯手奪得武穆遺書，選一位心地仁善、赤誠為國的志士，將兵書傳授於他。這樣既可將峨眉與丐幫發揚光大，又能驅除胡虜，光複漢家山河。”
滅絕低頭沉思了半刻，說道：“此事貧尼已有決斷，合作一事，再也休提。”殷念慈還想再勸，滅絕揚聲道：“來人，送殷幫主下山。”
殷念慈面帶遺憾，心裡卻笑開了花。滅絕不肯跟丐幫合作，正合她意。她這次親自來峨眉拜見滅絕師太，並不是為了和峨眉合作，而是要激滅絕同意召開倚天屠龍英雄大會。滅絕性情固執，肯定不會參加由明教舉辦的大會，明教已同中原武林暫時達成和解，在這風口浪尖，也不適宜冒天下之大不韙從峨眉手中搶走倚天劍，因此只能讓滅絕自己同意去參加這個大會。殷念慈這一番話，只是為了讓滅絕意識到還有奪走兵書與秘笈這個辦法。她有了這個念頭，對參加英雄大會，取出刀劍中的東西一事便沒有那麼抗拒了。
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明教義軍近年來節節勝利，韓山童不幸戰死，劉福通統帥大軍，擁韓林兒為帝，國號“宋”，稱為“龍鳳皇帝”。聖火令雖禁止教眾做官為君，但攻戰之際，為了號召民心，則誇大名號也所不禁。
此時朱元璋率領徐達等人已攻陷集慶路，改名應天，楊逍等眾高層也在此居中策應。無忌下了峨眉山，便除去易容，換回男裝，趕去應天與明教眾人彙合。
這日，眾人正說起端陽節由少林、峨眉、明教共同舉辦倚天屠龍英雄大會之事，忽然門外教眾來報：“波斯總教派了一個使節團，前來參見教主。”眾人盡皆失色。明教雖源於波斯，但數百年來獨立成派，自來不受波斯總教管轄。特別是元朝建立後，中土明教不肯奉總教命令歸順元朝，兩方早已半撕破了臉。無忌卻心中一動，覺得此事有很大可能與小昭有關。
無忌率眾出門迎接，波斯總教此次來華，使者首領為大聖寶樹王。雙方敘話後，無忌才知小昭已當上了波斯總教的教主。
當日小昭下了光明頂，和母親黛綺絲彙合，兩人一起返回波斯。總教教主已纏綿病榻多年，兩人回去後不久，她便病故，小昭因取回了乾坤大挪移心法，在三位聖處女中功勞最大，經眾長老商量後便立了她為新教主。
大聖王奉小昭之命，奉上十二根聖火令。這聖火令本為中土明教所有，後來在與丐幫的爭鬥中遺失，不知所蹤，沒想到竟輾轉流落到了波斯，如今才被小昭派人送回。
陽頂天曾在遺書中寫道：“不論何人重獲聖火令者，為本教第三十四代教主，不服者殺無赦。在此之前，令謝遜暫攝教主之位，處分本教教務。”無忌解救明教於危難之中，被推舉為明教教主，教眾都對她心服口服，但沒有找回聖火令，總有些不美，小昭將聖火令送回，她這教主便做得名正言順了。小昭這份禮物，可說是十分隆重了。
無忌感念小昭情誼，投桃報李，將寫了乾坤大挪移心法的羊皮紙交給大聖王，由他帶回波斯。此心法來自波斯，無忌將之回贈總教，意義與總教回贈聖火令相同。她已將心法全部記住，以後自可將心法上的武功傳授下去。
