電影中的懸念到現在已經有了頭緒。
三年前的三葉跟三年後的瀧在時空交錯中互換了身體，而三年前彗星碎片毀滅了糸守鎮的那天，三葉去找了當時還不認識三葉的瀧，而且給了他自己那條紅色的頭繩。
在神靈的力量下，瀧看到了三葉從出生、母親去世、長大、與他相遇，然後年輕的生命定格在彗星墜落的那天。
瀧再次在三葉家裡醒來，她們終於再度交換了身體。
他看著電視中有關彗星的新聞，心中明白，今晚就是最為關鍵的時刻。只有成功阻止彗星撞擊，才能留住三葉，改變小鎮的命運。
瀧先找到了克彥和早耶香，跟他們商量好了”作戰計劃”後，瀧就去找身為鎮長的三葉父親，但除了克彥和早耶香，並沒有人相信瀧的話，尤其是三葉的鎮長父親，甚至還要派人帶三葉去醫院，懷疑她的精神出了問題。
就在瀧感到一籌莫展之際，他靈機一動，目光不由自主地轉向了寺廟。他突然想到，既然自己能換到三葉的身體，那麼三葉此時應該也換到了自己的身體。
瀧奮力爬上山坡，此時的天空彷彿被一雙巨手分割成了兩半，一邊是如夢幻般絢麗的黃昏，橙紅色的晚霞肆意蔓延；另一邊則是深邃無垠的夜空，星星點點的光芒閃爍其中。
在這奇妙的晨昏交界之處，瀧與三葉終於看到了彼此。
“三葉……”
“瀧…你真的在這裡啊……”
三葉不敢置信地向前邁了兩步，淚水瞬間奪眶而出，如斷線的珍珠般簌簌落下。
她不敢相信的伸出手去觸碰瀧，溫暖的觸感讓她知道，這一切都不是幻覺。
“我來見你了。”
瀧微笑的看著哭泣的女孩：”真是不容易啊……你在好遠好遠的地方。”
三葉用手背胡亂地擦拭著怎麼也流不完的眼淚，哽咽著問道：“但是…… 你是怎麼來的，我那時候應該已經……”
“我喝了你的口嚼酒。”
聽到這話，三葉的小臉瞬間漲得通紅，又羞又惱地喊道：”你怎麼能喝那種東西?!笨蛋!!變態!!”
瀧一臉錯愕。
女孩子發脾氣的點怎麼這麼奇怪?
“還有!你每次都偷看我洗澡!還偷……偷摸我的熊!!”
三葉紅著臉，雙手緊緊擋在胸前，一臉戒備地看著瀧。
瀧抬眼望天，矢口否認道：”沒有這種事。”
“四葉都告訴我了!!”
“那……只有那一次。”
三葉眯起眼睛：”……只有那一次?”
“……最多兩次。”
“你發誓?”
“……我不要!!” 瀧馬上拒絕，並且抬手做出一個”達咩”的手勢。
就在這時，三葉注意到了瀧手上的紅繩：”咦……這是?”
”你啊，在我還不認識你的時候就跑來找我，我當然認不出你啊。”
瀧笑著把紅繩解了下來，放在三葉手心裡：”這個我戴了三年，之後你戴著吧。”
聽到瀧把她的頭繩帶在身邊整整三年，三葉的眼神一下就柔了下來。
這時，隨著黑暗如潮水般逐漸籠罩大地，夜空中的彗星也越發顯得明亮。
“三葉，你還有要做的事情，你聽我說……”
瀧收起了笑容，神情變得嚴肅起來，將他的作戰計劃一五一十地跟三葉說了一遍。
三葉看著夜幕低垂，心中滿是不捨，輕聲說道：“黃昏之時…… 要結束了。”
瀧拿出一支簽字筆，對三葉笑道：”為了醒來之後不會忘記，我們把彼此的名字寫在對方手上吧。”
