風行與騰訊在社交和遊戲方面進行聯營,共同控制著中國網際網路社交市場90以上份額。在招股書中,風行承諾將進一步深化與騰訊的業務協同與互通,這一點也令人遐想……
最後,風行更新招股書的舉措,也令市場意識到,風行的上市步伐已經越來越近了!
…………
2007年7月5日,京城,風行大廈。
平時很少開動的董事長專屬電梯的指示燈在33層亮了起來,林風一身休閑西服,在李東等人的陪同下走出電梯。
整個33層此時忙碌成一片,走廊上的人都是小步快跑的樣子。
自從風行集團上市工作啟動以來,風行大廈33層整層就被劃分給了上市團隊專用,來自五家投行的風行專案組、律師事務所、會計師事務所團隊、財務顧問公司,以及風行從各部門抽調的上市籌備人員,全部都集中在了這裡,進行著緊張的上市前期準備工作。
而風行上市的總指揮和負責人,就是李東。
李夢媛則負責財務、會計和財報資料部分,以及與投行、投資機構的協調工作。
在再次更新招股書檔案後,也就意味著,風行的上市進入到了最後的階段,按照時間規劃,風行將在本月8日起,開始啟動在美國和亞洲為期兩周的ipo路演,20日正式交易。
如果路演順利,ipo時間表還有可能提前。
到了這個階段,林風就必須加入其中了,在香港陪伴了妻子一年多時間,從懷孕待産到現在林旦旦已經快5個月大了,林風終於要結束優哉遊哉的半休假模式,投入到風行上市的最後沖刺工作中來。
在33層的大會議室中,林風和風行上市團隊各專案組的負責人開會,聽取他們的進度彙報和下一步的計劃安排。
李東作為會議主持發言:“非常感謝大家這幾個月來的辛勤工作,這是一段我們所有人都難以忘記的經歷,我想對在座的很多人而言,包括我在內,能夠親身參與到風行的上市工作,都是非常激動和高興的,這可能是一輩子一次的事,是公司的一座裡程碑,我們為此工作,去實現它……,而現在,時間到了!我們終於看到了隧道盡頭的曙光。”
在座的眾人都不禁發出了一聲歡呼,熱烈的鼓起掌來。
回想從年初開始組建團隊,啟動上市準備工作,到3月22日正式向sec提交招股書,一直到今天最後更新了招股書,即將開始路演,近半年的辛苦工作,所有人都感慨萬千,即使那些曾經參與過不少ipo專案,經驗豐富的外籍投行人士,臉上也流露出難以言喻的釋懷神情。
<101nove.ase,每個人的壓力都很大。
“週一開始路演,我們準備好了,讓我們出發吧!”李東笑道。
林風坐在一旁,臉上露出滿意的笑容。
這已經是他和李東合作的第二次上市,相比夢龍上市,這次風行集團上市無論是規模、投行投入的力量、資本市場的熱度,還是他們自己的成長,已經與4年前時大不一樣。
相比起那時的緊張和忐忑,這次上市,無論是林風自己,還是李東,都飽含信心。
風行這次選擇在紐交所上市,募集的資金量級又高達數十億美元,在路演的安排上也與上次大不相同。
因為超過80的大型核心投資機構都在美國,所以這次風行上市路演的首站選在紐約,紐約路演結束後,風行還將赴美國其他城市繼續路演,包括波士頓、巴爾的摩、丹佛、舊金山和洛杉磯。
美國路演結束後,風行將移師亞洲,其中包括香港、新加坡,最後是倫敦,而部分代表還可能造訪中東。
因為時間比較緊,路演將分成a101nove.fo李夢媛帶隊,每隊都有2家承銷商投行的代表參加。
林風作為大老闆,這次不用那麼辛苦,他只需要參加美國的首站紐約路演,和亞洲的首站香港路演,就可以了。
林風需要做的,是將更多的精力放在與一些重要人士和大型機構的溝通上。
一般而言,出於穩定股價考慮,在美國市場ipo中,投行和上市公司會優先考慮滿足一些長期投資資金的需求,同時也會照顧老客戶,比如像富達、貝萊德、黑石、等超大型公募基金,以及保險、養老基金等資金,這些都是能夠下10億美元以上訂單的大機構,值得讓林風親自出面去交流。
而且像黑石、人壽都是風行的股東,這些股東後面的利益共同體和人脈,也需要顧及……
總而言之,就算是路演詢價,其背後牽扯到的配售額度的分配,也是非常複雜的。
“這將是一段非常艱難、折磨的旅程的開始!我預祝大家順利,也祝我們成功!”
在當天晚上,林風為上市團隊舉辦的動員晚宴上,林風舉杯祝道。
<101nove.heers!”