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2004年6月16日,騰訊正式在香港掛牌上市,上市簡稱為騰訊控股,股票程式碼0700,hk)。
本次在港交所主機板上市,騰訊以每股3.70港元的價格發售了4.202億股,定價在初始價格區間的頂部。高盛亞洲)是此次上市的全球協調人及保薦人。騰訊在香港零售發行的部分獲得67億股的認購申請,超額認購達158倍!也因此啟動了回補機制,散戶獲分配2.1億股,使零售部分佔總發行的比例增大至50。
機構投資者的最終認購比例為30倍。
騰訊的首次公開募股ipo),將為其帶來總計14.4億港元1.99億美元)的淨收入。
相關資訊:騰訊創立於1998年,截至2004年3月底止,其核心産品qq的註冊使用者已達2.91億,最高同時線上使用者達600萬。200.222億元人民幣,收入7.35億元。預計2004年,騰訊的利潤將達到4.44億人民幣。
上市當日,騰訊股價從發行價3.70港元飆升至4.55港元,漲幅達2億股。
另外,騰訊上市後,其主要創始人及高管團隊均身價暴漲,産生了5個億萬富翁,7個千萬富翁!
其中,馬化騰因持有14.43的股權,賬面財富是8.98億港元;張志東擁有6.43的股權,賬面財富為4億港元;另外三位高層曾李青、許晨曄、陳一丹共持有9.87的股權,三人的財富合約6.14億港元。騰訊的其他7位高層擁有著另外的6.77股權,7人共有財富4.22億港元。
又是一場網際網路公司上市所造就的財富盛宴!
…………
林風坐在辦公室裡,看著牆壁上掛著的液晶大電視中,央視財經頻道正在播放的騰訊上市滾動新聞報道。
抬手看了看錶。
快到4點了,港交所即將閉市,第一天的戰果應該要出來了。
沒過多久,李東興奮的推門走了進來。
“林董,我們透過18家一致行動的投資機構,藉著今天騰訊上市交易活躍,在市場上一舉掃下了6800萬股!平均價格在4.12元港幣。使用資金2.8億港幣。”
林風點點頭,心中默算。
6800萬股,差不多是騰訊總股份的4.25,二級市場吸納還是比較慢啊……。
“後面慢慢吸納吧,我對二級市場的預期是拿下至少1億股……,和那些擁有騰訊股票認購額度的投資機構談的怎麼樣了?”
“還算順利,我們對騰訊的上市首日的預測股價就在4.5元港幣左右,而提出的收購價格,是在這個價格上再溢價50,以6.75港幣的價格收購他們手中的騰訊股票!對於這些機構而言,還是非常有吸引力的。相比他們認購時3.7港幣的發行價,短短一週的時間,獲利超過了80。”
“嗯,……你預計能夠從這些機構手裡拿下多少股份?”林風問。
李東信心十足:“現在我們已經根據認購名單,聯絡到了48家機構,都已經基本達成了意向,這些機構手中握有的騰訊股票總數差不多有1.9億股,差不多12的股份。”
林風點頭:“好,那就盡快完成交易吧,免得夜長夢多!”
他想了想之後,沉聲道:“joe,你有沒有渠道,幫我約一下ih大中華區的總裁roux,我想和他見面聊聊。”
李東大為驚訝:“不再等一段時間麼?……等我們手裡拿到20以上的股份,再去和ih談,是不是會更有把握一些?”
林風搖頭:“無論我們從二級市場和機構手裡收到多少股份,5也好,25也好,ih的37.5始終是第一大股東,沒區別的……,今天騰訊剛上市,我相信無論是馬化騰在內的創始人團隊,還是投資人ih都會非常興奮和激動,這個時候他們的情緒是不穩定的,雖然對騰訊感情因為共同的榮譽和利益而更親近,但卻也是更容易被打動和影響的時候……。”
“上市之後,是獲利離場,還是繼續持有,我相信ih現在肯定是有過猶豫的,只是出於對騰訊、對中國網際網路的信心,讓他們斟酌之後,最後選擇繼續持有。等過幾天,冷靜下來之後,ih和騰訊團隊再研討好後面的發展規劃後,他們對騰訊的認同感就會恢複過來。那時候反而不好談了。”
李東這才明白林風的用意,他思索了一下,點頭道:“有渠道,我能直接拿到roux的行動電話號碼,我幫你約他!”
林風長身而起:“好,今晚上我們就去香港!”
…………
白天剛剛下了一場雨,6月本是酷熱的香港夜晚,意外的微風習習,涼爽宜人。
林風、李東、李釗三人坐在半島迎接他的勞斯萊斯裡,在香港的街道上疾馳。
林風默默看著車窗外雨後的香港夜色,思索著這一次與roux的會面可能出現的結果。
如果能夠說服ih當然最好,大家皆大歡喜。
雖然限於大股東限售期,雙方只能先簽署有限制條款的股權轉讓協議,但也意味著風行收購騰訊的成功,只是晚6個月而已。