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第七十三章 KICK OFF(開球) (第2/2頁)

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李東的名單非常詳細,列出了各家機構的背景、實力、資源優勢。

對於主承銷商而言,無論是高盛、還是瑞信、摩根斯坦利、jpan、德意志銀行、花旗,都是國際頂尖的投行,選擇誰,一是要看其能提供的投資人,願意花多大力氣幫你推,另外就是看收費情況了。

海外上市,承銷商的傭金是上市費用的大頭,一般在68之間,還包括一定比例的超額認購權,這個是可以談的。像facebook上市時,因為估值高達1000億美元,承銷商為了參與這場盛宴,傭金比例就降低到了1.1。阿裡上市的時候,也將傭金談到了2。

當然,夢龍相對還是小公司,上市後估值最多也就10億美元,肯定是談不到這麼低的,但也要挑選一下,畢竟每個百分點也有上千萬美元。

高盛和大摩這兩家作為華爾街大佬,主承銷商肯定是要選一家的,由於李東的關系,高盛可以說是必選,那麼需要挑選的就是協助承銷商,林風傾向於jpan、瑞信和德意志銀行,在林風記憶中,這幾家是經常為國內網際網路企業上市做承銷的,德銀在歐洲市場、瑞信在香港和新加坡市場影響力都很大,他們的投資人名單會比較認可中國的業務。

至於律師事務所、會計師事務所,林風一看李東列了一大串,就懶得看了,讓李東各列出最優先的兩個選擇,上董事會確定。

李東一笑:“那律師事務所就暫定美國達維律師事務所davispok.evenyyersp)吧,這兩家都是對中國業務比較重視的,會計師事務所暫定普華永道會計師事務所pc)和德勤會計師事務所ddt)?”

林風點點頭:“行,這方面你專業,以你的意見為主。”

李東又說道:“還有個事情,我們現在還需要再招一位投資者關系總監ir),這個職位是為了上市設立的,負責向資本市場推廣企業,包括與賣方股評員以及買方基金經理的溝通,還有透過財經媒體發布訊息。”

林風想起之前還讓人事部門招聘風行遊戲事業群市場推廣團隊的負責人,便將任潔叫進了辦公室,正好問一問。

任潔是個非常低調但認真負責的人事行政總監。

很多事情她都會提前想到,比如此時,進了辦公室,一聽是這個事情,就從手上的資料夾中拿出三份簡歷,遞給林風。

“老闆,獵頭推薦後我經過篩選,給您準備了三個人選,正要向您彙報呢。”

林風一樂:“好,任潔,你這是有備而來啊,那我先看看,你聽joe講一下投資者關系總監的人選要求。”

低頭看檔案。

任潔精選的三個人選,一個是娃哈哈的華東區域銷售總監,一個是蒙牛的華南區銷售總監,還有一個有意思,竟然是阿裡巴巴b2b業務的區域銷售總監。

林風嘿了一聲,問任潔:“阿裡巴巴這個叫周敏的是個女的?你怎麼想到把她列入候選的?”

任潔道:“我挺看好她的,老闆,你看她的履歷,在加入阿裡巴巴之前就在快消品領域做銷售工作,是杭州一家飲料公司的銷售經理,這家公司後來被娃哈哈收購了。在阿裡後負責b2b業務,又在兩年時間升職到區域銷售總監,能力上應該沒有問題,即懂得傳統銷售渠道管理,又對網際網路有所瞭解,我覺得還是比較合適的。”

林風笑了笑,把簡歷遞給她:“好吧,你和張志幀先見吧,這三個人都見見,先面一輪,然後joe和我再見。”

“另外,joe剛才說的投資者關系總監也加快招,這個職位比較著急。”

“我明白,老闆。”

“任潔,公司下一步的發展速度還會加快,可能還要增加很多新的崗位,尤其是風行科技那邊,你考慮一下,下面如果有合適的人選,可以提拔起來,主要負責夢龍公司的工作,你要把精力轉到風行那邊去了。明白我的意思麼?”

任潔點頭:“我明白,我聽您的安排。”

“好,你先去忙吧。”

任潔出去後,林風還有一件重要的事情要和李東聊。

“joe,vie結構的事情,你來負責安排,你幫我在開曼註冊一傢俬人公司,代表我來投資咱們準備用來上市的開曼spv公司。另外這次的上市前私募融資,你負責聯系兩家海外的基金和機構,再加上趙軍的博宇投資,就定三家吧。融資比例的話,先按1015來談,看估值情況。”

李東想了想,點頭道:“好的,這事兒我來辦。你就放心吧。”

………………

2003年4月15日,夢龍科技董事會上,透過了李東提交的上市計劃、員工股權激勵計劃,並確定了上市團隊組成。

上市團隊組成包括:主承銷商高盛集團godansachs),協助承銷商摩根大通集團jpan),、瑞士信貸銀行股份有限公司creditsseag)、德意志銀行股份公司deutschebank)。並確定美國達維律師事務所davispok.ardep)、德勤會計師事務所ddt)共同組成夢龍科技上市團隊。

李東利用其在哈佛和高盛多年的人脈資源和關系,很快的與相關機構達成了協議,承銷商的承銷傭金談到了5,林風非常滿意。

2003年5月,在國內網際網路企業緩慢複蘇,海外上市視窗關閉3年之久,不知何時才能在資本市場破冰的整體行業低迷期。

夢龍科技,一家創立不到2年,年盈利超過1億5000萬的sp公司,悄然的啟動了它的上市計劃。<101nove.koff開球)”。

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