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這高昌國位於西梁國東北，距離翠雲山芭蕉洞有四萬裡多，乃是祭賽國的一個藩國，國中自國王以下，皆好佛事。
長生如今在黃風嶺黃風洞地方，在翠雲山東面也是四萬多裡，往西南而去，距離高昌國那就是九萬裡。
到了這高昌國，原來是一個城邦國家，國家便是一座城市，人口有三四十萬，城中有兩座建築最為顯眼，一個是王宮，一個便是佛寺。
這座名為寶梵寺的寺院，將是漢朝使者到西天尋佛的重要一站，他要在這裡保護他們前往大月氏國迎接三位高僧，其中就由他的那個化身。
長生化作普通的一名高昌國人打扮，穿著一身西域裝束，手腕帶串佛珠，在高昌國內打聽此地附近可否又什麼妖魔鬼怪作祟，卻是沒有得到有用的訊息。
長生想先來將這些禍患除去，免得到時候漢朝使者被那些妖魔禍害，破壞了佛教東傳之事。
沒有結果，長生只好施展他的神通眼、神通耳，透過當地的走獸飛禽，鬼神等等，終於瞭解到了一些訊息。
這高昌國沒有妖魔鬼怪，但是四周卻是幾個有名的妖怪，其正南四千裡的宗主國祭賽國不遠處就是亂石山碧波潭，有著鼎鼎有名的九頭蟲，東南的西梁國國師更是那個蠍子精，其餘都是些山中小妖，並不足慮。
長生仔細斟酌之後，還是決定不去招惹九頭蟲和蠍子精，那兩個都是厲害人物，憑他沒有幫手或者剋制的辦法，也拿他們無可奈何。
再者，他此次保護的高僧和使者也驚動不到他們，想來他們也不會前來跟他過不去。
長生打定主意，便開始行動起來，將漢朝使者一路來高昌國到大月氏國前後路途中可能會生事的妖怪全部驅走或者降服、剿滅，花了大概四天時間，這才往大月氏國而來。
此時他也知道了鐵扇公主比武招親的結果，還是牛魔王抱得美人歸。
長生想到玉面狐貍精知道這個結果，怕是要氣得發瘋，想到此點，他便舒心不少，那玉面狐貍精蠱惑牛魔王，讓他們大戰一場，害得他行動受到牽制，這也算是她的報應了。
這大月氏國又名貴霜帝國，在興盛之時，版圖極大，但這百年來受到西方大食國蠶食，如今只有本來三分之一大小，主要在北印度、中印度，仍舊是個大國。
正是因為國家形勢日下，國中末世苦難興起，佛門便從東方的天竺國廣為傳法，如今在大月氏國已經開始興盛起來。
長生和漢朝使者要迎接的便是在大月氏國傳法的高僧。
大月氏國國都旁遮普，其中有個寺院，名為小西天寺，正是這三位高僧講法之所。
長生來到小西天寺，才知道三位高僧分別名為攝摩騰、竺法蘭、提多迦。
“提多迦？這個大孔雀明王還真是存心羞辱我，竟然將我這化身起了這麼一個佛號！”
長生潛入到小西天寺後，看著他那個化身被度化成一名金身羅漢，想到梵語中提多迦是‘有愧’的意思，便對孔宣生出幾分怒意。
他將神通眼放開，便看到那提多迦羅漢渾身金光之下，還有著五色瑞光，其眉心隱隱有個孔雀虛影，便知道是孔宣的大明王佛心咒，在控制著他的化身。
