但是僅僅兩分鐘後，他們就不準備談論小演員的事情了。因為隨之而來的就是三位小演員上演了集體爆發，尤其是金鐘銘變得極為出彩，成為了跟外婆一樣的電影中的靈魂人物。
電影裡，相宇推開了乘著雞腿的飯碗，這讓外婆很難過和自責，不知道如何是好。當天晚上餓的發慌的相宇偷偷地吃掉了雞腿。就是從這個時候開始，相宇發生了轉變，而電影隨著相宇的轉變進入了連續的。
第二天一早，相宇發現了自己外婆得了病，躺在席子上無法起床。相宇開始嘗試著照顧自己的外婆。在發現外婆用一根鐵栓當發針插著頭發時，相宇把自己偷來的那根發針給外婆重新戴了上去。他嘗試給自己外婆把之前的那隻雞給重新蒸上，但是手忙腳亂下從早上一直忙到中午才勉強給重新加熱。
隨後，相宇出門玩耍，遇到了村子裡的僅有兩個其他孩子，阿哲和慧妍。阿哲是個勤勞和樸實的山裡孩子，他經常去給年邁的相宇外婆送吃的，並且每天外出辛勤勞作。而慧妍是一個單純可愛的山村女孩，她心裡非常喜歡阿哲。
阿哲揹著木板在山上逗著一頭小牛玩，相宇也被吸引過來，然後跟慧妍一起為阿哲的勇敢歡呼。但是隨後轉過頭的慧妍發現了相宇在歡呼中，把自己堆起來的過家家用的塑膠瓶子給踩破了。慧妍指了指這個破碎的小瓶子，相宇低下頭，把腳縮回來，不知所措。慧妍等了一會，直接指責相宇：“你不會道歉麼？”相宇無地自容。卻只是用腳把圍做一個盤子的小石子給踢回原處。
“走開！”慧妍蹲下來整理自己的塑膠小家。
“我也會做。”相宇諾諾的說道。
“我沒和你過家家。”慧妍一邊收拾自己的塑膠瓶子拼成的過家家的小餐桌，一邊抬頭說了一句似乎很可笑的話：“你這樣的人永遠不會結婚的。像我們這樣的人長大，女孩會比男孩多，但是你真不幸！”
這個時候相宇卻蹲下來問了慧妍一個更可笑的問題：“你會做肯德基麼？”
“不，我會吃。”慧妍連頭都不抬的回答道。
“阿哲是你男朋友麼？”
“怎麼了？”慧妍反問到。
被慧妍給狠狠的譏諷了一頓的相宇無言以對。
但是也是從這天開始，相宇再次發生了明顯的轉變。他吹著口哨推著小輪車去幫外婆摘南瓜的時候，遇到了一位大叔推著大車從對面趕來，這次猶豫了一下的他主動讓開了道路。
可是關鍵的戲份還在繼續，奶奶摘掉了南瓜，到了集市賣掉，換了微薄的現金，相宇有了很大觸動，他拒絕了購買電池，而是直接來到了汽車前。汽車司機告訴外婆：“街對面的那位老太太問您好，她的腿摔傷了，不能來看您，您要不要去看看。”
外婆讓相宇上了車子，獨自去看望街對面雜貨店的老朋友。兩個老人面對面，一個說不了話，一個不停的說話，溝通卻很順暢，一個給了對方小孩子吃的零食，一個給對方自家的農産品。看起來是以物易物，實際上卻是相互的饋贈。臨走前，雜貨店老人用顫抖的聲音叮囑外婆：“再來啊，死前再見一面。”
外婆回到車上，可相宇卻讓外婆自己走路回家，他跟阿哲慧妍一起走。原因是他看到車旁邊有個漂亮的小女孩，他怕外婆上來和他一起讓他丟臉。因此他幾次推開了外婆遞上來的沉重包裹，甚至還從包裹裡偷了一袋零食。外婆無法說話，力氣也沒有這個個頭比自己還要高的外孫大，只好駝著背，拄著柺杖，拎著沉重的包裹獨自上路。
回到家裡，相宇越來越擔心外婆，他為自己可笑的行為感到羞愧，坐立不安的他甚至用自己對自己的剪刀石頭布這種方法，來決定是否要去接外婆。
最終相宇還是主動地跑到了村外，接過了外婆的包裹，將零食放回了原處。祖孫二人一起回到了家中。
隨後相宇完全像變了一個人似的，他修複了之前踩壞的慧妍的過家家餐盤；去跟阿哲他們道歉並一起玩；還接受了外婆給她剪得鍋蓋頭。同樣的，他帶著頭巾遮住鍋蓋頭，跟兩個小夥伴一起玩，教外婆寫信，給外婆畫畫。
然而，就在這些美好的事物中，暑假結束了。
媽媽從漢城趕來，要把相宇帶回去。
現場所有的人都放輕聲音，安靜看著結局。
三個人站在站牌面前，好像找到了工作的媽媽不停的關心的外婆，叮囑她多穿衣服，並許諾過年前來探望她。
而外婆則不停地去跟相宇交流，但奇怪的是，相宇一直低著頭並一言不發，沒有給外婆的關心任何回應。
相宇的媽媽只好尷尬的給外婆解釋道：“媽媽，我想他是害羞。謝謝您照顧他。”
無法說話的外婆只好點點頭。
汽車來了，上車前，相宇把自己最珍貴的變形金剛的圖冊送給外婆，然後走上車去。窗外的外婆走上前去把手舉得高高的，想要摸一下相宇的手，可是相宇一直沒有回應。
汽車啟動，音樂響起，相宇突然站了起來，跑到客車的最後面，巴在車子的後排座位上，看著外婆，努力的對著外婆揮手告別，外婆看到汽車後座的外孫遠去，離開山坳，消失在視野中。原來離別的音樂淡了下去，只留下啞外婆急促的呼吸聲。
全場寂靜無聲，整個電影院中也只有外婆的呼吸聲還在。
畫面暗了下去，音樂聲響起，節奏變得歡快起來，新的畫面出現，拄著柺杖外婆正在山間的碎石路上向村中慢慢走去。數個鏡頭切過，都是外婆行進在回家的路上。
突然，畫面一閃，一雙蒼老的手正拿著相宇給的那個畫冊，當畫冊翻過來，相宇給外婆塗寫的一封信赫然在目，信中間，一個小人正在安靜的睡覺，從發針上看過去，才知道這是外婆。畫冊一頁頁閃過，全都是略顯稚嫩的，相宇親手繪制的外婆。
畫面切回，爬上一段崎嶇的小坡，外婆已經安全到家了。
隨之電影結束。
