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二十多日之後，我所率領的兵將到達長安城外下寨。
入長安城，與楊文義、張任會面，自剛到長安兩日後，襄陽傳來急報道將軍黃嚴、隨軍參謀軍師徐庶已率兵將進取樊城。我一此訊息，立下令命諸葛亮為主帥，楊文義、馬超為大將，引二十萬軍自武關出兵攻取宛城。
待我一回思，再使人傳令魏延、閻行等將，命其自上郡渡黃水進取河西，攻取幷州為目標，命吳蘭、馮習等將守備其後方上郡、北地，並輸送糧草。
我自與趙雲、武飛、孟獲、張任引兵出潼關，直取函谷關而來。
大軍至函谷關下，我令兵在離函谷關五裡下寨，命先鋒大將孟獲夫婦引兵前去叫陣，孟獲叫道：“城關上何許人也？敢與我孟獲一較高下乎？”
守關都乃魏大將夏侯淵，身邊之將乃曹操堂弟曹洪。一聽這話道：“你只不過一個無名之輩也配出來叫戰？”
孟獲道：“名不重要，有沒有能耐，下來一較高下便可知？”
曹洪道：“與你交手，只怕是髒了你爺爺我的刀，你還是剩剩吧，留著這條命，替你老母養終吧。”
孟獲一聽，大聲嚷道：“你他孃的，少在那裡賣關子，有種你就下來，大爺一刀把你劈成兩半。”
曹洪本乃性情暴躁，一聽這話，怎麼受得了，道：“好，你等著。”說完欲下城關而去。夏侯淵攔其道：“將軍勿上其當，恐其有詐。待我使人報之陛下這裡指的是曹操），再思對策。”
曹洪氣方才漸消，對孟獲大叫道：“今日暫且放過你，他日我必叫你後悔。”
孟獲又在城關下叫戰，然敵軍就是閉門不出，加兵防守。孟獲只好退兵回營，見我道：“大王，敵軍只閉門堅守，就是不出。”
“既然如此只好強攻此關矣。”我立下令道，“傳令各大小軍校，攻城兵將準備攻城。”
我親自引兵至函谷關外督戰，我一聲令下，旌旗如雲，兵多如蟻，直沖向關下，立梯而上，沖柱向城門叩撞。頓時攻城兵攀梯而上，被投石砸下又有一隊跟上；飛矢如雨，破空而上；雙方越戰越激烈，可惜我軍一隊一隊沖上卻再也沒有回來，城關下留下將士的屍首，關下屍橫遍地。
攻關一個時辰，眼見我軍傷亡慘重，我立下令鳴金收兵，回營寨再思破關計策。
回到營中思忖半日，我傳趙雲來吩咐其事，再傳令孟獲每日前往函谷關下叫陣。
一日孟獲回道：“大王，敵軍還是不願出城迎戰。”
我示意請孟獲坐下道：“孟將軍休急！此事急不來的，待子龍回，我等立發兵攻取。”
“哦對了，趙將軍何在？自我軍下寨於此，就不見趙將軍了。”孟獲問道。
正在此時，趙雲回，入見我道：“大王，攻城器已備好完畢，就等大王下令攻城矣。”
