大怒的神把原為熾天使的造劍者貝利亞貶為力天使級，同時將發出銀色光芒的七惡劍封印為發出泛綠色蒼芒的平妖劍，需要特殊的條件才能短暫時間裡解開封印。
但這一事件使得貝利亞；託力亞對神的不滿更甚，而路西法也信心倍增。
神受傷一事如同瘟疫般在天使間傳開，極大地動搖了神的無限崇高的地位。
發動了滅世洪水並受了傷的神感覺疲倦。
路西法在神再次睡眠後，率領三分之一的天使在神界北境叛變，該役稱為‘諸神之黃昏‘。託力亞一脈悉數反天，貝利亞；託力亞為叛軍總帥，加米爾；託利亞為督軍。
加米爾；託利亞：三代託力亞，是艾哲爾與人族通婚的後裔，由於有著一半的人族血統而開始有了豐富的感情。為救其父而反天，雖為文職的督軍，卻是反天叛軍中的最勇者，有戰神化身之譽，統領14萬4千名破壞天使、懲罰天使、複仇天使及死亡天使，其力竟輕易打敗在天使軍中有‘巨鷹‘稱號的權天使長尼斯洛克。
戰局不斷擴大，整個天界似乎都要為之顫抖。
哈恩；雷斯；舒伯特：路西法手下的第一強將，身為熾天使卻長著18對翅膀，性格默默，不願顯露真實力量。是月天使莎莉葉的兄長，極為疼愛自己的妹妹。
莎莉葉：月天使，性格精靈古怪。一直替哥哥到處收集各種珍物，希望其兄能發揮真正的力量，登上神界至尊的寶座。
路西法直屬部下有‘高穹之天‘稱譽的哈恩；雷斯；舒伯特趕到戰場，帶來其妹‘取來‘的《神魔錄》。
加米爾；託利亞借《神魔錄》的記載，找到神封禁了其父艾哲爾；託力亞的黑暗之淵，用向路西法借來的路西法盾由太陽碎片和無數鑽石打造）發出的光明開啟了黑暗封印，救出艾哲爾。
但黃道十二天使趕到，加米爾；託利亞以平妖劍堪堪抵住這十二位座天使的圍攻，但由於彼此都是不死之身，陷入僵持戰。而艾哲爾雖然脫困，卻由於身上有神的枷鎖，如同普通人類一樣毫無戰鬥力，更因為通婚亂世的前罪，受盡眾多天使的冷嘲熱諷。
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在艾哲爾失去妻子後，以解開封印的七惡劍斬斷神的枷鎖，暴怒的艾哲爾瞬間盡斬黃道十二天使，黃道十二星從此再無天使的庇護。
艾哲爾回到反天戰場，心灰意冷的他以死相勸貝利亞；託力亞率族退出戰爭。
貝利亞；託力亞率族退出反天戰爭。
而哈恩；雷斯；舒伯特卻在此之前被妹妹拉走，缺少主心大將的叛軍逐漸勢衰。
不得已，路西法正式登臨眾天使浴血的戰場，當他的六對金光閃耀的翅膀張開時，敵陣十五萬天使大軍竟無人敢攖其鋒，甚至多有倉皇逃竄者。
本來對於是否支援路西法猶猶豫豫的米迦勒和迦柏莉拋開個人感情，正式站在神的一邊。
有著“與神相似者”之稱的米迦勒和身為天使警衛長的迦柏莉聯手鏖戰路西法，但仍佔不得絲毫上風。
最終，當米加勒抽出背上的由神賜予的米加勒之劍時，戰局才得以變化。因為路西法沒有能與之匹敵的神兵。而撒旦盾此時仍被稱為路西法盾）卻被加米爾；託力亞拿去救艾哲爾；託力亞，導致無從還手。最終路西法被鋒利無比的神兵斬碎。但僅僅是大傷了元氣，與眾叛亂天使墮落了三天三夜觸及地獄最底層，改名為惡魔王撒旦。除撒旦一人外，所有叛亂天使翅膀變黑，成為墮天使，這是魔族最主要淵源。
七惡劍在艾哲爾；託力亞自殺後被月天使莎莉葉拿去給其兄哈恩；雷斯；舒伯特。熾天使烏利爾前來搶奪這三界無匹的神兵，同時失落魔神錄而被廢天使資格的拉海伯也來尋仇。波折中，為免哥哥因為保護自己而敗北，月天使莎莉葉自殺於七惡劍下。因妹妹的死亡發狂的哈恩棄解封了的七惡劍而不用，空手撕碎了這兩位天使，並使他們永不得完整身體。隨之他陷入失控的瘋狂，見到天使即行殺戮，甚至一直踏著無數天使的屍體打到反天的主戰場，與剛剛戰敗路西法的米加勒打了個兩敗俱傷。
米加勒也因為失去情感所託，將心比心，並未計較哈恩的瘋狂，反而將引魂天平和米加勒劍送給他。其實也是因為米加勒不想再用這把曾斬碎路西法的神兵利刃）
得到魔神兩界任意通行的神器米迦勒的引魂天平，哈恩尋遍天堂、地獄，希望找到妹妹的元魂，可惜毫無收獲。
米加勒斬碎路西法之時，望著墮天的路西法流下眼淚，誕生智天使拜菲莉。
不過在最後的一刻，路西法卻借機同心神不寧的米加勒打了第二個賭，就是讓這位新誕生的智天使拜菲莉轉生人族去試圖感化加米爾；託力亞，如果成功則魔族1000年不踏足人界，否則天使等神族1000年不得踏族人界。
這就是第二賭約。
拜菲莉，誕生自米迦勒見路西法墮天的眼淚，身為擁有雙對藍翼的智天使。為完成第二賭約，在掌管記憶的天使賽德凱爾為其消除記憶後化身人族普通女孩，希望能透過在人界與加米爾；託力亞的接觸而感化加米爾。但兩人竟相愛，失去天使聖潔之光的拜菲莉憶起被封的記憶，同時成為擁有黑色翅膀的墮天使一員，生下雙胞胎阿素；託力亞意為‘三‘，由迦佰莉起名）和凡盧爾；託力亞意為‘幸福天使‘，由路西法起名）。
阿素被當時的魔族統領巴德爾收為義子，拜在武天門下，以飄緹亞為師。巴德爾被叛徒刺殺後，阿素開始在高階魔族苔伊法老居住的高階魔界成長。
第二賭約中神族成了輸家，天堂之門不得已將關閉一千年。任何善人的靈魂由於無處可依而在地獄的入口徘徊，可惜地獄也絕不收留。由神魔錄得知此事的加米爾和拜菲莉尋找掌管時間的初代託利亞貝利亞，希望加快高階魔界的時間，來縮短一千年的賭約時限。
找到的竟是與路西法同化的貝利亞，而且兩人相合後竟是不願與世相爭的性格。
合體的後力量大增的路西法順利操縱時空，高階魔界時間流逝加快50倍。
加米爾和拜菲莉夫妻將二子凡盧爾交由路西法教養，並把神魔錄轉給路西法。夫妻打算遵守與武天的約定，投於武天座下，改名龍與鳳。
途中兩人遇到尋妹亡魂未果的哈恩。對於奪去妹妹生命的七惡劍，哈恩決不打算用，將之還於加米爾。加米爾告訴他神魔錄在路西法那裡，哈恩匆匆趕往，可惜未能尋到。哈恩茫然路過一人族戰場時，正好遇到與其有著同樣外貌的一個瀕死的人族將軍..................
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