<strong>聽到吊車尾這幾個字，鳴人大怒，拿出苦無衝了上去，然而卻被卡卡西扭住手，苦無對準了鳴人自己的腦袋。其他三人都吃驚，“好快！”卡卡西批評鳴人是個急性子，“我還沒說正式[開始]呢！”小櫻皺眉，剛才根本沒看清卡卡西的動作。佐助也歎服，這就是上忍的實力。只有晶臧明白，卡卡西剛才不過是牛刀小試。
卡卡西見大家都認真起來，“現在不用擔心會殺死我了吧，終於肯承認我是老師了吧！呵呵呵……我還真有點喜歡你們幾個了！那麼做好準備吧！”卡卡西很快宣佈開始，四人立即分頭行動，散在卡卡西四周的灌木叢中。
大廳中，伊魯卡正在和三代火影聊天，三代覺得伊魯卡不會無聊到請自己來喝茶。伊魯卡問起第七班的老師，他聽到一些不好的傳聞。火影拿出一本冊子遞給伊魯卡，是卡卡西負責的下忍成績單。伊魯卡看完大吃一驚，比傳說中還嚴苛，這些年竟然沒有一個合格。
伊魯卡忍不住提出質疑，雖然每個上忍都會在第一次時考驗大家，但根本的目的是看看這些下忍的實力，為以後的培養和配合做些準備。什麼每年只有幾個人能當忍者，其實是唬人的，目的是想要逼這些孩子用出全力。要真是那樣，木葉哪裡還有如此多的下忍呢！當然，像7、8、10這三個班是重點培養物件，更嚴格一些，測驗更難透過一些。每個忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式結構，下忍的數量最為龐大，承擔者村子大量的低階任務。三代也知道這件事，的確沒有人透過卡卡西的測驗。
三代承認，他也不知道讓那4個人成為忍者是不是件好事。“不過，卡卡西的判斷是對的，你不要過於擔憂。”伊魯卡卻頭上都是汗，早知道這樣，就不讓卡卡西帶他們這個班了。伊魯卡跟三代爭辯了半天，也是沒有結果，只好起身告辭。三代告訴他，不管結果如何，也不要恨卡卡西。伊魯卡點頭，表示明白。
卡卡西站在一個地方，考察4人的躲藏隱蔽技巧，這是忍者最基本的條件。佐助藏在草叢中，小櫻躲在灌木下，晶臧隱蔽在樹上。卡卡西讚賞，“藏得不錯！”他猛抬頭，發現鳴人站在自己面前。鳴人大叫著來一決勝負吧！卡卡西汗，佐助搖頭，晶臧苦笑，“這個大笨蛋，他又來了！剛才跟他說的都白費了！”卡卡西直接問鳴人，“你是不是有問題？超級無敵大白痴！”鳴人叫囂，“我看你的頭髮才有問題！”鳴人衝到近前，卡卡西說要傳授他忍者戰術第一要素，體術。
鳴人很緊張，“體術不就是忍者赤手相搏嗎？”看到卡卡西從身後忍具袋裡摸索，鳴人以為卡卡西要動用武器，卡卡西卻從身後忍具袋裡掏出一本《親熱天堂》看起來。卡卡西讓發呆的鳴人快點放馬過來，鳴人問他，“那個……你為何拿著那本書看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事會如何發展下去。你不必在意，收拾你們幾個不影響我看書！”鳴人火大，“我要讓你死得很難看！”他瘋了一樣衝了過去，發出連續不斷的體術攻擊，然而所有的攻擊都落到空處。
卡卡西輕易地規避了鳴人所有的攻擊，他幾乎沒有離開原地，也沒有發動反擊。鳴人攻擊落空，“可惡，去死吧！哎，人呢？”卡卡西蹲在他身後，“忍者不能把背後留給敵人，白痴！”
小櫻發現卡卡西雙手做了一個高階印，“不是吧，對付鳴人需要用忍術嗎？”佐助看出那是釋放火遁的虎印，覺得這個老師太陰險了。小櫻急忙大喊，“鳴人，快逃，不然會死的！”晶臧也大喊，“危險！”鳴人一愣，“啊？”卡卡西冷笑，“來不及了！”
然而，鳴人沒反應過來，卡卡西使出木葉忍術的秘傳奧義“千年殺”，可憐的鳴人慘遭哇啊啊啊！”鳴人飛到空中，華麗地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得從樹上掉下來，“這也能算奧義嗎？”這個卡卡西太惡了，他沒想到還有這麼搞笑的一段。小櫻這才明白不是忍術，只是用2個手指攻擊對方的屁股。佐助汗，“又是一個大白痴！”
卡卡西繼續拿出書觀看，小櫻覺得卡卡西太厲害，不知道怎麼辦。鳴人覺得太丟人了，尤其是在小櫻面前，他匆忙向河面游去。鳴人捂著屁股遊動，“該死，為什麼，怎麼會變成這樣呢？”
鳴人向卡卡西所在方向丟出兩個手裡劍，卡卡西看都沒看，伸出兩個手指接了下來，都沒有影響到他看書。小櫻嘆息，“鳴人被耍得團團轉啊！”鳴人從河水中狼狽地爬出來，“我怎麼能栽在這種地方呢？”卡卡西提醒他，搶不到鈴鐺是沒有午飯的。晶臧擔心鳴人，立即從背後射出2只苦無，卡卡西隨手甩出剛才接下的手裡劍，擊落了晶臧的苦無。
鳴人有些氣急敗壞，“可惡，我知道！”卡卡西嘲笑他，“你這個樣子也能超越火影啊？看上去沒有什麼精神啊！”鳴人餓得手腳發軟，“可惡，餓著肚子我也能戰鬥！我剛才只是一時大意而已！”佐助和小櫻也差不多，尤其是小櫻，為了節食減肥，昨天甚至沒有吃晚飯，餓得幾乎沒什麼體力了。卡卡西道，“你沒聽說過小心無大錯嗎？”鳴人又用了把嘴遁，“可惡，身體……無論如何都要把鈴鐺搶到手，無論如何都要得到大家的認同，無論如何，我都要成為一名優秀的忍者！”
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隨後從水中躍出了很多鳴人的影分身，一共有8個，“看我最拿手的多重影分身之術！小心無大錯，你給我看清楚吧！”卡卡西吃了一驚，“不是普通的分身，是影分身。這種忍術製造出來的不是殘像，而是實體！”卡卡西猜到鳴人是從封印之書裡學到的禁忌之術。卡卡西毫不留情指出，以鳴人的實力，這些影分身最多維持一分鐘，“廢話說了那麼多，架勢拉得那麼大，真是可惜啊！這根本奈何不了我！”
出乎卡卡西的意料，一個鳴人突然從背後抱住了卡卡西，所有人都吃了一驚。鳴人回敬他，“卡卡西老師，忍者不是不能把後背留給敵人嗎？你也不能例外啊！”鳴人的戰術很簡單，水中的那些影分身都是誘餌，後面這個悄悄過來的影分身才是關鍵，“這是晶臧教給我的聲東擊西的戰術！”一群鳴人影分身衝上去將卡卡西團團摟住，“剛才那一下，我這就還給你！”小櫻和佐助也大聲稱讚，“真有你的鳴人！”“那傢伙竟然還有這手！”卡卡西也讚歎，“很經典的戰術！”鳴人決定還給卡卡西一記千年殺，飽以老拳，“我要加倍奉還！”但是鳴人的重拳卻打中了自己。
卡卡西不見了，大家都很吃驚，“什麼？捱打的是鳴人？”鳴人重重摔倒在地，“痛啊！”鳴人自作聰明，以為中間有一個自己是卡卡西老師的變身術變的，結果很快發生了內訌，影分身們發生群體混戰。晶臧大驚，“笨蛋，快點解除影分身啊！你想把自己打倒嗎？”鳴人們互相指責對方白痴，為什麼不早點想到這個辦法呢？
但是，解除忍術後，場地上只剩下一個鳴人，鳴人流出悲傷的眼淚，“真的好丟人啊！”小櫻驚叫是替身術，晶臧疑惑，“為什麼沒有常規的木頭之類的東西？”替身術是三身術之一，要迅速與動植物進行互換，使敵人誤以為擊中目標，以伺機反擊的忍術。佐助進行了解釋，卡卡西在被抓住的瞬間，以鳴人的一個影分身做了替身，讓鳴人們自相殘殺，所以不會有木頭留下，“他不僅騙過了鳴人，還利用了鳴人的攻擊……最後迫使鳴人不得不把忍術解開。”
鳴人這才明白過來，自己又被卡卡西擺了一道。鳴人突然發現樹下有個卡卡西遺落的鈴鐺，鳴人認為一定是卡卡西老師剛才使用替身術時，沒注意掉落下來的。鳴人興高采烈去撿，晶臧大喊，“笨蛋，不要過去，那是陷阱！”可是已經來不及了，鳴人中了陷阱，被吊到樹上，然後大呼，“怎麼回事啊？晶臧，快來救我！”佐助汗，那麼明顯的圈套都看不出來嗎？但是卡卡西從開始到現在沒有露出一點破綻。
鳴人努力想要夠到樹下的鈴鐺，顯然是徒勞的。卡卡西走過來，將鈴鐺撿起來，“用忍術之前，要先考慮清楚！不然就會像這樣被敵人利用。還有，不要中這種明顯的陷阱，笨蛋！忍者是不能按照常理思考的！”鳴人大叫可惡，卡卡西開始喋喋不休地教訓起鳴人來，“身為忍者要沉著冷靜，謹慎應對！”鳴人還在盪鞦韆，“這我知道，用你嗦！”卡卡西道，“我是看你不懂才說的！”
卡卡西還指出鳴人的動作有很多都是無用功，“真是受不了你啊！”佐助大喜，卡卡西終於露出破綻，他馬上跳到樹上，發動連環苦無和手裡劍攻擊，那些忍具全部成功地打中卡卡西。鳴人大喊，“嗚啊，被殺了！你把老師殺死了！混蛋佐助，玩過火了！”
