<strong>木葉忍者村裡，正有2位少年開始他們成為忍者的新生活。
晶臧拍的照片倒是中規中矩的，反正晶臧的相貌非常普通。原來忍者登記卡上需要填寫一些基本資料，還要貼上正規的照片。晶臧笑道，“這樣看上去，還是蠻帥氣的嘛！”鳴人道，“切，一點個性也沒有，你看我的照片……”晶臧頭疼，“我說你啊，真是讓人大傷腦筋啊！都說了不能那麼拍了！回頭一定會被火影大人痛罵的！”
當三代火影看到鳴人的忍者登記卡時，氣得鼻子都歪了。鳴人的卡片上的這樣寫著，興趣是惡作劇，最喜歡拉麵，旁邊是那張花臉照片。
鳴人聲稱自己是花了3個小時才畫好的，他自認為非常有藝術感。三代覺得跟鳴人解釋這些事情簡直對牛彈琴，只好吩咐晶臧等一會兒帶鳴人去重拍一張。晶臧苦笑著答應了，他之前勸過鳴人，這傢伙根本不聽。鳴人見三代非要讓自己重拍，大為不滿，使出s誘術，三代鼻血狂噴，暈倒在地。旁邊的忍者急忙扶起三代，三代批評s誘術是個無聊的忍術。
三代奇怪鳴人為什麼沒有戴護額，鳴人說在明天忍者學校說明會前他不會戴出護額，他要讓那些瞧不起他的人大吃一驚。其實，這個忍者登記卡只有村子的人才能看，隱秘性很高，對任何一個忍者而言，都是很重要的東西。三代批評鳴人，“你畫這個花臉是什麼意思嗎？”鳴人尷尬，“我不知道這個這麼重要！”
這時，傳來敲門聲，隨後闖入一個小屁孩，“爺爺！來跟我一決高下吧！我是第五代火影！”三代頭大，“一個比一個麻煩！”接著闖入一個戴墨鏡的忍者，“哎呀，又出了什麼狀況啊！”前面的小孩不小心摔倒在地。這個小孩就是木葉丸，“痛死我了！可惡，這裡有陷阱嗎？”後面的忍者就是惠比壽，木葉丸的家庭教師，戴著一副奇怪的墨鏡，“你沒事吧，孫少爺，這裡沒有陷阱的！”
木葉丸與惠比壽簡介
木葉丸是三代火影猿飛日斬之孫，8歲，圍著長長的藍色圍巾，一心要勝過他爺爺成為火影。木葉丸的查克拉量也很大，查克拉屬性是火。
惠比壽是木葉的特別上忍，木葉丸的家庭教師，一直戴著墨鏡。28歲，自大狂，悶聲色狼。他自認為自己的教學是木葉丸成為火影的最佳捷徑。惠比壽的實力並不弱，他也會影分身術，並且精通火遁忍術。
鳴人疑惑，“這小鬼是誰，在搞什麼啊？”惠比壽一眼就認出了鳴人，“九尾小鬼嗎？我最討厭的那樣的廢物了！”由於木葉丸與惠比壽特徵都非常明顯，所以晶臧也馬上認出了二人，“原來是這對活寶師徒啊！”
接下來，木葉丸就與鳴人嗆嗆在一起，木葉丸以為陷阱是鳴人設的。鳴人火大，將木葉丸拎起來，“是你自己不小心跌倒的，笨蛋！”惠比壽嚇了一大跳，急忙過去阻止，“鳴人，快把手放開！”並大聲喊著木葉丸的身份。
木葉丸自認為沒人敢扁他，就向鳴人進行挑釁，“有本事你打我啊！”於是悲劇了，鳴人毫不猶豫將其痛扁了一番，“我才不管那樣呢，笨蛋！”惠比壽大驚失色，晶臧假裝勸解，故意總擋在惠比壽之前，因為惠比壽嘲笑他們兩個是木葉最出名的吊車尾二人組。三代卻笑眯眯地看著這場鬧劇，事情結束後，晶臧急忙拉著鳴人溜之大吉。
鳴人和晶臧二人走在街上，發現木葉丸在用極其拙劣的方法跟著二人。晶臧回頭，“木葉丸，不要跟著我們了，你在那裡幹什麼啊？”鳴人嘲笑，“笨蛋，你的追蹤術實在太差勁了！”木葉丸拿著一塊布從牆角溜出來，“居然輕易就看破我的行蹤！漂亮！果然是大名鼎鼎的木葉吊車二人組！”接下來，就如同劇情一樣，木葉丸要求成為鳴人的小弟，理由竟然是想跟鳴人學會打敗火影的s誘術，“拜託了，老大！”
惠比壽發現木葉丸不見了，急忙四處尋找，“|糟糕，又被他逃了！”三代只好告訴他木葉丸應該去找鳴人了。惠比壽急忙去找，“這下糟了！”三代也有些擔心，“木葉丸怎麼變成這樣了？這已經是今天第20次偷襲了吧！”三代目生怕鳴人將那種傻瓜式的思維方式教給木葉丸，“那就更讓人擔心了。”
在木葉丸的請求下，鳴人當上了大哥，開始教授木葉丸s誘術，“關鍵是凹凸翹！明白了嗎？這次你來試試！”鳴人告訴木葉丸，忍者成功的秘訣就在努力和毅力上。晶臧見他們二人很投機，就告辭離去，去鞍馬家找八雲了。
木葉丸的s誘術學得不太成功，變身的美女肥胖如豬。“不行，要變得更苗條，更漂亮一些！”“明白了，老大！”結果，二人被那位當做原型的美女甲給扁了。隨後，鳴人又帶著木葉丸去h書店偷書看，年齡不足，被發現後趕出來。最後，鳴人二人又變身成女子，去了女子浴室，但當場被認出來，於是再次被痛扁。
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自稱是超一流老師的惠比壽還在尋找木葉丸和鳴人，“我可是培養了幾代火影候補生，我一定要清除學生身邊的毒瘤！只要按我教的來，成為火影很容易。孫少爺啊，那才是捷徑！”儘管惠比壽自吹自擂，但實際上他教出的學生沒有一個成為火影的，甚至名不見傳。
在樹林休息時，鳴人問他為什麼想要打敗自己的爺爺，木葉丸竟然說因為沒有人叫他的本名，“在大家眼裡，我只是火影的孫子而已！沒有人認同我，我受夠了！”所以他想盡快打敗爺爺，成為火影，不希望人們叫他孫少爺。木葉丸的名字是三代火影給起的，寄託了這位老人對村子的無限期望。
木葉丸開口就叫鳴人“老大”，而且一直跟隨在鳴人身後。這是因為只有鳴人沒有把他當做“火影的孫子”來特別對待，而木葉丸的目標就是要成為受人尊敬的“火影”。鳴人更狠，直接告訴他那是不可能的，“因為我才是要成為下一代火影的人，你要想當上火影，就先打敗我吧！”
晶臧去鞍馬家沒有找到八雲，就猜到八雲去找雛田了。晶臧有些不大想去日向家，日向家的人看他都是白眼，感覺他這個吊車尾總想攀上高枝一樣。晶臧猶豫一下，還是去了，他覺的雛田一定非常關心鳴人的情況，如果早點將鳴人補考透過的訊息告訴她，那她就不用替鳴人擔心了。
在日向家，晶臧進來後，最先見到了雛田的小妹花火，當然，現在還是個小蘿莉，7歲。這個花火的資質要比雛田好多了，據說日向家已經打算將花火培養成下一代的宗主。
花火用非常不友好的眼神盯著晶臧，她一直懷疑這個吊車尾在打她姐姐的主意，偏偏姐姐耳根子軟，總跟他攪在一起。晶臧看著可愛的花火，想起今天初次見到的木葉丸，露出笑容。鳴人與雛田、木葉丸與花火，還真是有緣啊。
