魔王也回問道：“二位最近幾天過得怎麼樣啊？”
山君說道：“害，這幾天天天吃素呢。”
處士也跟著說道：“我跟山君兄弟都好久沒開葷了。”
於是三個妖怪在一起又聊起了其他的家長裡短，各自坐在自己的位置上談笑風聲。
只談笑間就看見那兩名侍從被綁得太緊，身上的傷痛讓他們一直在嘶嚎，那當先進來的黑漢問道：“這三個人是從哪裡抓來的？”
之前的魔王回道：“是幾個自己送上門來的。”
處士笑笑後說道：“不知道能不能用來招待一下我們？”
魔王趕緊說道：“樂意之至，樂意之至啊！”
山君說道：“不能一次性全都吃了，把其中的兩個都吃了，留下一個以後慢慢吃吧。”
魔王聽取了他的建議，隨即呼喚自己的左右近侍將兩位侍從剖腹剜心，剁碎了他們的屍體，並將首級和心肝奉獻給了兩位客人，並將他們的四肢拿來自己吃了，其餘的骨肉碎末，也都分給了其他妖怪。
只聽到一陣吮啖的聲音過後，兩位侍從就好像被老虎啃食的羊羔，眨眼間就被吃幹抹淨。
把陳三藏這個大法師，幾乎給嚇個半死。
而這才是剛剛開始離開長安之後的第一場苦難。
正膽顫心驚的時候，漸漸的東方天色開始發白，那兩個妖怪一直到天亮後才開始散去，都說道：“今天厚著臉皮來打擾，日後有機會一定誠心報答。”方才一起相擁離開。
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沒過多久，太陽就高高掛到了天上。
陳三藏昏昏沉沉的，也分辨不出東西南北，正在那不知道還有沒有命活下來的時候，忽然看見一個老叟，手拿著拄杖走來。
走上前來用手一拂而過，綁縛他的繩索就全都斷了，站在他對面吹了一口氣，陳三藏方才甦醒過來，跪拜在地上說道：“多謝老丈，冒險前來搭救貧僧的性命！”
老叟回了禮後說道：“你先起來。你是不是因為疏忽丟失了什麼東西？”
陳三藏回道：“貧僧的侍從已經被妖怪吃了，只是不知道行李和馬匹現在在什麼地方？”
老叟用拄杖指著一個方向問道：“那邊的不就是一匹馬、兩個包袱？”
陳三藏回頭看去，發現果然是他的東西，並沒有丟失，心裡面才略微放下了懸著的石頭，趕忙問老叟道：“老丈，此處是什麼地方？你又是因為什麼才來到這裡的？”
老叟回道：“這裡是雙叉嶺，是虎豹豺狼的巢穴裡面。你怎麼被抓到這裡來了？”
陳三藏後怕地說道：“貧僧在雞叫時分出了河州衛地界，卻沒想到起得早了，冒著寒霜撥開水露前行，忽然失足落到了這裡。看見一個很是兇猛的魔王，將貧僧和兩位侍從一起綁了。
到這以後又看見一個黑臉壯漢自稱是熊山君；一個胖子自稱是特處士。兩人一起走進來，嘴裡喊那魔王是寅將軍。他們三個把我的兩個侍從都吃了，天亮了才離開。不知道我是哪裡得來的這莫大的緣分，能感念得到老丈來這裡救我？”
老叟思考一會說道：“叫處士的是個野牛精，叫山君的是個熊羆精，而寅將軍則是個老虎精。他的左右近侍都是妖邪，全都是山精樹鬼，怪獸蒼狼變化的。只因為你的本性元明，所以才吃不了你。你跟我來，我能引你繼續走回之前的路上去。”
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