隨著天下和拉克薩斯幾人相繼挑戰高難度任務，長期未歸，漸漸消失在眾人眼中。
就在天下等人離去的第二年，十五歲的艾露莎成功透過s級考核。
一年後，米拉不幹人後也是透過了s級考核。
“妖精的女王”和“魔人”米拉出現在眾人眼前，不過沒過多久“魔人”就消失在眾人的視線中。
沒過多長時間，納滋也是闖出了“火龍”的名號。同時還有加入妖精的神秘人物，擁有s級密斯特崗。
一時之間，妖精的尾巴名聲大漲。
這一日，公會內，新加入公會露西正在挑選任務，在一旁，納滋和格雷正在互相互噴。
“砰！大門被洛基開啟“艾露莎回來了！
整個公會頓時一靜，幾乎所有的人都是瑟瑟發抖。
“艾露莎？露西疑惑。
“她可以說是目前公會最強的人哦”一直保持微笑的米拉道。
一個身穿鎧甲的美貌女子扛著一個獨角來到了公會內“我聽說你們最近很會惹事啊！
剛一踏入公會，艾露莎就對著公會眾人一眾自責“對了，納滋、格雷，我有事要拜託你們。”
“納滋、格雷和艾露莎，他們組成小隊，應該是公會最強的團隊吧！
“最強團隊？！清朗的聲音從公會大門處響起。
“是天下，他回來了！
“他難道完成任務！
眾人紛紛吃驚，相比較艾露莎出現時的驚恐，此時，他們的表情則是驚訝和震驚以及驚喜。
“小米拉，你說的最強團隊，難道就是艾露莎她們嗎？
天下走到跟前，微笑的看著他們一群人。
“好帥！露西驚訝的道。
“喲，我們公會什麼時候來了一位美女。輕容我介紹一下，在下炎黃·天下。不知這位美麗的小姐晚上可以和我同床共枕嗎？
“什麼？混蛋！色狼！
一開始露西一臉萌比，反應過來後一拳將天下打飛了出去。
“果然餓，這裡就沒有一個正常的人啊！露西感嘆一聲。
“天下，我要向你決鬥。火龍的鐵拳！
納滋揮舞著拳頭，快速沖了過去，不過瞬間卻以更快的速度倒飛回來，撞破房屋消失在眾人眼前。
“好，好厲害！露西驚訝道。
“那是自然，天下大哥可是我們公會最強的s級魔導士之一哦！米拉微笑道。
“對了，你和蕾拉·哈特菲莉亞是什麼關系？直到此刻，天下才發現眼前女子那熟悉的相貌。
“你，認識我的母親？露西疑惑。
“她已經有女兒，並且已經那麼大了嗎？天下滿懷感慨道。
“她，現在還好嗎？
“母親現在很好。”
“哦，這樣嗎？天下帶著頹廢的背影離去。
“有貓膩！哈比從一旁飛過。
“他的年紀和家母相差很多，怎麼會相識？露西疑惑自語。
“別看天下大哥比我們大不了幾歲，他可是消失了五年，所以才會那麼年輕”米拉解釋道。
