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這是古老的國度，叫做巫國。
在這個國度，一般比較大的家族都世代相傳著巫術，能夠與鬼神相通。
而且只有巫術最強的人才有資格繼承皇位，成為巫國的帝皇。
邱雲輕獨身一人來到巫國，並結識了修士歐陽逐日。
此行，邱雲輕得知，在巫國每四年就會舉行一次巫術大賽，到時候巫術最強者就可以有資格挑戰帝皇，如果挑戰成功，則帝皇讓位給戰勝者。如果挑戰者失敗，則帝皇再連任四年。
再過一個月就舉行巫術大賽了，各地的巫術高手紛紛前往巫城報名。
巫城是巫國的帝都，在巫國最著名的是巫術，除了巫術之外還流傳著道術，趕屍術等等，因為這些術術都與靈異鬼怪有關，所以其他國的人都稱巫國為陰陽之國或黑白之國。
在這裡，人和鬼怪經常打交道，一直都是平起平坐。
邱雲輕與歐陽逐日結伴來到這個國度，但出現的地點不是巫城，而是巫國的邊疆之地，一座無名的小鎮裡。
在這邊疆之地，居住著諸國的居民，也有許多來往的行客。
小鎮的前面有一座山脈，這座山脈就是巫國與靈國的分界地，叫做巫靈山。
在巫靈山左右的村鎮都屬於三不管地帶，分居著各種勢力。
與其說這裡是一座小鎮，還不如說是一個原始部落。因為這裡常年如春，人們都是露天而營，像是原始社會一樣，男男女女沒有任何遮擋。身上也只是披了幾塊布。連衣服都算不上。生兒育女也是大大方方。
邱雲輕與歐陽逐日初次來到這裡，一開始很不習慣，後來在這裡居住了一段時間，也漸漸的適應了。
“歐陽兄，很快就要舉行巫術大賽了，有沒有興趣一起去瞧瞧？”邱雲輕開口說道。
歐陽逐日想了想，說道：“巫國以巫術為尊，我也想見識一下這裡的巫術高手。。”
邱雲輕站了起來，深深一呼吸，說道：“既然歐陽兄也有興趣見識一下這裡的巫術，不如立刻啟程去巫城。”
歐陽逐日也站了起來，整理一下衣服，說道：“那還等什麼，事不宜遲，這就出發吧。”
二人剛要啟程離開小鎮，就聽到不遠處傳來一陣吵鬧聲。
二人好奇，便走過去一探究竟。
原來是一位趕屍人帶著一群死屍來到此地，與本地的人發生了口角。
二人仔細的聆聽著雙方爭吵，原來是這位趕屍人為了參加巫術大賽，而故意殺死了本地的一位居民。
