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西域天山，白雪茫茫，荒無人煙，一片死寂。在天山深處有一處風水寶地叫飛龍瀑，是天山派所在地。飛龍瀑常年依靠山上的冰雪容積之水，源源不斷，一瀉千裡，宛如一條白色的巨龍飛流而下。天山派自創派至今已有百年之久，到了司空一劍坐鎮天山掌門人，天山派在武林中可以說如日中天。得益於司空一劍修煉成了天山化龍劍的至高心法，化龍劍譜的第五層境界飛龍在天。數十年間，在西域武林以及中原武林中，打遍天下無敵手。來挑戰司空一劍的高手，絡繹不絕。自然而然，江湖上就傳播開來，天山派成了江湖中的天下第一派，司空一劍乃是天下第一高手，而天山化龍劍就成了天下第一劍。天山化龍劍的名聲在江湖中也就無人不知，無人不曉，覬覦天山化龍劍的人，也就數不勝數，但見過此劍的人，卻少之又少。
歲月不饒人。司空一劍年事已高，漸漸開始閉關不出。天山派暫由大徒弟龍遮天代理掌管，二徒弟南榮昆侖協助大師兄共同打理。論品行論武功龍遮天都配得上這個代理掌門人，在他的掌管下，天山派也被打理的井井有條。兩年後，司空一劍老死在閉關修行的盤龍洞。盤龍洞是一個依山開鑿的石洞，裡面別有洞天。洞口大致位於天山派後院的山坡旁，而不遠處就是深不見底的斷魂崖。司空一劍的六大弟子聚集在盤龍洞內，洞外站滿天山派二代三代弟子。洞內，司空一劍盤坐在青石圓盤上，僵硬的身體彷彿一座雕刻的石像。留下的只有化龍劍譜，然而天山化龍劍卻不見了蹤影。
龍遮天順理成章正式接管天山派掌門人的位置，天山派百年來的門規，只有掌門人才能修煉至高無上的化龍劍譜。龍遮天除了掌管天山派就是專心鑽研化龍劍譜。然而司空一劍老死的訊息還是很快走漏出去，對天山化龍劍覬覦不忘的武林人士大有人在。陰山派的完顏西峰和青海派的海無涯，前來挑戰天山派的化龍劍法。龍遮天手握天山名劍無痕劍，用無痕劍法和完顏西峰的藏風劍過招，不分勝負。接著龍遮天用幻象神功和海無涯比內功修為，也不分高下。完顏西峰要龍遮天使出化龍劍法來過招，龍遮天只鑽研到化龍劍譜的前兩層，第一層境界潛龍勿用，第二層境界見龍在田。龍遮天當時年輕氣盛，竟然讓完顏西峰和海無涯一起上來過招。但結局竟然是龍遮天大顯身手，完顏西峰和海無涯兩人合力也不是他的對手。不料完顏西峰竟然使出陰招暗算了龍遮天一記黑殺掌，龍遮天隨手使出五雷掌，兩個人都相向飛出。
南榮昆侖和其他四位師弟上前扶穩掌門人龍遮天，而完顏西峰飛出後落在地上，口吐鮮血，海無涯上前迅速將他帶走。龍遮天也口吐黑血，他被五位師弟送至雪蓮殿。五人合力運功將黑殺掌的毒素逼出來，又讓天山派神醫秦三路前來診治。龍遮天胸前黑色的掌印也由深變淺，似乎有所好轉。二師弟南榮昆侖前來探望掌門，和龍遮天相談甚久。龍遮天最後決定，由最信任的二師弟南榮昆侖代掌天山派，自己開始閉關潛心鑽研化龍劍譜。
城府極深的人往往能夠隱藏的滴水不漏，南榮昆侖從來不想坐第二把交椅，唯有第一把交椅才是最誘惑人心的。事情正朝著他預想的方向蔓延開來，或許很慢，但他有的是這個耐心。天山派掌門人的位置已漸漸成為他的囊中之物，化龍劍譜也離他越來越近。龍遮天閉關修煉，雖然他對武學也是悟性極高，化龍劍譜畢竟不是普通之物，而且只有配上天山化龍劍，才能將化龍劍法發揮到淋漓盡致的層面。化龍劍譜前兩層境界，他倒是修煉有成，但到了第三層境界是終日乾乾，卻沒那麼容易。對於江湖武林人士來說，武功秘籍遠高出自己的性命，一種無形的力量在蠱惑著變化不斷的心性。
南榮昆侖代掌下的天山派，三師弟文連章和四師弟林長水，漸漸依附與他。而五師弟和六師弟是親兄弟，武不成和武不功，兩兄弟心性極高，並沒有過多親近南榮昆侖。但南榮昆侖表面上還是一視同仁地對待他的四位師弟，因為時機未成熟，這種笑裡藏刀的面目還要繼續偽裝下去。
兩年過去，再次有江湖高手前來西域天山，慕名而來天山化龍劍。一個曾經是武當派的高手淩空道人，但和武當派已無瓜葛。另一個曾經是少林寺的高手普定和尚，早已被少林驅逐出境。兩個人都身懷絕技，內功深不可測。龍遮天已經將化龍劍譜的第三層境界參透，而第四層境界或躍在淵還未入手。聽二師兄說有兩位高手前來天山挑戰，他不得不暫時放下出門迎戰。畢竟天山派的百年聲譽更為重要，這也是作為一代掌門人的艱巨使命。再次，飛龍瀑旁邊的練武場，眾多天山派弟子圍成圓形。淩空道人和普定和尚同時出手，龍遮天手握無痕劍，似乎他更有信心打敗對方。
剛開始龍遮天使出化龍劍譜中的各路招式，佔了上風。淩空道人和普定和尚根本不是他的對手。但不知什麼情況，龍遮天突然感覺自己全身的內力似乎被什麼東西封住，無法完全使出，頭腦似乎也開始混沌起來。淩空道人趁機出手，龍遮天身中散陽掌，他手中的劍一劍劃過淩空道人的臉，淩空道人被一腳踢飛。普定和尚也趁機上前出掌，龍遮天眼睛血紅，使出五雷掌，雙掌對碰，相向飛出。淩空道人和普定和尚都身受重傷，相互逃離天山派。龍遮天飛出摔倒在地，天山派眾弟子都上前，龍遮天的五位師弟將龍遮天扶起。龍遮天身上中了散陽掌，右手中了黑殺掌，口吐黑血，眼睛血紅，接著暈了過去。
龍遮天雖然醒了過來，但是得知自己身中蠱毒，蠱蟲已深入五髒六腑。而掌門人龍遮天身中蠱毒的訊息早已在天山派眾弟子中傳開。身中蠱毒，連天山派神醫秦三路一時間也無從下手。沒過多久，南榮昆侖就拿著無痕劍和龍遮天傳下的手書，為了天山派的百年聲譽，龍遮天決定閉關不出，由二師弟南榮昆侖正式接任天山派掌門人。天山派眾弟子中無人不服，早已忘卻了身中蠱毒的龍遮天，喜迎新任天山派掌門人南榮昆侖。南榮昆侖拿到了化龍劍譜，但只有前兩層境界，秘籍後面的部分明顯被人撕下。他早年聽師父司空一劍提過，化龍劍譜總共有六層境界。南榮昆侖百密一疏，現在他懷疑是神醫秦三路帶走了化龍劍譜的後半部分。但秦三路半月前自薦為龍遮天找尋治療蠱毒藥物為事由而下山，早已不見蹤影
