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那鼉龍豈敢不從，當即變做一匹黑馬。張清教他在府外等著，自己進了水府，救出唐僧和沙僧，一同返回岸上。
那黑水河神被鼉龍點據洞府，四處上告，卻被西海龍王敖閏壓下，有冤難訴，只得在外苦熬。忽見鼉龍被捉，欣喜萬分，主動獻身來謝，阻住河水，留出一條道來，請唐僧師徒過河。
唐僧雖受了一場驚嚇，所幸並無傷害，又得了一匹黑龍馬，頗為欣慰。師徒四人找路向西而去。
行者是大師兄，騎了黑龍馬在前探路。他原是天上的弼馬溫，馬兒都怕他。鼉龍變作馬兒，亦是膽戰心驚，不敢違逆半分，每日裡馱著行者跑前跑後，累得口吐白沫。晚上眾人都睡了，他才敢悄聲和白龍馬說幾句體己話，互相寬慰一下。
棗紅馬依舊馱行李，張清和沙僧空手走路，亦是輕鬆。
這一日，師徒們在路上游玩景色，緩馬而行，忽聽得千萬人吶喊之聲。唐三藏心中害怕，兜住馬不能前進，急回頭道：“悟空，是哪裡有這等響聲？”
張清道：“好一似地裂山崩。”沙僧道：“也就如雷聲霹靂。”三藏道：“還是人喊馬嘶。”孫行者笑道：“你們都猜不著，且住，待老孫看是如何。”
好行者，將身一縱，踏雲光起在空中而去。
唐僧等人在路旁等了一陣，不見行者回話，於是引馬投西，正遇著些僧人奔走。將近城邊，見行者還與十數個和尚在那裡說話。
三藏勒馬道：“悟空，你怎麼來打聽個訊息，許久不回？”行者引了十數個和尚，對唐僧馬前施禮，說道：“城中來了三個道士，分別叫虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，呼風喚雨、點石成金，哄得那國王拆了廟宇，改作道觀，和尚盡數貶為道士的奴役。幾年下來，二千餘和尚只剩下五百人了。”
張清聽罷大怒，道：“這幾個道士好生可惡，敬君邀寵也就罷了，怎敢殺害一千五百條人命？我誓除之。”十餘個和尚一齊下拜：“老爺若能除了道士，救得我等性命，必在寺裡塑造金身，永世供奉。”
沙僧笑道：“你們的寺廟不是改作道觀了嗎？如何又來哄人？”十餘個和尚七嘴八舌地說道：“這城裡敕建智淵寺是先王太祖御造的，現有先王太祖神像在內，未曾拆毀。其餘城中寺院，大小盡皆拆了。我等請老爺趕早進城，到我荒山安下。待明日早朝，好去見那三個妖道。”
行者道：“汝等說得是。也罷，趁早進城去來。”眾人行到城門之下，此時已太陽西墜。過吊橋，進了三層門裡，街上人見智淵寺的和尚牽馬過來，盡皆迴避。
不多時來到山門前，但見那門上高懸著一面金字大匾，乃敕建智淵寺。眾僧推開門，穿過金剛殿，把正殿門開了。唐僧取袈裟披起，拜畢金身，方入。
眾僧叫：“看家的！”一個老和尚走出來，看見行者就拜道，“爺爺！你來了？”行者道：“你認得我是哪個爺爺，就這等拜我？”那和尚道：“我認得你是齊天大聖孫爺爺，我們夜夜夢中見你。太白金星常常來託夢，說道只等你來，我們才得保全性命。”
孫行者好虛名，聞言喜不自勝，恨不得立時就殺上道觀，除去妖道，大顯名聲。
吃罷飯，行者耐不住性子，又拉上張清和沙僧跑到道觀裡查探敵情，騙三個妖道喝了三泡尿，好好地戲弄了他們一把。而這三個妖道既然已知來了高人，還不趕快逃跑，也是命中註定該死。
翌日，唐僧師徒果然和三個妖道對上了，經歷了坐禪、求雨、猜枚等比賽之後，妖道連輸三場，顏面丟盡，惱羞成怒，提出比賽砍頭、剖腹、下油鍋。張清精神一振，暗道戲肉來了。
地煞七十二變裡第二十二變“續頭”就是砍頭後再長好的法術；第十五變“吞刀”就是吞下刀劍而不受傷害；第十三變“煮石”就是在熱水、熱砂中絲毫不損自身。行者練習多年，乃是拿手好戲，怎會害怕？
不出所料，虎力大仙頭被砍頭而亡，現出虎身。張清樂呵呵地收穫虎皮褥子一張。鹿力大仙剖腹而亡，張清再次收穫鹿皮大氅一件。
輪到羊力大仙下油鍋時，張清來興趣了，因為他發現羊力大仙居然豢養了一條冷龍，偷偷放到油鍋下面，護住鐵鍋不使變燙。張清一把捉了過來，笑道：“好孽畜！在這裡害人，還不與我一同西去，夏天與我師父降溫，贖你的罪過。”順手收入永恆之井寶珠裡。
那油鍋下烈火焰焰，不多時燒得熱油滾燙，只見那羊力大仙在滾油鍋裡打掙，爬不出來，滑了一跌，霎時間骨脫、皮焦、肉爛。再看時，卻是一隻羚羊。
那國王方知三個國師俱是妖怪，後怕不已，虔誠敬拜唐僧師徒，倒換關文，禮送出境。
張清多了一個心眼，把三隻妖怪的屍首收了起來。他曾在艾澤拉斯把三隻上古之神做成了鐵板魷魚，吃了好久。這三隻妖怪修煉日久，味道一定鮮美，可惜昨晚用尿醃過了，恐怕入了味，只能留作其他用途。
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