張清一把火燒了白骨洞，隨手從蒲扇般的耳朵中掏出儲物戒指，從戒指中拿出幾個饅頭，便駕雲回去向唐僧覆命，只說是化齋而回。不料正見著唐僧要驅趕行者離開。
原來唐僧見到白骨精做的假佛旨，卻當作真寶貝，要執行佛祖旨意，將逆徒孫悟空趕回花果山。
行者無奈，只得拜別師父，又向張清和沙僧叮囑幾句，便要離去。
張清知道他懷著怒氣回去花果山後，一旦看見獵人捕殺猴子，必定要大開殺戒，再造冤孽。於是悄悄拉住行者，說道：“猴哥，我見那佛旨上有淡淡的妖氣，必定是妖怪假借佛祖之意挑撥離間我們師徒。你若走了，豈不正合妖怪之意？師父肉眼凡胎看不出來，難道你這火眼金睛也識不得嗎？”
行者猛醒，定睛看去，果然發現端倪，撫額叫道：“哎呀！差點上了大當。幸虧有師弟提醒。我這便與師父說明白。”
張清連忙攔住他：“師父正在氣頭上，豈能聽得進去？依我說，猴哥你假裝離去，實則暗中保護。待師父落入困境，你再現身相救，豈不是大功一件？”
“好主意！還是師弟足智多謀！”行者佩服地抓住張清的手，“俺老孫就在暗中保護，待那妖怪跳出來，再將他一棍打死！”
師兄弟商量已畢，行者假裝駕雲而去。唐僧傷感了一會，帶著張清、沙僧繼續趕路。
張清暗地裡放出六耳，趕到花果山，在山腳下佈置了幾個迷陣，那獵人們走進去就迷路，再也上不得花果山。從此，猴群們得以休養生息。
過了幾日，一行三人來到碗子山。張清出去化齋，故意半日不回，引得沙僧來尋。那唐僧卻迷路走入波月洞，被黃袍怪給拿了。
張清懶得和黃袍怪打架，帶著沙僧在林中四處尋找，拖延時間，一邊豎起耳朵細聽。當他監聽到唐僧見過奎木狼和黑狐妖，又被百花羞公主釋放，於是趕快迎了上去。
師徒會面之後，連夜向寶象國而去。路上，唐僧悲悲切切地向張清說見過黑狐妖，這才知道當初冤枉孫悟空了，只是現在沒臉去請孫悟空回來。
張清和沙僧安慰唐僧幾句，承諾找機會定去花果山請大師兄回來。唐僧這才止住流涕。
來到寶象國，唐僧給國王呈上百花羞公主的書信。國王和王后看後抱頭痛哭，連忙召叢集臣商量討伐妖怪之事。不成想滿朝文武俱都害怕妖怪，不敢出戰，卻把鍋甩到唐僧師徒頭上，要求他們除掉妖怪。
唐僧耳朵軟，忘了自己剛從妖怪窩裡逃出來，吩咐張清和沙僧去除妖。
張清早已傳信給孫悟空，要他藉機立功，因此更不推辭，帶著沙僧去碗子山波月洞戰那黃袍怪。爭鬥間故意說出是唐僧派遣而來，然後打了半天，故意賣個破綻，被他拿下。
那黃袍怪心心念念要吃唐僧肉，起身趕往寶象國。變成一個帥哥，只說是百花羞的丈夫，求見國王。卻誣陷唐僧是妖怪。只見他從口中吐出一件寶貝，有雞子大小，是一顆玲瓏內丹，對著唐僧吹一口氣，唐僧當場變成一隻斑斕猛虎。
且說張清等到晚上，一抖身掙脫繩索，再救出沙僧，就洞裡殺將起來，連同黑狐妖和一眾小妖盡皆殺死。只留下百花羞和兩個孩子。那兩個孩子一個十來歲，一個九歲，並不曾作惡害人，因此張清不忍殺之。
那黃袍怪在王宮中飲酒到半夜，兇性大發，吃了一個宮女。滿朝文武這才知道他才是真妖怪，只是無人敢上前拿他。
這時，孫悟空跳了出來，掄棒便打。那黃袍怪揮刀相迎，打了幾十回合，漸覺酒勁上湧，遂虛晃一刀，逃回波月洞。
張清變成百花羞公主的模樣，只說胸口疼，騙那黃袍怪拿出玲瓏內丹，一口吞了下去。這玲瓏內丹著實是個寶貝，孫悟空施展地煞七十二變中的第四十四變“噴化”時，尚需咬破舌尖，有了玲瓏內丹後便直接可以直接變化萬物。
張清見寶貝到手，變回八戒模樣，掏出釘鈀照頭就築。黃袍怪驚慌之下，招架不住，往外便逃。卻又遇到沙僧攔路，愈加慌張，猛攻兩招抽身就跑。
剛跑出洞口，恰被孫悟空當頭一棒打翻在地。張清和沙僧趕上來，一鈀一杖結果了他性命。
卻說那黃袍怪原是天庭二十八宿裡的奎木狼，下界參加“西遊八十一難”活動。另外二十七宿算準唐僧師徒經過碗子山，正好下界來接黃袍怪，順便賣給唐僧等人一個人情。誰知他們昨晚打牌太晚，今日稍微來遲一會，正看見奎木狼被孫悟空三兄弟打死，不禁大驚，叫苦不迭。然而他們都害怕孫悟空的威名，不敢造次，只得回報玉帝。
