張清擂鼓聚將，商議攻打烏戈國之事。
孟獲介紹說，烏戈國並不建造房舍，百姓皆居土穴之內。國主兀突骨身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，刀箭不能傷。其手下軍士，俱穿藤甲。其藤生於山澗之中，盤於石壁之上。
烏戈國人採摘之後，浸於油中，半年後取出曬乾，然後再浸於油中，如此十餘遍，然後將此藤製成鎧甲。藤甲穿在士兵身上，刀箭皆不能入，而且渡江不沉，經水不溼，因此號為藤甲軍。
眾將聽罷皆皺眉頭，許褚直接叫道：“似此生番不類人形，一把火燒了倒乾淨。”張清道：“此藤甲頗有可取之處。若能繳獲過來，編練成一支藤甲軍，用於叢林作戰，定然可建奇功。”
孟獲道：“烏戈國有兵三萬，又有一江，名桃花江，兩岸有桃樹，歷年落葉於江水中，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。”
龐統問：“莫非是夾竹桃？來日我必盡行砍伐之，免得再害人。”
張清道：“不必擔心。我已使人打探過，我軍中凡服用過草藥計程車兵，喝了桃花江水並無不適。”
龐統精神一振，道：“烏戈國並不知我軍服用草藥，正可趁此用計！”
翌日，張清統軍前進，來到桃花江邊紮營，便令軍士取水煮飯。烏戈國士兵遠遠哨探，回報兀突骨。兀突骨得意洋洋地對隨從道：“漢人不知此江厲害，以之煮飯，頃刻必死。我等不費吹灰之力便可獲勝。”眾蠻兵皆哈哈大笑。
不多時，果然看見漢軍營內士兵倒下一片，餘者驚慌呼喊，四處奔走。兀突骨大喜，率兵從山谷中殺出，一擁而上殺入漢軍營寨，要來捉拿張清。
不料衝入營寨之後，發現地上倒著的都是草人，兀突骨大喝一聲：“不好，中計了！快撤！”
忽聽營外喊聲大震，無數漢軍四面圍了上來，將其困在營內。許禇上前大喝：“兀突骨聽著，你已中我家軍師之計。趕快投降，免你一死，否則放起火來，藤甲兵俱為灰燼矣！”
有蠻兵掀開軍帳一看，裡面盡是引火之物，不禁肝膽俱裂。藤甲兵刀槍不入，唯獨怕火，沾上火星便成火炬。兀突骨見大勢已去，只得投降。
張清令張翼帶數十藤甲兵送至劉備處，告知他如果看得上，可來昆明接收三萬藤甲兵。劉備正欲向南殺入東南亞，另開闢一條商路。而在亞熱帶叢林中，藤甲兵乃是無敵的存在。有此利器，再加上草藥相助，必定如虎添翼、所向披靡。劉備聞訊大喜，派諸葛亮帶著黃忠、華雄來昆明來接收藤甲兵。
張清命李恢、張嶷、馬忠和龐統在滇池建城，命名為“昆明”。設立昆明郡，李恢為第一任太守，張嶷、馬忠繼之。
設立滇州，管轄伏波郡、三江郡和昆明郡。命李嚴為第一任刺史，張任為兵馬大都督。龐統為都尉兼天竺通商特使，專門負責開發滇州商業。
諸葛亮親自來昆明面見張清，一為道謝並接收藤甲兵，二為邀請張清明年主持召開襄陽商業交流會。張清滿口答應，命人交接藤甲兵，並親自設宴款待。諸葛亮一直是張清崇拜的偶像，這次見面，必須好好請教請教。
而此時年輕的諸葛亮並沒有取得世人矚目的業績，他對功成名就的張清也是佩服不已。因此二人惺惺相惜、相談甚歡。
張清想起歷史上的諸葛亮英年早逝，於是送給他一些符籙，告訴他製作成符水可益壽延年，而且以後去洛陽當副丞相時可以找國師左慈再要符水。
諸葛亮受此重禮，感激不已，願意用木牛流馬之術和七星燈之術交換。
張清道：“孔明先生的木牛流馬可無限期使用，實乃神物。”
