伊魯卡和其他監考老師從隔壁班一起走過來，宣佈考試全部結束，成績總分合格的人，都到隔壁班領取屬於自己的畢業護額。
“太好了，我現在也是村裡的忍者啦！”
“嘿嘿，老媽，今晚你可要給我加大餐喔，女兒我明天也是村裡的忍者啦！”
“老爸，你看這是我的忍者護額！”
“做得好，不愧是我的好兒子！”
忍校裡，到處都是學生和家長的歡呼聲，就連螢那丫頭也在明天和君麻呂面前拉起他們的手，嚷嚷著要回家吩咐遁兵衛不用留晚飯給他們三個，他們今晚就在外面飯館用平時攢下的零花錢，吃大餐慶祝自己成為木葉忍者。
“哎，哎，慶祝就慶祝嘛，不過要把鳴人一起帶上。”明天被螢抓著手，晃得難受，掙脫了笑著說道。
“欸，還要請鳴人啊。”聽到明天這麼說，螢撅起嘴來，有點不高興。
明天見狀，伸出手來，彈了下她的額頭，笑道，“你這野孩子太容易得意忘形了，你別忘了，你這次也是僥倖過關畢業的好不好，鳴人是和我們一起長大的好朋友，又是鄰居，他畢業考試沒透過，這時候我們更應該要拉上他一起慶祝，好好鼓勵他。”
“哼，天天就知道把鳴人掛在嘴上，都沒見你們也天天把我掛嘴邊，陪我玩。”螢揉揉被彈疼的額頭，小聲嘀咕。
“喂，我說，這次畢業考試，全班好像只有他一個人沒考過。”
明天轉身看到背後有兩個過來接孩子的家長，在討論這次的考試，目光看向鳴人的身影，滿是輕蔑地眼神。
“呿，那是他活該，天天在我們街道搗亂惡作劇，要是讓他當上忍者的話……哎喲，我的腳！”
螢經過兩人身邊時，嬌呼一聲，一個沒平衡好身體，一腳狠狠踩到了那個幸災樂禍的阿姨腳上。
痛得那阿姨直跳腳，罵道，“喂，你走路不長眼嗎？”
螢連忙誠懇低下頭不停道歉，不過，明天的視力非常好，在他那一側，分明在她的臉上看到掛著微微惡作劇的笑意，不禁一樂，他也假裝低頭走過去，狠踩了一腳。
“哎喲！”另一個阿姨也跳腳起來，開罵，“小鬼，你往哪裡走的，現在的孩子都這麼沒禮貌嗎，真是讓人火大！”
兩個人嘮嘮叨叨將他們倆都訓斥一番，經他們這一鬧，也沒心思笑話鳴人，接過孩子就趕緊離開了。
遠處失落的鳴人，獨自一人坐在校門口前方的鞦韆上觀望。水木不合時宜地突然出現在他面前，鳴人有些疑惑抬頭，他卻微笑著說：“鳴人，來，跟我去個地方。”
鳴人好奇地在額上戴好護目鏡，跟著水木離開了，站在遠處的三代火影，正和學生家長談天說地，看到水木帶走鳴人這一幕，皺眉喊來伊魯卡。
“伊魯卡。”三代火影和伊魯卡一起來到現在僻靜的職員室裡。
“什麼事，火影大人？”伊魯卡有些不解。
“你的苦心我明白，但是，鳴人也是沒有親人陪伴，一個人孤獨長大，就算是有明天他們這些好朋友，也填補不了那顆虛空的心，我希望你能好好安慰開導他。”三代火影拿著鳴人的考試成績，繼續道，“過幾天，再給他安排一次補考的機會吧。”
“好的，火影大人。”伊魯卡心情複雜地答應下來。
“伊魯卡老師不是存心跟你過不去，鳴人。”在一處僻靜的地方，水木很溫和地跟鳴人談心。
“那為什麼他只針對我？”鳴人不滿道。
“他可能希望你能真正地變強，因為他自己也是一個孤兒。”水木很有耐心地勸導鳴人。
“但是，我真的很想畢業。”鳴人很渴望地說道。
“這個也是沒辦法的事，那我就告訴你一個秘密吧。”水木神秘一笑。
“什麼秘密？”鳴人半信半疑看著他。
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