長安之所以會生出這些亂子，不光有重臣過世，職位交接、更替導致的混亂，還因為才攻取不到半年的梁益之地發生反叛。由於就近從長安出兵支援蜀地，包括宿衛在內的中軍將士，人事任命和各軍調動都十分頻繁。
前秦建元十年374年），李威在三月病逝，五月就傳來蜀人張育、楊光起兵擊秦的訊息，不僅聚眾逾二萬，還向東晉遣使稱藩請兵。
而在前秦北部的朔方一帶，去年曾遣使入貢的代王拓跋什翼犍再次攻打女婿，鐵弗部首領劉衛辰不敵南逃。秦、代暫且相安無事，因為接替梁平老鎮守朔方的鎮軍將軍鄧羌此時已被召還長安，作為主帥領兵五萬入蜀平亂。
此前因周仲孫棄守，奉桓衝之命率軍救援的毛穆之、毛球父子未至而梁益已失，加上軍糧不濟只得退屯巴東郡，作為反擊前秦的橋頭堡。起兵反秦的張育聚眾反叛後不久，就自稱蜀王更改年號，與巴獠酋帥張重、尹萬等人率眾五萬餘進圍成都。
東晉方面這一次是難得的反應迅速，荊州方面曾奉桓豁之命，在前秦攻取梁、益二州時救援梓潼的江夏相竺瑤被委以益州刺史，與桓豁庶長子、東晉猛將、威遠將軍桓石虔引軍三萬攻打墊江。
前秦方面，攻取梁、益二州之後，率部駐屯在墊江留守的寧州刺史姚萇不敵敗走，退守至廣漢郡東南的五城縣。
可叛軍內部，由於張育與張重等人爭奪大權，發生內訌相互舉兵攻打，直到七月也沒能取得任何進展。而鄧羌的平亂大軍已經趕到，與鎮守成都的楊安取得聯絡，內外配合大敗叛軍，張育只好同楊光率殘部退守綿竹。
緊接著秦軍分兵，鄧羌率大部前往支援姚萇，八月在涪西迎擊晉軍並取勝，竺瑤、桓石虔只得回屯巴東。
楊安則率成都原有兵力，以及鄧羌留下的援軍一部，清剿、追擊殘餘的叛軍，九月在成都以南擊敗張重、尹萬，斬首二萬三千餘級，張重戰死。
隨後，回軍的鄧羌又在綿竹陣斬張育、楊光，蜀地亂事基本平定，益州重新被前秦掌握。
而在長安，滅前燕後遷徙關中的鮮卑人此前本就沒能得到妥善安置，又因為突然發生的戰事，攻佔梁益後前秦本用來安撫的資源偏斜向鄧羌的平亂大軍，天氣轉涼後西遷的鮮卑人與關中各族衝突程度加重。
這才給擔任京兆尹的慕容垂利用種種漏洞，在不久後的冬十二月，暗中促成魚羊食人事件，進而引發了一系列相關的後續。
“阿兄、阿兄，等等我——”呂宅北側的田莊上，呂超追逐在呂隆、乞伏乾歸身後，落下稍遠的他生怕追不上，於是急切呼叫。
“胡奴兒，加把勁，再跑快些！”乞伏乾歸手上拉著呂隆，笑嘻嘻的回應呂超，卻沒一點要慢下來的意思。
將滿五歲的呂超身高已超過一米二，整個人肉墩墩的，長的遠比同齡孩子高壯，他繼承了母親衛氏的白皙膚色，加上頭髮生來就黑中夾雜著淡黃，因此得了胡奴這個小字。
呂氏從漢初至今的經歷，先是融入氐族，又重新漢化，這一過程中與氐、羌、匈奴等部都有通婚。
呂超的相貌不類父母，反而是與祖母，也就是呂光、呂寶兄弟已故的母親李氏相若。
李氏的家族也是略陽諸氐部的一支，源自白馬氐，與建立成漢的巴氐李氏、李威所屬的漢陽李氏同源，但親緣上已經十分疏遠。在前秦統治層的氐族酋帥世家之中，其家族勢力遠遜於苻、強、梁、呂等姓，比起次一級的楊、苟、毛、李等姓也是略有不如。
而且呂婆樓之妻李氏還有著一部分屠各血統，屠各即匈奴休屠部的別稱，如今的張氏前涼都城姑臧，就是曾經的休屠王城。姑臧於西北偏安一隅，在八王之亂爆發後一度成為關中漢人的避難所，又有西域絲路帶來的商業繁榮，而同一時期北方的大城市長安、洛陽、鄴城都被戰禍波及，此時的姑臧已經超越前面三者成為天下最繁華的大城。
從東漢到西晉，又經歷八王之亂和前趙、後趙，這期間的無數變亂，雜居幷州、涼州、關中等地的屠各部，與胡漢各族都有融合，在三秦之地有著不少望族。
比如鎮守仇池的南秦州刺史王統，就是出自略陽的匈奴屠各人，其父王擢曾先後為後趙、東晉、前燕、前涼效力，桓溫第一次北伐被擊退後，才率部眾降入前秦。又比如桓溫北伐前秦時，響應前秦司空張遇，呼應晉軍起兵反秦的霸城呼延毒，在桓溫退兵時率部眾萬餘南歸東晉。
呂超尚且年幼，還分不清是非，平日裡總是跟屁蟲一般追隨在呂隆身邊。呂隆和同歲的乞伏乾歸最為要好，對於呂超這個小弟自是有所忽略，呂超卻仍是樂此不疲的追逐阿兄。
自從在呂宅西側的小校場開了眼，乞伏乾歸天天攛掇著呂隆往田莊上耍子，僮客家的娃子與二人摔跤、鬥草，但打鬧歸打鬧，也會因為等級的差距不敢阻攔，常常把牧放的牛、馬教給二人騎耍，也虧得是運氣好，沒驚了牲口鬧出禍事。
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而小胖墩呂超行動跟不上兄長，有時就會被落在莊裡，偶爾將雞崽、鴨崽捉起來玩，手上又沒個輕重，常有被他捏死、摔死的。呂超卻仍以為是好玩，不知道犯了過錯，僮客們也不敢拿他這個少主如何，只得報給莊頭了事，私下言談裡都對他深為厭惡。
年已十七的呂纂被叔父呂德世一番好哄，帶著家書去了洛陽，一心以為能在他爹呂光麾下統兵，走的那天臉上滿是難掩的興奮。
呂德世雖然能力一般，為官多年卻也練就了不俗的判斷力，長兄呂光不在長安任職期間，家中對外的交際應酬多由他來出面。
趕上朝中大臣連連請誅前燕宗室，呂德世頗感長安局勢風雲詭譎，而呂纂平日最喜結交公侯，與各家年輕的子侄後輩縱情聲樂，為了防止言行不夠謹慎的侄子惹禍，這才將其哄騙去了洛陽。
如今長安呂宅中，第三代裡年紀最大的是呂光庶次子呂弘，九歲的他身形瘦小，個頭僅與呂超相當，比呂隆更是矮了一頭，因為已經發蒙入學，言行舉止與家中其他兄弟截然不同。但也因為這一點，開始讀書識禮的呂弘心生傲氣，愈發顯得與家中兄弟格格不入。
還有剛滿六歲的呂紹，他雖是呂光嫡子，卻上有長兄下有幼弟，說話輕聲細氣，給人以文弱的印象，總是扯著母親石氏的衣角藏於身側，顯得有些怯懦。
呂紹之下還有兩個兄弟，比呂超小半歲的呂緯因為開口稍晚，和家中其他孩子相比稍顯遲鈍，冷熱有時都後知後覺，常常因受了涼拖著鼻涕泡，有點憨頭憨腦。將將兩歲的呂覆是呂紹胞弟，因為年齡較幼，性情尚不明顯。
再就是呂寶的三子，呂隆、呂超的胞弟，尚在襁褓中未滿週歲的呂邈，奶娃子一個。
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