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郭嘉矚目視之，其人形容豐俊，身長八尺，修冠長衿，乃陳矯是也。郭嘉謂之曰：“此事本下謀之務，何勞季弼出馬乎？”陳矯慨然曰：“昔上古之禹，處至臣之尊，而立於勞力之見，持匹夫之器，舉天下之賢，而跋涉泥水，絕脛上之須。今日之事，豈不榮於此焉？矯何以獨自持清凜而不務知乎？”眾大夫聞之少不動容；下士聞之皆高其實事。
矯乃做土民模樣，引三五從者，皆荷牛酒以勞軍，覓見雍闓，入其營，諄諄語之曰：“公本漢侯之後，其心昭昭，孟獲固蠻夷耳，其心昏昏。吾等自知公亦忠耿之士，獨形勢所迫，從之則存，逆之則衰，故不得不從之，其實政才將略，百倍於彼彜士也。天下人莫不俱知卿苦衷，吾等亦上呈太蔔之士，佔於無妄。乃釋曰安南中非以故居之漢人不可，且其身必貴而智必高。如此，則微雍公，孰能當之乎？今可解孟獲來見，不失王侯之位。況南中之地，艱險絕塞，縱曹軍勝之，亦不能久駐。昔蒯通勸韓信用齊以立，想那齊國本四戰之地也，不得安生，信遂從其策，亦不能王於天下。而南中之地，易守難攻，進可以取巴蜀，退可以保常安，蓋單四海之極，無後顧之憂也。觀彼孟獲之眾，惟知擄掠金銀財帛，而不知大塊之珍重也。故今日曹軍已臨，不若虛與附之，卑辭厚幣以因其意。待其大軍見拔，留守空虛，複登高一呼，取其垓心，cd一破，天下震懾。大丈夫有能屈能伸之涵量，一時之折腰俯首，又豈能損萬世之陰德哉？昔劉邦先入關而震恐，臣禮侍項王，投其所好；及入關中，絕其棧道，以痺其意；既與烏合之眾天下之諸侯，擁五十萬軍立於徐州，而項王以三萬之數，大獲全勝，邦俯首聽命，言‘分一杯羹’雲者。然竟棄勝者，非項王也。今曹軍若項王，有一時之剛威，然雍公握天時地利，可謂必勝。惟孟獲小人不足慎對，但以為墊腳之石，請功與曹軍可也。且孟獲已然心疑，公之安危，實難揣度，若不先下手為強，恐他日親信崩離，大權旁落，是時則必如砧上之肉，任孟獲撫噬宰割，複憶今日之言，恐追悔莫及也。寧高估其忌，先綁之以為快，不可優柔輕信，遺恨終身。”雍闓聞之，不覺心動。乃密令大將朱褒，引刀斧手三百，秘約孟獲來營中飲酒。
獲本不疑，引二三從者，輕裝至其營中。雍闓以本心推之，期孟獲必重灌而來，不意孟獲著短衣，引數人之眾既感來赴，神色自若，氣魄若常，左右從者亦坦然，心中惶恐，以為其必有後著。竟一是不敢令刀斧手出而綁之。酒過三巡，猶不敢輕動。朱褒乘祝酒之隙，秘出其營，以迷藥涉入酒中。孟獲壯飲之下，昏沉而倒。
朱褒一聲令下，左右親信一齊湧出，將孟獲左右悉數捆了，押入大車，謂守門之吏曰：“大王秘授吾等機要之務，可亟開城。”並舉以獲之戟手刀視之。門吏不敢慢之，即刻放下吊橋，縱雍闓、朱褒二將並其千餘部眾出城而去。
二將甫臨曹軍營外，見營中氣色蕭蕭，正待遣使往致其意，忽聽一聲脆響，雍闓所驅車拘孟獲者車轅迸折，癱在當地。朱褒本來心虛，見大轅中折，不禁大驚，謂雍闓曰：“此不吉之兆也！”雍闓冷笑曰：“箭在弦上，不得不發！況此蠻人粗陋無性，喜怒不恆，若複折返，雖不明宣吾二人欺瞞之罪，亦必以陰略鴆殺吾二人也。”乃棄車上馬，使二騎挾之；自擁十餘心腹衛士，至曹軍營前大聲乎曰：“曹軍列位明鑒！吾雍闓見蠻賊所迫害，不得不與諸位兵革相見，慚愧之至！今日吾已擒其首惡，誠願款塞拜服，彰華夷之別，明天命之數，以效犬馬之勞！”言訖，棄其長槊於地，舉手向天。曹軍陣中默然無聲，但出二老卒開其旁門，以內其眾。雍闓為朱褒所說，心中猶惶惶然，乃令數十親信為前部，當先擁入。
待朱褒、雍闓二人俱入，孟獲亦醒，見為二人所叛，目眥欲裂，苦為其所制，口不能言。夏侯惇於偏營見其三人。朱褒、雍闓俱在下座，孟獲立於一旁。惇屏退左右，見孟獲堅立不動，厲聲斥曰：“小國之君，當拜大國之臣，汝何以自高？還不速跪！”孟獲厲聲曰：“孟獲雖偏鄙之人，尚知士可殺不可辱之道也。今雖殺吾，明朝有千百孟獲，為今日之獲報其仇也！南中可殺不可絕，汝等可淩不可勝。”夏侯惇愈怒，挺劍當胸，俄而插與地上，質曰：“口出狂言！汝本敗軍之將，何敢言勇！推出去斬了！”孟獲容色不變，鼎然不動，謂夏侯惇曰：“此本毀於此二豎子之變節，非戰之罪也。然天不佑孟獲，獲豈能以一身之力抗天邪？若敗於堂堂之陣，死而無恨。”夏侯惇倏然變色，下座除其束縛，謂曰：“人皆謂孟獲英雄豪邁，斧鑕交加而無畏，今日特試汝耳，誠然不負故望。”朱褒、雍闓二人凜然變色，避席曰：“此蠻人言辭詭詐，將軍豈可信之？”夏侯惇回身顧之曰：“汝二人首鼠兩端，略無氣節！若言勢之所迫，不得不合，昔日朱提城下，何以辱吾之使，口出狂言？”雍闓一時語塞，垂首不能應。惇拔其劍，轉過鋒來，將劍柄欲遞與孟獲手中。時左右皆為惇屏退，朱褒二人懾於孟獲壯勇，且不明夏侯惇心之向背，悚然而起，高呼曰：“將軍不可！守身之利器，豈可授人哉！況此蠻賊不辨善惡，身兼數夫之力，心若豺狼之屬，手中握劍，必先斫於授劍之人，譬如食狼者反受其噬！吾二人雖受誅，恐將軍以不能身免，此誠所謂自尋死路也！”惇概不一瞥，肅然語孟獲曰：“此背節之小人也，留之何益？！且代勞不足以釋憾，汝自為之！”雍闓怒喝一聲，從懷中抽出短刀，欲砍孟獲，哪裡是孟獲對手。只見銀光一閃，已為孟獲斬為兩段。朱褒眼見孟獲銅頭鐵臂，身如高塔，求生無路，亦掏出短刀，直刺夏侯惇，為惇一腳踹中心窩，褒慘呼一聲，氣絕而亡。
夏侯惇見二人身死，乃自除其胸鎧，捶膺謂孟獲曰：“今大王有三略！王若有雄渾之略，但刺可也，惇必傳諭三軍，斷不私究，此上策也！王若有詭基之謀，可以劍刃加於此頸，質吾而出，惇欲睹南中墟谷久矣，此中策也！王若憂天命之數，可棄劍於地，惇可與王結為兄弟，永為盟好，此下策也！”孟獲棄劍於地，謂惇曰：“吾雖邊鄙之小人，亦知恩仇相泯之道也。三軍上將，為敵所制，而不蒙棺，恩不能忘。且南人性直，仇不再權。此二人暗算於吾，將軍能使吾親複此仇，無以為報，何敢以刃交將軍之身歟？然軍國所繫，不能輕降，將軍唯有殺獲與縱獲去之二途也！”夏侯惇知其不能強折其意，太息曰：“既是然，汝可去矣。惇必以堂堂之陣敗汝，可預修警備，善自為之！”孟獲翻身上馬，告辭而去。
孟獲既歸，乃與諸洞洞主商議。銀冶洞主楊鋒曰：“以眾擊寡，此事易耳，難在地界促狹，雖百萬之兵，不能並發。觀吾等圍獵之際，多不直鋒，必呼喝誘嚇，以集其于山谷水濱，而後合力截圍。且曹軍遠道而來，水土不服，糧草輜重，不能拔地而取，必由輸運。吾等堅守不戰，斷其糧道，而後圍其困兵。吾亦聞漢人中有一計謂曰‘十面埋伏’，蓋於此意同耳。此去不遠有地謂鳳尾原，傍與溪流之末，低濕而濘，重騎必陷，且其方廣九裡，可以盡布重兵。”孟獲乃令忙牙長為先鋒，往於夏侯惇搦戰，許敗不許勝；並令董荼那、阿會喃、金環三結各引重兵，待夏侯惇到來，截住去路；令朵思、木鹿、黑熊三洞主各引輕騎，前驅虎豹熊羆之屬，從旁夾擊。
卻說夏侯惇放歸孟獲，見忙牙長複趕來挑戰，親自出馬，橫槍謂忙牙長曰：“汝等不思悔改，安來複淩天威乎？”忙牙長揮刀而來，夏侯尚縱馬抵住。二將戰了十餘合，忙牙長佯敗，撥馬便逃。夏侯尚催動本部騎卒，直追而去。夏侯惇阻之不疊，謂左近之侍曰：“此人武勇，在於伯仁之上，何故驚惶退走？必有計也。”乃尋數土人詢問。土人紿之曰：“此間多山路，谷中有一道，可容數十騎並行。”惇乃令夏侯尚引前軍在前開路，未出數裡，只見地中趨平，心中悚然，急令夏侯尚止步，使傳騎告之曰：“此地水潦橫雜，所謂‘璜井’是也，用兵之大忌也。”夏侯尚追殺正緊，謂傳騎曰：“將在外，君命有所不受。況戰機之瞬，若流光之霞，豈能遙控哉？伯父年高，如此束手，雖有完軍之德，亦恐難立大功也。南人不過插標之炙、懸肆之鱗耳，何足懼之！”惇見事急，令韓浩退五裡下寨，命傳騎飛報郭嘉，親引本部數千碎浪騎往諭夏侯尚。
惇方之半途，遙聽三聲炮響。原是四下伏兵俱發，將夏侯尚已然圍在垓心。尚雖慌未亂，命其左右皆下馬，使眾馬匹皆連首尾，以作“連車環外”之計，就地據守，以硬弩射退南軍。然南軍皆奮死之士，不畏弩矢，尚稍不支。移時南軍見不能近，乃令木鹿洞主驅數十隻巨熊為前鋒，熊皮堅韌，箭雨所不能透。夏侯尚方驚惶間，卻聞木鹿身後一陣大亂。欲知援軍何來，且看下回分解。
