迪奧與喬納森跟著導覽員走下二樓，卻被一副巨大畫板擋住，畫板上用花體字寫著“邀你一起進入妖怪的世界”。
畫板右側寫著“入口”，左側寫著“出口”，左右各有一條通道。
導覽員諾曼指了指另一邊的電梯出口說道：“所有來到二樓的客人都會先來到這裡，然後由入口進入展廳，我們的展廳採用的是畫廊展示的方式，帶客人們重溫口袋妖怪的發展史。”
“噢，我有在麻瓜世界參加過畫展，倒是沒見過巫師的畫展。”喬納森驚奇地說道。
“嗯？你還參加過畫展？怎麼樣有趣嗎？”迪奧挑了挑眉，好奇問道。
喬納森聳了聳肩：“他們的畫都不會動，能有什麼意思？”
“說的也是...”
諾曼先生笑了笑，請到：“兩位，請跟我來。”
於是三人往畫廊的入口走去......
......
“在很久很久以前...妖怪大陸被【斯凱·c·灰根】大魔王統治著，大魔王生性殘暴又實力高強，無人是祂的對手，百姓生活在他的黑暗統治下，苦不堪言，民不聊生...”
“但哪裡有壓迫，哪裡就有反抗...人類勇者橫空出世，集眾生之力，以生命為代價，將大魔王封印，拯救了世界...”
“千萬年過去了，勇者戰勝魔王的故事已經鮮有人知，勇者的名號在世間也無人知曉...但勇者的族人卻不會忘記，因為他們知道——魔王仍會復活！初代的勇者把這個資訊記錄在了血脈之中...”
“勇者的族人自稱【d之一族】，給魔王帶來死亡與終結是他們的使命，千萬年來他們時刻為此準備著...”
“o，酷，這個畫，精彩！帶感！酷！太酷了！”迪奧拍著喬納森的肩膀，指著看上去又要重新開始迴圈播放的“畫”說道。
“原來魔畫還能這麼玩，這就是...麻瓜的動畫吧！雖然在電影院看過他們的動畫也覺得很神奇，但我們的魔畫可是直接畫在一張畫紙上的，這個感覺真是...太棒了！”見多識廣的喬納森也連連鼓掌，為身為一名巫師而感到自豪。
這時，那個全身黑乎乎還往外冒著黑煙的魔王瞄了瞄三人的身後，發現沒有新的客人，它停止了它的特效，罵罵咧咧地說：“喂！你們看完了就趕緊走啊！我演得很累的！走走走！趕緊去看下一幅！媽的，反覆演了半天累死我了...”
“......”x3
“咳咳，兩位先生我們去下一幅吧...”諾曼先生說道。
“這...也好。”
他們轉過一個轉角，眼前又是一副畫，畫裡畫的是一間小房子，小房子前有個斷面的木樁，木樁上插著一把利劍，房子後能依稀看到一個小村莊，想來這就是勇者的村落吧，但...勇者呢？
這時他們才發現，木樁子那裡好像...露出了一雙腳？
那雙腳好像是感受到了他們視線，一個哆嗦，然後他們在第一幅畫聽到的畫外音又響了起來...
“而今，當代的勇者們的血脈已經開始沸騰!這是魔王即將復活的徵兆！勇者們磨利長劍，穿上甲冑，告別鄉親，開始踏上尋找魔王的征程！”
畫卷一暗一亮，他們便看到了他們熟悉的畫卡——勇者小智！
小智先是渾身散發著血紅的氣息血脈沸騰），然後他隨著畫外音開始磨劍，穿甲，然後離開了小房子。
但是為什麼感覺這個小智看起來一臉的疲憊的？
畫卷的畫面隨著小智的走動開始變幻...
“勇者小智即將踏上征程，於是他來到了村長家中，尋求幫助...”畫外音）
“大木村長，我要出發尋找魔王了！”小智在村長門前大叫道。
“是小智啊，你來晚啦。我為年輕勇者們準備的妖怪夥伴已經都被挑完了。”大木博士說道。
